タブのビューの管理
地図表示
付近のデータの抽出、候補からの住所の自動入力 現在、地図表示を利用できるのは、インド（IN）のデータセンターのユーザーのみです。 概要 Zoho CRMの地図表示では、見込み客や顧客のデータをピンとして地図上に表示できます。地図上からピンをクリックし、各種操作を行うことが可能です。データ一覧をスクロールして対象のデータを検索したり、フィルターを適用したりする手間を省くことができます。見込み客、連絡先、商談などのデータを地図上からひと目で把握し、対応を進めることが可能です。 ...
タブのデータ一覧の概要
Zoho CRMには、顧客、商談、商品などのさまざまなデータが保存されています。これらのデータを活用し、今後の組織の方針や目標を定めて行動に移すことで、売上の増加につなげることができます。これらの各データは、タブと呼ばれる場所で管理されます。タブを開くと、該当のタブに保存されているデータが表示されます。 Zoho ...
ビューの管理
ビューとは、設定した条件に基づいて抽出されたデータの一覧のことです。Zoho CRMでは、複数のビュー（一覧）を作成しておいて、必要に応じて切り替えることが可能です。たとえば、先週作成された見込み客のフォローアップ、期限を超過したタスクの確認、重要商談の進捗確認など、それぞれの目的に沿ったデータを抽出できます。必要なデータの一覧をすぐに参照でき、他のユーザーに簡単に共有することも可能です。また、ビューで抽出したデータに対して、担当者の変更、削除、メールの送信などの一括処理も実行できます。 ...
かんばん表示の作成
かんばん表示では、データをかんばん（カード）形式で整理して見やすく表示できます。これにより、データの概要や進捗状況を簡単に確認できます。たとえば、見込み客をステータスごとに分けて表示したり、商談をステージごとに分けて表示したりできます。どこにボトルネックがあるのかを、視覚的に把握するのにも役立ちます。 ...
Zoho Sheet表示の利用
Zoho Sheetとは、オンライン上で利用できる、Zohoの表計算シートです。Zoho CRMでZoho Sheet表示を利用すると、各タブのデータを表計算シート上に表示できます。これにより、シート上で複数の項目値をまとめて変更することが可能です。 機能の概要 営業担当者であれば、1日中、多くの顧客と電話、メール、チャットなどで連絡しながら、Zoho CRMでさまざまなデータを何度も更新するでしょう。 このような更新作業は、ときに煩雑で面倒なものです。そこで役に立つのがZoho ...