iOS用Zoho CRMアプリでのチームスペースの管理
業界や業種にかかわらず、組織のチームによって業務プロセスは異なります。Zoho CRMを利用する組織の場合では、組織のチームによって利用頻度の高いタブも異なります。
たとえば、営業チームの場合、［見込み客］、［連絡先］、［商談］といったタブが主に利用され、マーケティングチームの場合では［キャンペーン］、［問い合わせ］、［アナリティクス］などのタブが利用されます。
特定のチームで利用頻度の高いタブは、他のチームでは利用頻度が低いこともあります。
チームスペースとは
チームスペースとは、Zoho CRM内でチームが共同作業を行うための専用のスペースです。チームスペースには、チームの業務プロセスで必要なタブのみを配置できます。チーム専用のスペースを設定することで、チームの生産性を高めることが可能です。Zoho CRMを複数のチームで利用する際の煩雑さを避けることができます。
チームスペースの権限
チームスペースには、管理者とユーザーの2種類の権限が用意されています。
チームスペースの管理者
チームスペースの管理者は、チームのユーザーを管理したり、タブやフォルダーをカスタムしたりできます。
営業チームのチームスペースの場合、営業マネージャーを管理者として設定することが可能です。
ユーザー
ユーザーは、チームスペース内で操作を行うことができます。
営業チームの場合、営業担当者などの営業チームのメンバーをユーザーとしてチームスペースに追加することが可能です。
メモ
- モバイルアプリからチームスペースにアクセスするには、はじめにWebアプリでチームスペースを作成する必要があります。
- 標準のチームスペース（CRM Teamspace）が用意されています。こちらには、アクセス権限を持つすべてのタブが表示されます。
チームスペースの要素
フォルダー
チームで利用するタブをフォルダーに整理し、すばやくアクセスできます。
たとえば、営業チームのチームスペースで「パイプライン」というフォルダーを作成し、［商談］、［見積書］、［請求書］などのタブを追加することが可能です。業務プロセスを効率よく進めるのに役立ちます。
たとえば、営業チームのチームスペースで「パイプライン」というフォルダーを作成し、［商談］、［見積書］、［請求書］などのタブを追加することが可能です。業務プロセスを効率よく進めるのに役立ちます。
タブ
営業チームが業務プロセスで利用する［受注書］、［発注書］、［顧客管理］などのタブを、チームスペースに追加できます。
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モバイルアプリでのチームスペースへのアクセス
Zoho CRMのWebアプリでチームスペースを作成した後、チームスペースに追加されたユーザーは、モバイルアプリからチームスペースにアクセスできます。
モバイルアプリでチームスペースにアクセスするには
- Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
（詳細表示）アイコンをタップします。
- チームスペースアイコンをタップします。
- 対象のチームスペースを選択します。
![](https://download-accl.zoho.com/webdownload?x-service=writer&event-id=psscsab7b852f5a6946898cbcac009713ad1d&x-cli-msg={"imgurl":"eb57f8ee489fb946917452f8f5ed560c5c3c99548fec5591245e898d11eaa38319a577e60ee949114ff69bf5bb2d9f0e","rid":"psscsab7b852f5a6946898cbcac009713ad1d","module":"image"})
他のアクセス方法
- Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
（詳細表示）アイコンを長押しして、チームスペースを選択します。
メモ：詳細表示アイコンをダブルタップすると、表示中のチームスペースと直前に表示していたチームスペースを切り替えることができます。
チームスペースのタブとフォルダーへのアクセス
ユーザーは、チームスペース内で管理者によって追加されたタブにアクセスできます。
フォルダーには、チームで利用するタブが追加されています。こちらから対象のタブにすばやくアクセスすることが可能です。
タブにアクセスするには
- Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
（詳細表示）アイコンをタップします。
- 対象のタブを選択します。
フォルダー内からタブにアクセスするには
- Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
（詳細表示）アイコンをタップします。
- フォルダーに表示されている矢印ボタンをタップします。
- 対象のタブを選択します。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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