n回後にアクション項目を無効化

n回後にアクション項目を無効化

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

要件

レポート上の操作商品を使用して作成したカスタム操作は、3回実行された後に無効化される必要があります。

使用ケース

顧客請求書を管理するアプリがあります。請求書が作成された後、スタッフはボタンをクリックするだけで請求書を顧客にメール送信できます。 ただし、複数回メールが送信されるのを防ぐため、ボタンは3回クリックされると無効化されます。つまり、各顧客に対して最大3通までメールを送信できます。

手順

1. 2つのフォームを作成 以下の詳細で作成します：
フォーム
フォームリンク名
項目種類
項目名
項目リンク名
顧客
顧客
名前
顧客名
Customer_Name
メール
顧客メール
Customer_Email
請求書
請求書
Lookup（顧客）
顧客
顧客
日付
請求書日付
Invoice_Date
サブフォーム
  • 単一折れ線グラフ
  • 番号
順序
  • 商品
  • 数量
順序
  • 商品
  • 数量
 
 
通貨
合計金額
Total_Amount
 
 
番号
番号 of emails 送信済み
Number_of_emails_sent
 
「 番号 of emails 送信済み 」項目は、上限に達した際にボタンを無効にするために使用されます。 初期 値 として+10、-10を設定してください。

2. 「 番号 of emails 送信済み 」項目を無効化し、手動で編集できないようにしましょう。 ワークフローを作成 し、以下の詳細を設定してください。

3. 「追加する 新規 操作」をクリックし、「無効にする 項目」を選択します。次に、送信済みメールの件数を選択してください。               

4. 次に、顧客に送信する必要がある請求書テンプレートを作成しましょう。設定 > データ テンプレートに移動し、データ テンプレートを作成し、「差出人 テンプレート」を選択してください。

5. 最初のテンプレートを請求書の下から選択してください。

6. 下記のようにベースフォームとして 請求書 を選択し、名前を ' 請求書 'とします。
 
テンプレートにマイナーアップデートを加え、以下のテンプレートを作成しました。

7. 次に、ボタンをクリックすることでメール送信を行う操作商品を追加しましょう。「 すべて 請求書 」レポートを選択し、 + をクリックし、 Quick 表示する > 処理の順に進みます。

8. 操作アイテムを作成し、以下の詳細を入力します。「 ワークフローを作成」をクリックします。

9. 「 新規操作を追加 」をクリックし、 「 Deluge Script」を選択します。

10. 「 独自に作成 」をクリックし、 次に、以下のスクリプトを保存します。
  1. // Number_of_emails_sent 項目をカウントとして使用し、その値が3に達するまで増加させます
  2. input。Number_of_emails_sent = input。Number_of_emails_sent + 1;
  3. // 請求書を送信する顧客のメール住所を取得します
  4. customer_record = 顧客[ID = input。顧客];
  5. customer_email=customer_record。Customer_Email;
  6. // 取得したメール住所に請求書テンプレートでメールを送信します
  7. sendmail
  8. [
  9. 差出人 :Zoho。adminuserid
  10. to :customer_email
  11. 件名 :'Zylker 請求書'
  12. メッセージ :'ご購入いただいた請求書を添付しております'
  13. 添付ファイル :テンプレート:請求書:請求書 input。ID as PDF
  14. ]
15. 「作成」をクリックして、操作商品をスクリプトとともに保存します。

16. 次に、操作商品をレポートに一覧表示します。「 すべて 請求書 レポート > 設定する 項目 for Web」をクリックします。


17. 「 + 追加する 項目 」をクリックし、「 送信する メール 」ボタンを選択します。

ボタンは 請求書 レポートに表示されます。

  動作方法を見る         

 

注意点  


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts






                          Latest Feature Updates



                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.