レポートを動的にフィルタリングする検索機能の作成

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要件

ユーザーが自身の検索クエリに基づいて特定のデータを見つけられるようにする検索機能を作成します。

利用ケース

順番管理アプリは、法人が顧客の詳細情報を保存するため、また請求担当者が商品を順番するために使用されています。3つのフォームがあります: 顧客の詳細を管理するための顧客フォーム、注文を行い、顧客のメールアドレスを使って注文状況を管理するための注文フォームがあります。注文フォームは、レジ担当者や請求担当者の視点から利用されます。商品フォームでは、在庫内の商品を管理できます。顧客が検索バーに順番IDを入力すると、該当する注文の詳細が表示されます。これは検索するエレメントをページビルダーで実装しています。

動作方法を確認する

手順

1. 3つのフォームを作成し、次の詳細を入力します:

フォーム	フォームリンク名	項目種類	項目名	項目リンク名
顧客	顧客	名前	顧客名	Customer_Name
顧客	顧客	メール	顧客メール	Customer_Email
商品	商品	Single 折れ線グラフ	商品名	Product_Name
商品	商品	通貨	金額	金額
注文	注文	Lookup（顧客）	顧客名	Customer_Name
注文	注文	サブフォーム Lookup（商品）番号	注文の詳細商品名数量	Order_Details Product_Name 数量

順番は、すべて注文レポートで、データの ID を使って差出人を検索します。

2. ワークフローを作成し、注文フォームの正常な送信時に実行されるように設定します。

3. 新しく追加する操作をクリックし、Deluge Scriptを選択します。下記のコードを追加してください。

メール=顧客[ID == input。Customer_Name].Customer_Email;
//配置された順番の順番IDを顧客に送信します
sendmail
[
開始：Zoho.adminuserid
to :メール
件名 :'Happiness is オン the way!'
メッセージ :'
こんにちは

順番が確定しました。今後のお問い合わせの際は、順番ID「' + input。ID + '」をご記載ください。

ありがとうございました。
'
]