Zoho CRMのワークフローは、指定した条件に一致するデータに対して、一連の処理が実行されるように設定する自動化機能です。ワークフローで実行する処理としては、標準で用意されている処理のほかに、Zoho Flowを通じた処理を設定することも可能です。これにより、Zoho CRM内のデータが条件に一致した際に、Zoho Flowを通じて任意の外部サービスで処理が自動で行われるようにすることが可能です。独自の連携機能を開発したり設定したりする手間を省くことができます。

Zoho Flowによる処理を利用する必要があるかどうかに関する判断基準

1. ワークフロールールを設定するにあたって、対象のサービス／アプリの連携機能がZoho CRM標準の連携機能ですでに用意されている場合は、そちらの連携機能を利用することをお勧めします（例：Twitter／Facebookでの処理の自動化）。
   
2. 逆に、対象のサービス／アプリの連携機能がZoho CRM内に用意されていない場合で、Zoho Flowを通じて対象のサービス／アプリでの処理が実行可能な場合は、この設定を行うことをおすすめします。
   

利用例 

1. Zoho CRMに登録した見込み客のデータをSATORIに追加し、商品／サービス購入までの対応をSATORIで行いたい。
   
2. Zoho CRMで見込み客の選別後、該当の見込み客とのチャットルームをChatworkで作成し、やりとりを行いたい。
   
3. Zoho CRMで商談のデータを作成した後、商談のデータをTrelloに追加し、関連するタスクを管理したい。
   
4. Zoho CRMで商談のステージが［交渉］に進んだ際に、Microsoft Teamsでチャネルを新しく作成し、営業担当者や法務担当者などさまざまなメンバーを交えて関連情報を共有したい。  また、Zoho CRMで商談が完了した際に、Microsoft Teamsの別のチャネルにメッセージを追加したい。
   
5. Zoho CRMで受注書が作成された際に、Asanaでプロジェクトを新しく作成し、注文の対応業務を行いたい。
   
6. 商品／サービスの提供後、Microsoft Teamsのチャネルにメッセージを追加し、対象のチームに通知を送信したい。
   

Zoho Flowによる処理を表示／設定するには

1. ［設定］［ ］→［自動化］→［処理］ の順に移動します。
   
2. ［Zoho Flowによる処理］ タブをクリックします。
   
   こちらには、 ［処理］ と ［外部連携］ のセクションが表示されます。
   
   
   

1. ［処理］ と ［外部連携］ のセクションの画面を切り替えることができます。
   
2. 検索欄 ：名前から処理を検索できます。
   
3. 新しい処理 ：新しい処理を作成できます。
   
4. 処理の一覧：こちらには、以下の詳細情報が表示されます。
   
1. 処理名（処理がいずれかのワークフロールールに関連付けられている場合、その旨を示すタグが表示されます）
   
2. 連携先のサービス／アプリ
   
3. 外部連携名
   
4. 処理を更新したユーザーと最終更新日
   
5. 処理が関連付けられているZoho CRMのタブ
   

Zoho Flowによる処理を削除するには

1. 処理の作成画面
   
2. ［Zoho Flowによる処理］タブ（ ［外部連携］ のセクション）
   

処理の作成画面で外部連携を作成するには

1. ［新しい外部連携］ をクリックします。
   
   
   
2. ［外部連携名］ を入力し、連携先の外部サービス／アプリでの実行を許可する 処理 を選択します。
   
3. ［認証する］ をクリックします。
   
4. 対象の外部サービス／アプリのページに移動します。移動先のページで、外部連携を認証します。
   
5. 認証の完了後、外部連携が作成されます。
   

［Zoho Flowによる処理］タブで外部連携を作成するには

Zoho Flowによる処理を使用したワークフロールールの機能では、従量制料金が発生します。Zoho Flowによる処理が実行されるたびに、1ポイントが消費されます。1か月間で消費されたポイント数に応じて、翌月に料金が請求されます。 

1か月間で消費されたポイント数のうち、最初の100ポイント分の料金は発生しません。100ポイントを超えて消費された、追加のポイント数に応じて料金が発生します。管理者は、毎月のポイントの消費数の上限を設定することもできます。 

追加のポイントの料金プランでは、ポイントの消費数の範囲に応じた単価（1,000ポイント単位）が設定されています。内訳は、以下のとおりです。

たとえば、1か月のポイントの消費数が55,100ポイントの場合、以下の内訳で料金が計算されます（料金の詳細については、お問い合わせください）。

1か月のポイントの消費数の上限に達すると、Zoho Flowによる処理は翌月まで実行されなくなります。処理を実行できるようにするには、ポイントの消費数の上限を引き上げる必要があります。

メモ：

1. ポイントの消費数の上限を500,000ポイントを超えて設定したい場合は、support@zohocrm.comにお問い合わせください。
2. 年間契約のプランを利用中の場合：
1. 年間契約の場合でも、1か月のポイントの消費数の上限が適用されます。そのため、1か月のポイントの消費数の上限に達すると、Zoho Flowによる処理は翌月まで実行されなくなります。
2. ポイントの消費数に関する請求は月単位で行われません。毎月の料金の合計が、年間契約の最終日（更新日）にまとめて請求されます。
   

1. ［設定］［］→［自動化］→［処理］の順に移動します。 
2. ［Zoho Flowによる処理］タブをクリックします。 
3. ［ポイント］をクリックします。
4. ［変更する］をクリックします。
   

   

   
   
5. 変更後の追加ポイントの消費数の上限を入力します。ポイントの消費数の上限を入力すると、下部に毎月の支払い予定額が表示されます。
   

   
6. ［追加する］をクリックします。

1. 画面右上に表示されているプロフィールアイコンをクリックします。
   
   
2. ［サブスクリプション管理］をクリックします。
   
   
3. Zoho Storeの画面が表示されます。［従量制料金のアドオン］の欄で、以下の操作を行うことができます。
1. Zoho Flowによる処理のポイントの消費数の上限の確認
2. 指定日までの金額の確認
3. ポイントの消費数の内訳の確認
   
   ［利用状況］の列で［表示する］をクリックし、料金にカーソルを合わせると、料金の内訳が表示されます。
   
   
   ［料金表を表示する］にカーソルを合わせると、料金プランが表示されます。
   
   
4. Zoho Storeの画面で［上限を設定する］をクリックし、ポイントの消費数の上限を変更します。
   

   
5. 変更後、［上限を設定する］をクリックします。
   

   

   
   
6. 新しい上限がZoho StoreとZoho CRMに反映されます。