ラジオボタン

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］の順に移動します。
3. タブの一覧ページで、ラジオボタンの項目を追加するタブを選択します。
4. 編集するレイアウトを選択するか、新しいレイアウトを作成します。
5. レイアウトの編集画面で、項目の種類の一覧から［ラジオボタン］を選択し、レイアウト上の配置したい場所にドラッグ＆ドロップします。 
   
   
   

6. 項目名を入力します。
   
   
   
   

7. 選択肢の表示形式：選択肢を表示する形式として［ラジオボタン］か［グループボタン］のどちらかを選択します。
   
   
   
   

8. 選択肢の表示／非表示を指定します。
   すべて表示する：こちらを指定すると、すべての選択肢が常に画面上に表示されます。ユーザーが選択を行った後も、すべての選択肢が画面に表示され続けるので、ユーザーは選択した値を簡単に変更できます。
   選択した内容のみ表示する：こちらを指定すると、ユーザーが選択を行った後は、選択した値のみが画面上に表示されます。この設定は、データの新規作成画面での必須項目などに適しています。入力画面上の表示をできるだけ減らして、ユーザーがデータを効率的に入力できるようにします。
   

メモ 

1. レイアウト上で1件の項目に設定できる選択肢は、最大で3件です（ただし、使用していない選択肢は除きます）。
2. ラジオボタンの項目で特定の選択肢を設定すると、ユーザーはデータの作成時や更新時に、どのような場合でも必ず、設定されている選択肢から値を選択することになります。設定されている選択肢以外の値を入力することはできません。このような入力制限を設けることで、データ全体の整合性を維持できます。 
3. この項目は、テキスト項目としてカウントされるため、テキスト項目の上限が適用されます。
4. この項目を使用できるタブ：［ユーザー］タブを除く、すべてのタブで使用できます。
   

数値項目：入力範囲とスライダー 

数値項目（数値、長整数、小数、パーセント、通貨など）では、その項目の最小値と最大値を設定できます。この設定により、ユーザーが入力できる値の範囲を明確に制限できます。また、ユーザーにとっても、どのような値を入力すればよいのかが分かりやすくなります。

入力範囲を設けることで、各データの正確性や全体の整合性を保つことができます。

たとえば、サービスの満足度を5点満点で入力する項目では、最小値を1に、最大値を5に設定します。これで、必ず有効な値のみが入力されるようになります。

また、取引の予算を入力する項目で、承認可能な金額があらかじめ10万円～100万円と決まっている場合は、その範囲を項目に設定します。これにより、ユーザーが間違った金額を入力する可能性が減り、取引データの正確性を維持できます。

視覚的に分かりやすいスライダーによる入力

入力範囲を設定した場合は、文字の入力欄の代わりにスライダーを表示し、ユーザーにスライダーを使って値を入力してもらうことも可能です。

スライダーの表示には、以下のようなメリットがあります。

1. ユーザーは、スライダー上の目盛をクリックするか、つまみを動かして値を選択できます。
2. 視覚的に分かりやすい入力方法であり、直感的な操作が可能です。
3. 必ず、設定した範囲内の数値が入力されます。 

スライダーは、5段階評価や、10点満点のスコアなど、一定の範囲内での段階を示すような項目に特に適しています。ユーザーは、スライダーが表示されることで、正確な値をすばやく入力できます。

数値項目の入力範囲を設定するには、以下の手順を実行します。

1. 対象のタブのレイアウト編集画面を開きます。
2. 数値項目をレイアウト上にドラッグ＆ドロップするか、スライダーを追加する既存の数値項目を選択します。
3. 対象の数値項目にカーソルを合わせ、［…］（設定）アイコンをクリックし、［プロパティの編集］を選択します。
4. 入力範囲の設定を有効にします。
5. 最小値と最大値を指定します。
   
   
6. スライダーを表示する設定を有効にします。 
7. スライダーに表示する目盛の数を選択します。
8. 目盛の数を選択すると、入力範囲の設定は自動的に有効になります。
9. ［完了する］をクリックし、レイアウト編集画面で［保存する］をクリックします。

メモ

1. 整数項目のスライダーでは、設定した入力範囲を等間隔で最大9個に分割できます。
2. 親子項目の関係（変換の関連付け、連動項目など）で使用する場合、範囲は両端の値を含みます。
3. スライダーを表示するには、入力範囲の設定が必要です。このため、スライダーの表示を有効にすると、最小値と最大値の指定は必須になります。ただし反対に、スライダーを表示せず、入力範囲のみを設定することは可能です。スライダーが不要な場合は、最小値と最大値の設定のみで入力可能な範囲を制限できます。 
4. 入力範囲が設定されている項目で、ユーザーが範囲外の値を入力しようとすると、エラーメッセージが表示され、入力は拒否されます。これにより、各データの正確性や全体の整合性を維持できます。 
5. この機能に対応している項目は、数値、長整数、小数、パーセント、通貨です。
6. サブフォームでの使用
   
   • スライダーは、サブフォームでは使用できません。
     
   • システムで設定されている標準のサブフォームでは、スライダーと入力範囲を使用できません。たとえば、［見積書］タブの［見積商品］、［受注書］タブの［受注商品］、［発注書］タブの［発注商品］、［請求書］タブの［請求商品］では使用ができません。
     
7. 対応しているタブ：すべてのタブがこの機能に対応しています。
   

ルックアップ項目

ルックアップ項目を使用すると、2つのタブ間の関連付けを設定できます（2つの種類のデータを関連付けることが可能です）。初期設定では、いくつかのタブにおいてルックアップ項目があらかじめ用意されています（例：連絡先タブにおける取引先のルックアップ項目）。必要に応じて、独自のルックアップ項目を追加することが可能です。

ルックアップ項目を作成するには

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
   
2. ［設定］ →［カスタマイズ］→［タブと項目］ の順に移動します。
   
   タブの一覧が表示されます（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］など）。
   
3. タブの一覧から、対象のタブを選択します。
   
   レイアウトの編集画面 が表示されます。
   
4. ［ルックアップ］ 項目を、 ［新しい項目］ 欄から、右側の セクション 内にドラッグ＆ドロップで移動し、追加します。
   
5. ルックアップの詳細 の設定画面で、次の操作を実行します。
   
   • ［項目のラベル］ 欄に、ルックアップ項目の表示名を入力します（例： ［見込み客］ タブに、 ［紹介者］ という名前のルックアップ項目を作成します。見込み客のデータを登録する際に、紹介者のデータを関連付けることが可能になります）。
     
   • ［参照先のタブ］ のドロップダウンから、参照するタブ（関連付けるデータの種類）を選択します。こちらで選択したタブのデータが、該当の項目の選択肢として表示されるようになります（例：［参照先のタブ］として ［連絡先］ を選択した場合、ルックアップ項目には、すべての連絡先名が選択肢として一覧表示されます）。
     
   • ［関連リスト名］ 欄に、関連リストの表示名を入力します（例： 紹介者一覧 ）。なお、設定した表示名は、参照先として指定したタブのデータの詳細ページで関連リストの名前として表示されます（この例の場合、［紹介者一覧］という名前の関連リストが、［見込み客］タブに表示されます）。
     
6. ［完了する］ をクリックします。
   
7. レイアウトの編集画面の右上にある ［保存する］ をクリックします。
   
   ［紹介者］ というルックアップ項目が、見込み客データの作成時に表示されるようになります。
   
   また、 ［紹介者一覧］ の関連リストが、［見込み客］タブ内のすべてのデータの詳細ページに表示されます。
   
   

メモ：

1. 各種の条件設定で使用できるルックアップ項目は、最大5件です。（例：ワークフロールール、データ一覧（ビュー）、ブループリントの条件設定など）。
   
2. ルックアップ項目は、［タスク］、［予定］、［通話］の各タブには追加できません。

ルックアップ項目の利用

データの検索画面で列（項目）を追加／削除するには

1. 画面上部のメニューで対象のタブをクリックし、データの作成／編集画面で対象のルックアップ項目に移動します。
   

2. ルックアップ項目の右端に表示されているデータ検索アイコンをクリックします。
   
   

3. データの検索画面で、左上にある 列の追加 アイコンをクリックします。
   
   
4. 列（項目）を追加する場合はチェックボックスを選択し、削除する場合はチェックボックスの選択を解除します。完了したら、 ［保存する］ をクリックします。
   
   検索画面に列（項目）の変更内容が反映されます。
   
   

複数選択ルックアップ項目

複数選択ルックアップ項目を使用すると、2つのタブ間で複数のデータを相互に関連付けることができます（ 多対多のタブの関連付け ）。通常のルックアップ項目では、1対多の関係しか設定できないため、参照先のタブのデータは1件のみしか選択できません。一方、複数選択ルックアップ項目では、参照先のタブのデータを複数選択できます。2つのタブの間で、より柔軟に関連付けを設定することが可能です。

• 保険契約に対して、保険契約者が複数指定されている場合があります。
  
• また、1人の保険契約者が、保険契約を複数契約している場合もあります。
  

［保険契約］ と ［保険契約者］ の2つのタブがある場合、タブ間で相互に複数のデータを関連付ける必要があります。通常のルックアップ項目では1対多の関連付けしか設定できないため、要件を満たせません。

このような場合に、複数選択ルックアップ項目が役立ちます。複数選択ルックアップ項目を使用することで、2つのタブ間で相互に複数のデータを関連付けることができ、要件を満たすことができます。

多対多の関連付けの詳細や、複数選択ルックアップ項目の作成の詳細については、 こちらをクリック してご参照ください。

自己参照の複数選択ルックアップ項目

自動番号（オートナンバー）項目

自動番号項目を作成するには

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
   
2. ［設定］ →［カスタマイズ］→［タブと項目］ の順に移動します。
   
   タブの一覧が表示されます（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］など）。
   
3. タブの一覧から、対象のタブを選択します。
   
   レイアウトの編集画面が表示されます。
   
4. ［自動番号］ 項目を ［新しい項目］ の欄からレイアウト内に、ドラッグ＆ドロップで移動して追加します。
   
5. 自動番号の詳細 の設定画面で、次の操作を実行します。
   
   • ［項目のラベル］ 欄に、項目名を入力します。
   • ［自動番号の形式］ 設定で、自動番号の値の ［接頭語］、［開始番号］ 、 ［接尾語］ を入力します。
     
     下部に表示されるプレビューを確認します。
     
6. ［完了する］ をクリックします。
   
7. レイアウトの編集画面の右上にある ［保存する］ をクリックします。
   

メモ 

1. データの作成時に、処理の時間制限や処理エラーなどにより、自動番号がスキップされることがあります。 
   
   ただし、データ自体は保存されます。 

ユーザー項目

ユーザー項目の追加

タブのレイアウトの編集画面で、［ユーザー］項目をドラッグ＆ドロップでレイアウトに移動することで、該当項目を簡単に追加できます。 Zoho CRMには2種類のユーザー項目があり、要件に応じて、いずれかを選択できます。

• 単一のユーザー ：単一のユーザーの項目は、1件のタブにつき5件まで作成できます。
  
• 複数のユーザー ：のユーザーの項目は、1件のタブにつき1件のみ作成できます（項目の値として最大10ユーザーを選択可能）。
  
  

ユーザー項目を設定するには

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
   
2. ［設定］ → ［カスタマイズ］ → ［タブと項目］ の順に移動します。
   
   タブの一覧が表示されます（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］など）。
   
3. タブの一覧から、対象のタブを選択します。
   
   レイアウトの編集画面 が表示されます。
   
4. ユーザー項目 を ［新しい項目］ 欄からレイアウトに、ドラッグ＆ドロップで移動し、追加します。
5. ［項目のラベル］欄に、 項目名 を入力します（例：サブ担当者、共同担当者、営業マネージャーなど）。
   
6. 項目の種類として、 ［単一のユーザー］ または ［複数のユーザー］のいずれかを選択します。
7. 必要に応じて、ユーザーに対してデータへのアクセス許可する設定を有効にします。有効にした場合、アクセス権限として、表示のみ、表示／編集、すべての権限のいずれかを選択します。
   
8. ［完了する］ をクリックします。
   
   

メモ

1. タスク／通話／予定 （ 活動 ）タブを除くすべてのタブで、ユーザー項目を設定できます。
   
2. 特定のレイアウトからユーザー項目を削除すると、該当のレイアウトにユーザー項目が再度追加されない限り、共同担当者はデータを表示できなくなります。

データへのアクセス権限の制限

データへのアクセス権限を取り消すには

1. ［設定］ → ［カスタマイズ］ → ［タブと項目］ の順に移動します。
   
2. タブ の一覧から、対象のタブを選択します。
   
3. レイアウトの一覧から、対象のレイアウトを選択します。
   
4. レイアウトの編集画面で、ユーザー項目の右端にある ［…］ （設定）アイコンをクリックし、メニューから ［プロパティの編集］ を選択します。
   
5. ユーザー項目の詳細 の設定画面で、 ［データへのアクセスを許可する］ 設定のチェックを外します。
   
   

権限に基づくデータの操作

組織の各ユーザーが行える操作は、Zoho CRMアカウント内で割り当てられている権限によって異なります。たとえば、管理者権限が割り当てられている場合はすべての操作を実行できますが、標準権限が割り当てられている場合は一定の範囲内でデータの管理操作のみを行えます。共同担当者は、自分に割り当てられている権限に応じて、データに関する操作を実行できます。

たとえば、あるユーザーに割り当てられている権限では、データを編集したり、対象データに関連付けられているタスクを完了したりすることが可能だとします。この場合、自分が共同担当者になっているデータの 編集 や タスクの完了処理 を行うことができます。

役職による階層に基づくデータの関連リストの表示

データの共同担当者は、組織内での自分の役職に基づいて、データの関連リストを表示できます。 

1. 対象の タブ を選択します。
   
2. データの詳細 ページで、 関連リストの一覧から、対象のリストを選択して表示します。
   
   

ユーザー項目を使用できる場所

Zoho CRMの ユーザー項目 は、他の機能に関連付けることもできます。 ユーザー項目 を使用できる機能は、次のとおりです。

• ワークフローのメール通知 ：処理の自動化機能（ワークフロー）でメール通知を作成する際に、メール受信者として共同担当者を追加できます。
  
• データの一覧（ビュー） ：共同担当者の情報を用いてデータを抽出できます。たとえば、自分が共同担当者として登録されている商談を抽出できます。
  
• メール項目 ：Zoho CRMのメール機能で、宛先／差出人に共同担当者のメールアドレスを使用できます。たとえば、共同担当者のメールアドレスからメールを送信できます。その他、ユーザー項目は、一括メール送信、マクロ実行、自動返信、自動メール送信ルール、Webフォーム、一括メール送信の予約に使用できます。
  
• フィルターと条件 ：ユーザー項目を使用して条件を設定し、データを抽出できます。データの担当者のフィルターで、共同担当者を選択できます。
  
• メールテンプレートの差し込み項目 ：メールテンプレートの作成時に、差し込み項目としてユーザー項目を使用できます。
  
• レポート ：レポートの作成時に、ユーザー項目を使用して、列や条件を設定できます。
  
• インポートとデータの移行 ：Zoho CRMアカウントにデータをインポートまたは移行する際に、データの担当者として共同担当者を関連付けることが可能です。
  

データの画像項目

データの画像項目を使用すると、データの内容を表す画像を追加できます（対象のタブ：見込み客、連絡先、取引先、商談、商品、問い合わせ、ソリューション、仕入先、カスタムタブ）。見込み客／連絡先のプロフィール画像や、商品の画像などを表示することが可能です。これにより、データの一覧ページや詳細ページで画像を表示し、データの内容やイメージを分かりやすく表示できます。たとえば、不動産業では、物件の画像を表示できます。また、顧客ポータルを通じて、顧客に物件の画像を表示することも可能です。 

なお、管理者は、必要に応じて、データの画像項目を無効にすることもできます。

データの画像項目を有効にするには

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
   
2. ［設定］ → ［カスタマイズ］ → ［タブと項目］ の順に移動します。
   
   タブの一覧が表示されます（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］など）。
   
3. タブの一覧 から、対象の タブ を選択します。
   
   レイアウトの編集画面 が表示されます。
   
4. レイアウトの編集 画面の中央に表示されている データの画像 項目の右上にある切り替えスイッチをクリックし、有効にします。
   

ファイルアップロード項目

ファイルアップロード項目を使用すると、データに関連するファイルを追加し、詳細ページで表示できます。たとえば、顧客対応の中で特定の文書を必ず顧客と取り交わすとします。このような文書はすべての顧客で必要になる一方、各文書の内容は顧客ごとに個別のものであるため、顧客ごとに管理する必要があります。このような場合、ファイルアップロード項目を使用して、顧客に関連付けてファイルを追加できます。 関連情報： 添付ファイルとメモ  

1. ［設定］ → ［カスタマイズ］ → ［タブと項目］ の順に移動します。
   
   タブの一覧が表示されます（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］など）。
   
2. タブの一覧ーから、対象の タブ を選択します。
   
   レイアウトの編集画面 が表示されます。
   
3. ［新しい項目］ 欄からレイアウト内の対象のセクションに、 ［ファイルのアップロード］ 項目をドラッグ＆ドロップで移動して追加します。
   
4. 項目の右端にある ［…］ （設定）アイコンをクリックし、メニューから ［プロパティの編集］ を選択します。こちらで、ファイルを複数追加できるようにするかや、同じ項目を他のタブにも追加するかなどを設定できます。
   
   なお、組織の設定で GDPRコンプライアンスの設定 が有効になっている場合は、アップロードするファイル内に個人情報が含まれていると指定するかどうかも選択できます。
   
5. ［完了する］ をクリックします。
   

画像アップロード項目を使用すると、データに関する画像ファイルをアップロードできます。アップロードした画像は、組織内で共有したり、顧客ポータルを通じて顧客向けに共有することが可能です。また、必要に応じて、顧客から画像をアップロードしてもらうことも可能です。 

1. ［設定］ → ［カスタマイズ］ → ［タブと項目］ の順に移動します。
   タブの一覧が表示されます（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］など）。
2. タブの一覧から、対象のタブを選択します 。
   
3. レイアウトの編集画面 が表示されます。
   
4. ［新しい項目］ 欄からレイアウト内の対象のセクションに、 ファイルアップロード 項目をドラッグ＆ドロップで移動して追加します。
   
   
   
   

5. 項目の右端にある ［…］ （設定）アイコンをクリックし、メニューから ［プロパティの編集］ または ［権限を設定する］ を選択します。
   

6. ［保存する］ をクリックします。
   

項目の権限の設定

項目の表示権限を設定し、アクセスを制限することができます。 

項目の右端にある［…］（設定）アイコンをクリックし、メニューから ［プロパティの編集］ を選択すると、項目のラベルを変更したり、入力時に表示するヒントを設定したりできます。ヒントのプレビューを確認することも可能です。

また、メニューから ［権限を設定する］ を選択すると、

役職ごとに、項目へのアクセス権限（表示と編集／表示のみ／表示しない）を設定できます。

項目への画像のアップロード 

1件の項目において、最大10件の画像ファイルをアップロードできます（サイズの上限：20MB、形式：jpg／png／jpeg／gif／bmp）。現在のところ、画像をアップロードできるのは、デスクトップからのみです。 

1. 対象のタブに移動し、対象のデータを選択します。
   
2. 画像アップロード 項目で、 ［新しい画像］ をクリックします。
   
   
3. 画像の添付 画面で、デスクトップから画像をドラッグ＆ドロップで追加するか、デスクトップ内を参照して画像を選択します。
   
4. ［添付］ をクリックします。
   
   
5. 画面右上にある ［保存する］ をクリックして、データを保存します。
   

画像の編集と削除

データの作成画面やデータの詳細ページで、添付されている画像にカーソルを合わせると、画像の編集や削除を実行できます。画像をドラッグ＆ドロップで並べ替えることが可能です。 

画像の編集画面で、上部メニューから （切り取り）アイコンをクリックすると、画像を切り取ることができます。その他、解像度の変更、画像の回転などの編集が可能です。 

集計対象に指定できる項目と抽出条件で使用可能な式