Getting Started
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでの組織の切り替え
Zoho CRMで複数の組織に所属している場合、モバイルアプリで組織を簡単に切り替えることができます。 たとえば、「Zylker」と「Zylker Bakes」の2件の組織に管理者として所属している場合、モバイルアプリで組織を切り替えて、顧客、商談、レポートなどの各種データを組織ごとに確認することが可能です。 組織を切り替えるには Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。 （詳細表示）→（設定）の順にタップします。 組織の欄で、対象の組織をタップして選択します。 ...
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのプライバシーとセキュリティの設定
プライバシーとセキュリティはとても重要です。iOS向けのZoho CRMモバイルアプリでは、これらの設定を行うことができます。アプリに対するアクセス権限やデバイスでのデータの管理方法など、さまざまな内容を設定することが可能です。 プライバシーとセキュリティの設定にアクセスするには （その他の操作）→（設定）の順にタップします。 画面を下にスクロールして、［プライバシーとセキュリティ］を選択します。 設定画面へのアクセスに関する動画 プライバシーとセキュリティの設定の主な内容 パスコードロック ...
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのユーザーのプロフィールの管理
モバイルアプリのユーザーのプロフィールの設定ページには、以下の情報が表示されます。 ユーザー名 メールアドレス サインイン情報 ユーザーの画像 こちらのページでは、ユーザーのプロフィール写真を管理することもできます。 ユーザーのプロフィール写真を管理するには （詳細表示）アイコンをタップします。 設定ページに移動します。 ユーザーのプロフィール写真をタップします。 以下のいずれかを選択します。 画像を表示する：現在のプロフィール写真を表示します。 ...
iPad用ネイティブアプリの使用
対応しているZoho CRMタブ iPadから、Zoho CRMタブとタブ内のデータにアクセスできます。このデータは、iPadのローカルデータベースに保存されます。このため、ネットワーク接続が使用できなくても、オフラインモードで重要なデータにアクセスできます。iPad用Zoho CRMは、次のタブをサポートしています： 見込み客 取引先 連絡先 商談 タスク 予定 通話 商品 問い合わせ ソリューション 仕入先 価格表 見積書 受注書 発注書 請求書 データの作成 Zoho ...
iOS用Zoho CRMモバイルアプリの利用
ホーム画面 iOS用Zoho CRMのホーム画面には、その週の活動が表示されます。その表示に基づき、その日の作業に優先順位を付けることができます。また、完了した活動にチェックを付けたり、ホーム画面から新しい活動を追加したりすることもできます。 曜日を切り替えると、その日のタスク、予定、通話を確認できます。予定、タスク、通話の［+］（追加）アイコンをタップすると、それぞれの新しい活動を追加できます。 ...
iPhoneへのZoho CRMアプリのインストール
利用条件 iOS用のZoho CRMモバイルアプリを利用するには、iOS15以上のバージョンが必要です。 Zoho CRMモバイルアプリのインストール App Storeにアクセスします。 Zoho CRMを検索します。 アプリをダウンロードし、インストールします。 ...
iPhone用Zoho CRMアプリ
iPhone用のZoho CRMモバイルアプリは、iPhoneから オンラインのZoho CRM データにアクセスして操作できるネイティブアプリです。Zoho CRMネイティブアプリのバージョン3.0は、iOS 8.0以降で使用できます。iPhoneから、見込み客/取引先/連絡先/商談/問い合わせ/仕入先/商品/タスク/価格表/受注書などのデータにアクセスできます。 利用条件 必要な権限 管理者は、他の権限のユーザーに対して、権限を有効化する必要があります。 各プランの機能と制限を確認する 機能 ...
iPhone向けZoho CRMアプリの使用
ホーム画面の管理 ホーム画面には、その日やカレンダー全体に登録されている予定、タスク、通話のすべてのデータが一覧表示されます。ホーム画面から、新しいデータを作成したり、既存のデータを完了に設定することもできます。 ［フィード］を使用した共同作業 近況報告を投稿してチームに意見を共有したり、フォローしているデータに目を光らせておいたりできます。 フィードを開くには ホーム画面の下部から、フィード アイコンをタップします。 ［フィード］内の項目をタップすると、詳細を表示できます。 ...
データに実行できる操作
データの担当者の変更 Zoho CRMアカウント内のデータの担当者を、他のユーザーに変更して、未完了の活動を割り当てることができます。 データの担当者を変更するには 対象のタブに移動して、データを開きます。 ［編集］ > （タブ）の担当者をタップします。 ポップアップから新しい担当者を選択して、［選択］をタップします。 対応するチェックボックス を選択すると、データの担当者に通知したり、未完了のタスク、予定、通話を移行したりできます。 ［完了］をタップします。 写真のアップロード Zoho ...
iOS用Zoho CRMアプリにおけるホーム画面のカスタマイズ
iOS向けZoho CRMアプリのホーム画面で、商談、見込み客、予定などの重要な情報を確認できます。 ダッシュボード、ウィジェット、データ一覧などの各要素を操作することで、情報を詳細に表示することが可能です。 アプリで利用できるホーム画面の種類 クラシック表示 標準のホーム画面です。内容をカスタマイズすることはできません。モバイルアプリのクラシック表示では、以下の3種類の表／グラフを確認できます。 未完了の活動 自分の今日の予定 ステージ別の金額 ...
iPadアプリのインストール
Zoho CRMアプリケーションは、 App Store からダウンロードしてインストールできます。 インストールする前に、利用条件を確認します。 Zoho CRM要件： 以下が必要です： 有効なZoho CRMアカウント アカウントに有効化されているモバイルアプリへのアクセス権限 旧プランでの設定 - 管理者が ユーザーに対して有効化 する必要があります。 新プランでの設定 - ...
iPad用Zoho CRMアプリ
iPad用Zoho CRMは、iPadから オンラインのZoho CRM データにアクセスして操作できるネイティブアプリケーションです。現時点では、このモバイルWebアプリケーションを使用して、Zoho CRMアカウントに存在する見込み客、取引先、連絡先、商談、タスク、予定などにアクセスして管理できます。 利用条件 必要な権限 管理者は、他の権限のユーザーに対して有効化する必要があります。 各プランの機能と制限を確認する 機能 ...