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マクロは、次のタブで利用できます。

• 見込み客
• 連絡先
• 商談
  
• カスタムタブ

マクロの作成

タブごとにマクロを作成して管理できます。作成したマクロは、組織内の他のユーザーに共有することもできます。

マクロを作成するには

1. 対象の タブ をクリックします。
2. タブのデータの一覧 ページで、任意のデータのチェックボックスを選択します。 ［マクロを実行する］ ボタンの右側にある ［▼］ をクリックし、表示されたメニューから ［マクロを作成する］ を選択します。
   
   
3. マクロの作成 画面で、マクロの 名前 と 詳細情報 （説明）を入力します。
4. ［処理］ 設定で、次の手順を実行します。
   • マクロの実行時にメールを送信する場合、 ［テンプレートを選択］ ボタンをクリックし、表示された画面で メールテンプレート を選択します。
     選択したメールテンプレートが、マクロの実行時に、該当のデータにメールを送信する際に使用されます。
   • 次に、 ［差出人］ 項目でメールアドレスを選択する必要があります。また、必要に応じて ［返信先］ の項目でも選択します。
     メールアドレスは、次のいずれかから選択できます。
     
     • 自分のメールアドレス（Zohoアカウントの登録メールアドレス）
     • 組織のメールアドレス
     • データの担当者のメールアドレス
     • ログイン中のユーザーのメールアドレス
       
   • マクロの実行時に項目の値を更新する場合、対象の 項目 を選択して、値を入力します。
     マクロの実行時に、該当の項目が指定した値で更新されます。
     
   • マクロの実行時にタスクを追加する場合、 ［タスクを追加する］ リンクをクリックします。 ［件名］ 、 ［期限］ 、 ［ステータス］ 、 ［優先度］ などのタスクの詳細を入力し、 ［追加する］ をクリックします。
     
5. 必要に応じて、作成したマクロを他のユーザーに共有できます。
   
   ［他のユーザーにこのマクロの実行を許可する］ のチェックボックスを選択すると、作成したマクロを他のユーザーに共有できます。
   
   マクロを共有することで、自分が作成したマクロを、他のユーザーが自分のデータに対しても実行できるようになります。
   
   • ドロップダウンで ユーザー 、 グループ 、 役割 のいずれかを選択します。
     該当のユーザーの一覧が表示されます。
   • 一覧で、対象のユーザーにカーソルを合わせると表示される 追加ボタンをクリックします。
     または、 ［すべてのユーザー］ を選択することも可能です。
     
6. ［作成する］ をクリックします。
   

メモ：

• データの詳細ページからマクロを作成することも可能です。
  

• データの詳細ページからマクロを作成するには
  

• 対象のタブに移動し、対象のデータを選択します。
  
• 対象データの詳細ページで、画面の右上にある ［…］（処理）アイコンをクリックし、表示されたメニューから［マクロを実行する］→［マクロを作成する］の順にクリックします。
  
  

• 各マクロに設定できる処理数の上限は、 メール送信：1件 、 タスクの作成：3件 、 項目の更新：3件 です。作成した処理はあとから編集できません。変更が必要な場合、処理を削除してから、作成しなおす必要があります。
  

• 他のユーザーにマクロを共有した場合、該当のユーザーは、マクロに設定されている処理に関する権限を持たない場合でも、マクロを実行できます。