表示される特定のレコードのためのカスタムアクションボタン

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要件

レポート内のカスタムアクションボタンは、ある条件に基づいて、特定のレコードにのみ表示されるべきです。

アセットリクエストアプリは、従業員がガジェットや機械のリクエストを出すことができます。フォームを埋める際に、従業員は自分のマネージャーと話し合ったかどうかを指定できます。話し合っていない場合、マネージャーには承認と拒否のボタンが表示されます。話し合っている場合、ボタンは無効になります。

1. 3つのフォームを作成以下の詳細に従って:

「従業員とマネージャー」フォームには、従業員の各詳細情報とそれぞれのマネージャーの情報が記載されています。「資産リクエスト」フォームは従業員が資産のリクエストを出す際に使用されます。「マネージャーの承認」フォームは、マネージャーが資産のリクエストを承認または拒否する際に使用されます。

2. 社員のメールアドレスを、アセットリクエストフォームがロードされたときに、メールフィールドに設定するワークフローを作成しましょう。社員のメールアドレスに基づいて、マネージャーのメールアドレスも設定します。ワークフローを作成し、次の詳細を入力してください:

アセットリクエストフォームがロードされたときにワークフローをトリガーするため、フォームイベントを「フォームのロード」として選択します。

3. 「新しいアクションを追加」をクリックします。

4. 以下のDelugeスニペットをDelugeエディターに保存してください：

input.Manager_Email = Employees_and_Managers[Employee_Email == input.Email].Manager_Email;

5. 今度は、アセットリクエストレコードをマネージャーの承認フォームに渡すワークフローを作成しましょう。マネージャーはリクエストを承認または拒否することができます。ワークフローを作成して、以下の詳細を入力します：

レコードは、Asset Requestフォームで正常に送信された後、マネージャーの承認フォーム内で作成する必要があります。したがって、我々はフォームイベントを成功したフォームの提出として選択しています。

6. 「新しいアクションを追加」をクリックして「デリージスクリプト」を選択してください。

7. 以下のDelugeスニペットをDelugeエディタに保存します：

//ログインしている従業員のメールアドレスをEmailフィールドの値として設定します
input.Email = zoho.loginuserid;
//現在の従業員に基づいて、従業員とマネージャーフォームからマネージャーのメールアドレスを取得して割り当てます
input.Manager_Email = Employees_and_Managers[Employee_Email == input.Email].Manager_Email;

8. 今度は、フィルターを追加しましょうマネージャー承認レポートに、各マネージャーが自分の所属する従業員の詳細のみを表示できるようにします。レポートプロパティを開くをクリックしてください。マネージャー承認レポートについてです。

9. 次のフィルターを追加します。システム変数 zoho.loginuserid は、ログインユーザーのメールアドレスを表します。

上記のフィルターは、ログインしているマネージャーのメールアドレスを含むレコードのみを表示します。

今、すべてがセットアップされましたので、承認と否認ボタンを作成しましょう。また、従業員が資産リクエストを以前に話し合っていない場合にのみ表示するように条件を追加します。

10. マネージャーの承認レポートを選択してクイックビューを開き、アクションをクリックし、＋をクリックします。

11. 以下の詳細を持つアクションアイテムを作成します:

12. 「作業フローの作成」をクリックして、リクエストが承認されたときに何が起こるかを追加する指示を行います。例えば、メールの送信タスクを使用して、リクエストが承認されたことを社員とITチームに伝えるメールを送信できます。

13. 同様に、以下の詳細を持つ別のアクション項目を作成します。

14. クリックしてワークフローを作成して、リクエストが拒否された場合に何が起こるかのインストラクションを追加します。例えば、メールを送信タスクを使用して、リクエストが拒否されたことを社員とITチームに伝えるメールを送信できます。

15. 現在、レポート内のボタンを表示しましょう。「マネージャーの承認レポート> ウェブのフィールドを構成」に移動してください。

16. 「承認」および「拒否」ボタンを追加します。

メールアドレスを無効にすることで、従業員がメール値を編集するのを防ぐことができます。
アプリケーションにマネージャーや従業員を追加し、関連するアプリケーション部品のみを共有するために権限を使用します。例えば、マネージャーはのみを閲覧できるマネージャーの承認フォーム、または従業員はのみを閲覧できる資産申請フォームであるべきです。