Getting Started
iOS用Zoho CRMモバイルアプリの利用
ホーム画面 iOS用Zoho CRMのホーム画面には、その週の活動が表示されます。その表示に基づき、その日の作業に優先順位を付けることができます。また、完了した活動にチェックを付けたり、ホーム画面から新しい活動を追加したりすることもできます。曜日を切り替えると、その日のタスク、予定、通話を確認できます。予定、タスク、通話の［+］（追加）アイコンをタップすると、それぞれの新しい活動を追加できます。 ...
Zoho CRMのiPhoneアプリのインストール
Zoho CRMのiPhoneアプリは、App Storeからダウンロードしてインストールできます。利用にあたって必要なものは以下のとおりです。 Zoho CRMアカウント： Zoho CRMアカウントに関する必要事項は以下のとおりです。有効なZoho CRMアカウント ...
iPhone用Zoho CRMアプリ
iPhone用のZoho CRMモバイルアプリは、iPhoneからオンラインのZoho CRM データにアクセスして操作できるネイティブアプリです。Zoho CRMネイティブアプリのバージョン3.0は、iOS 8.0以降で使用できます。iPhoneから、見込み客/取引先/連絡先/商談/問い合わせ/仕入先/商品/タスク/価格表/受注書などのデータにアクセスできます。利用条件必要な権限管理者は、他の権限のユーザーに対して、権限を有効化する必要があります。各プランの機能と制限を確認する機能 ...
iOS固有の機能
サポートされるZoho CRMタブご使用のiPhoneからZoho CRMタブとタブ内のデータにアクセスでき、データはiPhoneのローカルデータベースに保存されます。このため、ネットワーク接続が使用できなくても、オフラインモードで重要なデータにアクセスできます。iOS用Zoho CRMは、次のタブをサポートしています：見込み客連絡先取引先商談タスク予定通話商品問い合わせソリューション仕入先価格表見積書受注書発注書請求書すべてのカスタムタブ ...
Zoho CRMの設定（iPhone）
テーマの変更 iOS端末でZoho CRMアプリのカラーテーマを変更するには Zoho CRM Androidアプリで、［設定］に移動します。［設定］ページの［テーマ］で、カラーテーマを選択します。選択したテーマが、アプリケーション全体に適用されます。タブ固有の設定タブ固有の設定により、選択したタブのビューで表示されるデータの表示順が決まります。タブ固有の設定は、タブ検索やデスクトップ設定との同期など、タブの他の設定にも影響します。タブ固有の設定を行うには Zoho CRM ...
iPhone向けZoho CRMアプリの使用
ホーム画面の管理ホーム画面には、その日やカレンダー全体に登録されている予定、タスク、通話のすべてのデータが一覧表示されます。ホーム画面から、新しいデータを作成したり、既存のデータを完了に設定することもできます。［フィード］を使用した共同作業近況報告を投稿してチームに意見を共有したり、フォローしているデータに目を光らせておいたりできます。フィードを開くにはホーム画面の下部から、フィードアイコンをタップします。［フィード］内の項目をタップすると、詳細を表示できます。 ...
データに実行できる操作
データの担当者の変更 Zoho CRMアカウント内のデータの担当者を、他のユーザーに変更して、未完了の活動を割り当てることができます。データの担当者を変更するには対象のタブに移動して、データを開きます。［編集］ > （タブ）の担当者をタップします。ポップアップから新しい担当者を選択して、［選択］をタップします。対応するチェックボックスを選択すると、データの担当者に通知したり、未完了のタスク、予定、通話を移行したりできます。［完了］をタップします。写真のアップロード Zoho ...
Zoho CRMの設定（iPhone）
パスコードのロックパスコードのロックを有効にすると、アプリを開く際に4桁のパスコードの入力が求められるようになります。Zoho CRMアプリへのアクセスを制限し、セキュリティを強化できます。パスコードのロックを有効にするには［設定］→［プライバシーとセキュリティ］→［パスコードのロック］の順に移動します。［パスコードの有効化］をタップし、パスコードを入力します。確認用にパスコードを再度入力します。必要に応じて、パスコードを変更することもできます。 Touch ID（指紋認証） ...
Ask Zia（Ziaに質問）
営業アシスタントであるZiaを使用すると、Zoho CRM内のデータに関するすべての質問への回答を瞬時に得られます。また、指定した処理を実行することもできます。たとえば、「Get me the list of my overdue tasks」（自分の遅延タスクの一覧を取得して）とZiaに伝えると、必要な結果が即座に表示されます。通話以外に、Ziaにチャットで質問することも可能です。 Ziaに通話するには Zoho CRMアプリのホーム画面で、Zia アイコンをタップします。 ...
iPhoneへのZoho CRMアプリのインストール
Zoho CRMアプリのインストールは、以下のいずれかの方法で可能です。 iPhoneのApp Storeから、アプリをダウンロードしてインストールする iTunes経由でアプリをダウンロードして、iPhoneと同期する Zoho CRMアプリは、iOS 11以上をサポートしているデバイスでダウンロードできます。 iPhone用Zoho CRMアプリのインストール App StoreからZoho CRMアプリをインストールするには iPhoneでApp Storeにアクセスします。「Zoho ...
iPhoneへのZoho CRMアプリのインストール
Zoho CRMアプリのインストールは、以下のいずれかの方法で可能です。 iPhoneのApp Storeから、アプリをダウンロードしてインストールする iTunes経由でアプリをダウンロードして、iPhoneと同期する Zoho CRMアプリは、iOS 11以上をサポートしているデバイスでダウンロードできます。 iPhone用Zoho CRMアプリのインストール App StoreからZoho CRMアプリをインストールするには iPhoneでApp Storeにアクセスします。「Zoho ...
ホーム画面のカスタマイズ
iPhone用のZoho CRMアプリでは、ホーム画面に1週間の活動が表示されます。予定を確認したり業務の優先順位を決めたりするのに役立ちます。また、ホーム画面から、活動を完了したり、新しい活動を追加したりすることもできます。日付をタップすると、その日の予定、タスク、通話などの活動データを確認できます。また、予定、タスク、通話のそれぞれの欄に表示されている［+］アイコンをタップすると、新しい活動データを追加できます。 ...
iPadアプリのインストール
Zoho CRMアプリケーションは、 App Store からダウンロードしてインストールできます。インストールする前に、利用条件を確認します。 Zoho CRM要件：以下が必要です：有効なZoho CRMアカウントアカウントに有効化されているモバイルアプリへのアクセス権限旧プランでの設定 - 管理者がユーザーに対して有効化する必要があります。新プランでの設定 - ...
iPad用Zoho CRMアプリ
iPad用Zoho CRMは、iPadからオンラインのZoho CRM データにアクセスして操作できるネイティブアプリケーションです。現時点では、このモバイルWebアプリケーションを使用して、Zoho CRMアカウントに存在する見込み客、取引先、連絡先、商談、タスク、予定などにアクセスして管理できます。利用条件必要な権限管理者は、他の権限のユーザーに対して有効化する必要があります。各プランの機能と制限を確認する機能 ...