CRM For Everyone | ホームタブのカスタマイズ | ナレッジベース
ホームタブのカスタマイズ
ホーム画面のカスタマイズ
Zoho CRMのホーム画面では、Zoho CRMにおける活動やデータに関して、ユーザーごとに必要な情報をすばやく確認できます。ホーム画面には、タスク、商談、レポート、ダッシュボード、顧客の声分析などのさまざまなタブのデータ一覧や表／グラフを自由に表示することが可能です。これにより、ホーム画面をひと目見るだけで、営業活動の状況を把握できます。 ...
ホーム画面に表示される未完了の活動の一覧
この機能は、現在、一部のユーザーのアカウントでのみ利用可能です。今後、段階的にすべてのユーザーのアカウントで利用できるようになる予定です。 ホーム画面に活動の一覧を表示すると、タスク、予定、通話などのさまざまな活動をまとめて確認できるようになります。ホーム画面のクラシック表示では、以下の画像のように、未完了の活動の一覧が表示されます。 未完了の活動の一覧に表示される情報 ...