特定レコードのアクションボタンを表示する

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要件

カスタマイズした操作ボタンは、レポート内で特定のデータに対してのみ、条件に基づいて表示される必要があります。

使用例

資産リクエストアプリでは、従業員がガジェットや機器のリクエストを申請できます。フォーム入力時に、従業員はそのリクエストについてマネージャーと相談済みかどうかを指定できます。相談していない場合は、マネージャーに対して承認するおよび却下するボタンが表示されます。すでに相談済みの場合は、ボタンは無効となります。

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手順

3つのフォームを作成次の詳細で作成します：

フォーム	フォームリンク名	項目種類	項目名	項目リンク名
従業員およびマネージャー	Employees_and_Managers	メール	従業員メール	Employee_Email
従業員およびマネージャー	Employees_and_Managers	メール	マネージャーメール	Manager_Email
資産リクエスト	Asset_Request	メール	メール	メール
		メール	マネージャーメール	Manager_Email
		単一折れ線グラフ	Asset 必須	Asset_Required
		Decision 箱	マネージャー確認済み	Checked_with_Manager
マネージャー承認	Managers_Approval	メール	従業員メール	Employee_Email
		メール	マネージャーメール	Manager_Email
		Single 折れ線グラフ	リクエスト資産	Requested_Asset
		Decision 箱	マネージャーと協議済み	Discussed_with_Manager

従業員 and Managers フォームには、従業員およびそれぞれのマネージャーの詳細が含まれています。Asset Request フォームは、従業員が資産リクエストを申請する際に使用されます。Managers Approval フォームは、マネージャーが資産リクエストを承認または却下する際に使用されます。

Asset Request フォームの読み込み時に、従業員のメール住所をメール項目に設定するワークフローを作成しましょう。従業員のメール住所に基づいて、マネージャーのメール住所も設定します。ワークフローの作成方法は以下の詳細をご参照ください。

ワークフローはAsset Requestフォームの読み込み時に実行されるため、Form Eventとして「フォームの読み込み」を選択します。

「追加する新規操作」をクリックします。

以下のDelugeスニペットをDelugeエディタに保存してください。

//ログイン中の従業員のメールアドレスをメール項目の値として設定します
input。メール = Zoho。loginuserid;
//現在の従業員に基づき、マネージャーのメールアドレスをEmployees and Managersフォームから取得して割り当てます
input。Manager_Email = Employees_and_Managers[Employee_Email == input。メール].Manager_Email;

次に、資産リクエストデータを Managers Approval フォームへ渡すワークフローを作成します。マネージャーは資産リクエストを承認または却下できます。ワークフローを作成する際は、以下の詳細を設定してください。

データは Manager's Approval フォームで作成される必要があります。これは、Asset Requestフォームでデータが正常に送信された際に実行されます。そのため、 Form Event として Successful form submissionを選択します。

「追加する新規操作」をクリックし、 Deluge Scriptを選択します。

以下の Deluge スニペットを Deluge エディタに保存します。

//ログイン中の従業員のメールアドレスをメール項目の値として設定
input。メール = Zoho。loginuserid;
//現在の従業員に基づき、Employees and Managersフォームからマネージャーのメールアドレスを取得して割り当て
input。Manager_Email = Employees_and_Managers[Employee_Email == input。メール].Manager_Email;

次に、Managers Approval レポートにフィルターを追加し、各マネージャーが自分の担当従業員の詳細のみを表示できるようにします。「開くレポート Properties」をクリックしてください。

以下のフィルターを追加します。システム変数Zoho。loginuseridは、ログインしているユーザーのメールアドレスを表します。

上記のフィルターは、ログインしているマネージャーのメール住所を含むデータのみを表示します。

すべての設定が完了したら、承認するボタンと却下するボタンを作成しましょう。また、従業員が以前に資産リクエストについて話し合っていない場合のみ、これらのボタンが表示されるよう条件も追加します。

「Managers Approval」レポート > Quick 表示する>処理を選択し、「+」をクリックします。

以下の詳細で操作商品を作成します。 :

「作成ワークフロー」をクリックし、リクエストが承認済みとなった際に実行される指示を追加します。例えば、送信するメールタスクを利用して、リクエストが承認済みであることを従業員およびITチームにメールで通知できます。

同様に、以下の詳細で別の操作商品を作成します。

「作成ワークフロー」をクリックし、リクエストが却下済みとなった際に実行される指示を追加します。例えば、送信するメールタスクを利用して、リクエストが却下済みであることを従業員およびITチームにメールで通知できます。

次に、レポートにボタンを表示しましょう。 Manager's Approval レポート > 設定する項目 for Webに移動してください。

「承認する」および「却下する」ボタンを追加します。

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メモしておきたいポイント

メールアドレスを無効に設定することで、従業員がメールの値を編集できないようにできます。
アプリケーションにマネージャーや従業員を追加し、権限を使って、必要なアプリのコンポーネントのみを共有できます。例えば、マネージャーは「Managers Approval」フォームのみ表示できるようにしたり、従業員は「Asset Request」フォームのみ表示できるように設定できます。