アクションアイテムをn回後に無効化する方法

アクションアイテムをn回後に無効化する方法

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

要件

レポート上のアクション項目を使用して作成したカスタムアクションは、3回実行された後に無効化される必要があります。

ユースケース

顧客の請求書を管理するアプリがあります。請求書が作成された後、スタッフはボタンをクリックするだけで請求書を顧客にメール送信できます。ただし、同じメールを何度も送信しないように、ボタンは3回クリックされたら無効にする必要があります。つまり、各顧客に送信できるメールは最大3通までとします。

動作を確認する

手順

1. フォームを2つ作成します（以下の詳細に従います）。

フォーム	フォームリンク名	項目タイプ	項目名	項目リンク名
顧客	顧客	名前	顧客名	Customer_Name
顧客	顧客	メール	顧客メール	Customer_Email
請求書	請求書	ルックアップ（顧客）	顧客	顧客
		日付	請求書日付	Invoice_Date
		サブフォーム単一行数値	明細商品数量	明細商品数量
		通貨	合計金額	Total_Amount
		数値	送信済みメール数	Number_of_emails_sent

「送信済みメール数」項目は、上限に達したときにボタンを無効化するために使用します。この項目の初期値を0に設定します。

2. メール送信数項目を無効化して、手動で編集できないようにします。次の詳細でフォームワークフローを作成します。

3. 新しい操作を追加をクリックし、項目を無効化を選択します。次に、項目メール送信数

4. 次に、顧客に送信する請求書テンプレートを作成します。[ 設定 > データテンプレート] に移動し、データテンプレートを作成し、テンプレートから作成を選択します。

5. [ 請求書] の下にある最初のテンプレートを選択します。

6. ベースフォームとして請求書を、下図のように選択し、名前を「請求書」とします。

テンプレートに対して軽微な変更を加え、次のテンプレートを作成しました。

7. 次に、ボタンをクリックしたときにメール送信を行える操作項目を追加します。[ すべての請求書 ] レポートを選択し、[ + ] をクリックし、[ クイック表示 > 処理を選択します。

8. 操作項目を作成し、次の詳細を設定します。[ ワークフローを作成] をクリックします。

9. 新しい操作を追加をクリックし、次に Deluge Scriptを選択します。

10. [ 独自に作成 ] をクリックし、次のスクリプトを保存します。

// Number_of_emails_sent 項目をインクリメントし、その値が 3 に達するまでカウンターとして使用できるようにします
input。Number_of_emails_sent = input。Number_of_emails_sent + 1;
// 請求書を送信する顧客のメールアドレスを取得します
customer_record = 顧客[ID = input。顧客];
customer_email=customer_record。Customer_Email;
// 取得したメールアドレス宛に請求書テンプレートを添付してメールを送信します
sendmail
[
差出人 :Zoho。adminuserid
to :customer_email
件名 :'Zylker 請求書'
メッセージ :'Please find the 請求書 for your recent purchase'
添付ファイル :テンプレート:請求書:請求書 input。ID as PDF
]

15. [ 作成 ] をクリックして、スクリプト付きのアクション項目を保存します。

16. 次に、レポートにアクション項目を表示します。[ すべて請求書 ] レポート > Web 用のアクション項目を設定をクリックします。

17. + アクション項目を追加をクリックし、 [ メール送信 ] ボタンを選択します。

これで、ボタンが請求書レポートに表示されるようになります。

動作を確認する

注意事項

アクション項目は、 disable Deluge タスクを使用して無効化することもできます。

関連リンク