従業員のリクエスト

従業員のリクエスト

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

1. このページの内容

従業員が調達リクエストを申請し、そのステータスをプロセス全体で追跡する方法について説明します。

リクエストに関する詳細情報もご覧いただけます。
利用可能状況:
従業員の認証情報を使用して調達アプリにログインすると、従業員リクエスト機能にアクセスできます。

2. 従業員リクエストの概要

調達アプリの従業員リクエスト機能では、さまざまな調達関連のリクエストを効率的に提出・追跡することが可能です。このタブは、従業員が開始したPRの提出プロセスを簡素化し、従業員と調達チームとの円滑なコミュニケーションを促進します。
 
これらの従業員によって申請されたリクエストは、基本的に調達リクエスト(PR)であることにご注意ください。
マネージャーや経理チームは、必要に応じて別途調達リクエストを申請できます(リンク追加予定)。

2.1. 従業員リクエスト作成手順

1. 従業員がログインすると、下図のようなダッシュボードが表示されます。
+新規リクエストボタンを利用して新しいリクエストを作成できます。
 

 
2. 新規リクエストペインで、すべての必須情報を入力し、作成をクリックして新規リクエストを送信します。
 
 

注意:
納品先住所では、事前に保存された場所を選択できます。場所の詳細については、このドキュメントをご参照ください(リンク近日追加予定)。

プロジェクトやその管理に関する詳細な情報は、プロジェクトの理解ドキュメントをご覧ください(リンク近日追加予定)。
 
3. 新たに作成されたリクエストは、リクエストID PR-420とともに、マイリクエストのリスト最上部に表示されます。



注意: 新規作成されたPRは、初期状態で保留中ステータスとなります(上記画像参照)。ここから承認を経て、調達プロセスが完了するまで進行します。

承認および調達プロセスの詳細はこちらをご覧ください。
 
4. リクエストの詳細を表示するには、リストから任意のリクエストをクリックすると、リクエスト概要ページが開きます。
 

 
上部のタイムラインでは、リクエストのステータスを一目で確認できます。
 
5つのステージがあります。
  1. Requested:ユーザーがPRを作成した時
  2. Waiting for Manager Approval:PRがマネージャーの承認待ちの時
  3. Waiting for Finance Approval:PRが経理チームの承認待ちの時
  4. Procurement:PRが調達チームで処理中の時。販売者の順番管理も含みます。
  5. Purchase:購入が完了した時
  6. Completion:PRがすべて完了した時(購入完了および商品の発送を含む)


3. 関連記事

経理リクエスト

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                • Related Articles

                                • 調達プロセスの理解

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このページの内容 購買リクエストの作成方法や、組織におけるプロセスの各段階について解説します。 概要 購買は、コスト削減、時間管理、仕入先との協力関係の確立を図りながら、組織の購買プロセスを効率化し、望ましい成果を達成するための有効な手法です。 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.