テンプレートのカスタマイズ
PDF生成機能の更新に伴う各種書類テンプレートのHTMLタグの更新
2026年3月から、Zoho CRMの組織で新しいPDF生成機能を利用できるようになります。これに伴い、既存の各種書類テンプレートのHTMLタグを更新する必要があります。PDF生成機能のエラーを防ぐため、2026年2月28日までに対応をお願いします。各種書類テンプレートのHTMLのヘッダー、フッター、ページ番号のタグを確認し、更新をお願いします。以下の動画は、ヘッダーのタグを更新する例です。以下で紹介する手順を実施することで、他のタグについても同様に更新できます。 ...
メールテンプレートの作成画面
メールテンプレートの要素メールテンプレートの作成画面では、メールの件名や本文のさまざまな要素を、1クリックまたはドラッグ＆ドロップの簡単操作で追加できます。これにより、効率的にメールテンプレートを作成することが可能です。要素の追加時には、次の3つの操作ボタンが表示されます（すべての要素に共通です）。矢印（移動する）アイコン（）をクリックして、必要な場所にドラッグすると、追加した要素を移動できます。［複製する］アイコンをクリックすると、追加した要素を複製できます。ごみ箱（削除する） ...
各種書類テンプレートの作成
Zoho ...
各種書類テンプレートの作成画面
各種書類テンプレートの要素各種書類テンプレートの作成画面では、各種書類の印刷レイアウト内のさまざまな要素を、1クリックまたはドラッグ＆ドロップの簡単操作で追加できます。ヘッダーとフッターヘッダーとフッターは、各種書類テンプレートのページの上部と下部に表示される情報です。テンプレートの編集画面で、ヘッダー欄やフッター欄をクリックして必要な情報を入力することで、簡単に設定できます。 ...
差し込み文書テンプレートの作成と管理
差し込み文書テンプレートを使用すると、同じ内容の文書を繰り返し作成する場合に、作業を効率化できます（例：送付状、案内状、契約書、宛名ラベル、名札印刷など）。テンプレートの文面には、Zoho CRMの項目の値を挿入するための差し込み項目を配置できます。これにより、共通的な内容をもとにしつつ、データごとに異なる値を反映した文書を簡単に作成できます。 ...
標準差し込み項目
テンプレートにデータを挿入するために使用可能な標準差し込み項目は、次のとおりです。テンプレート用の差し込み項目（タグ）テンプレートを作成する際、さまざまな差し込み項目を、タグとして挿入できます（例：ユーザー、組織、取引先、連絡先、商談、仕入先、見積書、受注書、請求書、発注書など）。ユーザー関連の差し込み項目の一覧：項目名タグ詳細データの種類名 ${ユーザー.名} ユーザーの名を挿入します。 1行（テキスト）姓 ${ユーザー.姓} ユーザーの姓を挿入します。これは必須項目です。 ...
メールテンプレートの作成
顧客とのコミュニケーションは、どのようなビジネスにおいても重要ですが、同時に、効率も求められます。Zoho CRMのメールテンプレートを使用すると、同じ内容のメールを複数の受信者に効率的に送信できます。また、ワークフロールールにおいて、メールテンプレートを指定して設定を行うことで、自動で通知メールを送信することも可能です。メールテンプレートを作成するには、次の3つの方法があります。メールテンプレートを最初から作成するあらかじめ用意されたメールテンプレートから選択する ...