1. ［設定］  → ［自動化］ → ［処理］ → ［メール通知］ タブの順に移動します。
   
2. メール通知 の一覧ページで、右上にある ［メール通知を作成する］ をクリックします。
   
3. 新しいメール通知 の設定画面で、次の手順を実行します。 
   
   • ［名前］ 欄に、メール通知の設定名を入力します。
     
   • ［タブ］ のドロップダウンから、対象のタブ（データの種類）を選択します。
     
   • ［宛先］ 欄で、メールの受信者を選択します。なお、［選択可能な項目］のドロップダウンには、対象のタブに関連付けられている人やメールアドレスの項目が表示されます。また、ドロップダウンで［グループ］／［役職］／［役職と部下］／［テリトリー］を選択すると、選択したカテゴリーで分類されている複数のユーザーをまとめて指定できます（例：役職の「営業マネージャー」と「技術担当者」を選択するなど）。また、ドロップダウンで［ユーザー］を選択して、組織内の有効なユーザーの一覧から個別に選択することも可能です。
     
   • ［メールテンプレート］ 欄をクリックし、使用するメールテンプレートを選択します。ドロップダウンをクリックして、タブのテンプレートフォルダーから、既存のメールテンプレートを参照して、関連付けることが可能です。必要に応じて、右上の ［テンプレートを作成する］ ボタンをクリックして、新しいメールテンプレートを作成することもできます。

メモ：

• 組織内のユーザーにメール通知を送信する場合は、「 notifications@zohocrm.com 」の差出人アドレスから送信されます。
  
• Zoho CRMの無料プランでは、組織内のユーザーに対してのみ、メール通知を送信できます。メール通知の［宛先］設定で、［見込み客］や［連絡先］のタブからメールアドレスの項目を選択することはできませんので、ご注意ください。

メール通知を1通にまとめて送信

複数の受信者がいる場合のメール通知を1通にまとめて送信することもできます。これには、［宛先］欄の下部にある［すべての受信者に対する通知メールをまとめて1通送信する］設定を有効にします。この設定では、メールの［宛先］（TO）欄にすべての受信者が追加されます。そのため、メールの受信者間でお互いのメールアドレスが確認できる状態になりますので、ご利用の際には十分ご注意ください。ただし、［CC］や［BCC］に受信者を追加することもできますので、［BCC］欄を使用することで他の受信者から確認できない状態でメールを送信することが可能です。 

留意事項

1. ［すべての受信者に対する通知メールをまとめて1通送信する］設定を有効にした場合、CCとBCCの受信者を追加することが可能です。
   

1. Zoho CRMに登録されているユーザーに対してまとめて1通のメールを送信する場合、差出人アドレスは「 notifications@zohocrm.com 」ではなく、メール通知の処理設定の ［差出人］ 欄で指定したメールアドレスになります。 
   
2. メール通知を1通にまとめて送信する場合は、［宛先］欄でカテゴリー（ グループ／役職／役職と部下／テリトリー ）を選択することはできません。代わりに、［ユーザー］を選択して有効なユーザーの一覧から個別に選択するか、［追加の受信者］欄に該当のユーザーのメールアドレスを直接入力する必要があります。 
   
3. ［宛先］ 欄で選択可能なメールアドレス数の上限は、 100 件です。 ［BCC］ 欄と ［CC］ 欄で選択可能なメールアドレス数の上限は、 50 件です。 
   
4. タブごとに、ユーザーを選択するための 複数選択ルックアップの項目 を 1件 設定できます。該当の項目で選択可能なユーザー数の上限は、10人です。複数選択ルックアップの項目で選択されているユーザーに対してメール通知を送信する場合は、［宛先］／［CC］／［BCC］欄で該当の項目を追加することで、受信者数の上限のうち10人分が消費されます。たとえば、 ［宛先］ 欄にユーザーを選択するための複数選択ルックアップの項目を追加した場合、さらに追加可能なメールアドレス数は、残りの90件になります。
5. ［追加の受信者］欄に入力したメールアドレスを、 ［BCC］ 欄に追加することはできません。

1. また、メール通知を1通にまとめて送信する場合、メールの本文に同意確認用リンクやアンケート用リンクを記載することはできません。同様に、該当のリンクが記載された既存のメールテンプレートを選択することもできません。 
   

1. メール通知の一覧ページで、右上にある ［メール通知を作成する］ をクリックします。
   
2. 新しいメール通知 の設定画面で、次の手順を実行します。
   
1. ［名前］ 欄に、メール通知の設定名を入力します。
   
2. ［タブ］ のドロップダウンから、対象のタブ（データの種類）を選択します。
   
3. ［宛先］ 欄で、メール通知の送信先を選択します。
   
4. Zoho CRMに登録されていない人や組織外のユーザーにメール通知を送する場合は、 ［追加の受信者］ 欄に、宛先のメールアドレスを入力します。 
   
5. ［保存する］ をクリックします。
   
6. ［すべての受信者に対する通知メールをまとめて1通送信する］ を有効にします。
   
7. ［CC］ 欄をクリックし、メール通知をCCで送信する送信先（受信者）を選択します。
   
8.  Zoho CRMに登録されていない人や組織外の人にメール通知を送信する場合は、 ［追加の受信者］ 欄に、宛先のメールアドレスを入力します。 
9. ［BCC］ 欄をクリックし、メール通知をBCCで送信する送信先（受信者）を選択します。
   
10. ［メールテンプレート］ 欄をクリックして、利用するテンプレートを選択します。 
    
3. ［保存する］ をクリックします。 

メール通知の処理は、ワークフロールール、ブループリント、承認プロセスなどのさまざまな自動化機能で使用できます。各機能におけるメール通知の実行状況の統計データは、グラフ形式で確認することが可能です。メール通知の実行状況を確認するには、 ［設定］  → ［自動化］ → ［処理］ → ［メール通知］ タブの順に移動します。

メール通知の一覧の上部には、過去7日間の実行件数を示すグラフが表示されます。さらに詳細を確認するには、右上にある ［詳細情報］ リンクをクリックします。

日別の統計データを円グラフで確認できます。

また、タブ／テンプレート／自動化機能（ワークフロー、承認プロセス、ブループリント、コマンドセンター、ウィザード）ごとの実行件数を抽出して、一覧で確認することも可能です。