タブのデータ一覧の概要
Zoho CRMには、顧客、商談、商品などのさまざまなデータが保存されています。これらのデータを活用し、今後の組織の方針や目標を定めて行動に移すことで、売上の増加につなげることができます。これらの各データは、タブと呼ばれる場所で管理されます。タブを開くと、該当のタブに保存されているデータが表示されます。
Zoho CRMでは、データ一覧を選択してタブ内のデータの表示方法を指定することができます。要件に合わせてデータ一覧を切り替えることで、対象となるデータをすばやく確認し、業務に取りかかることが可能です。以下では、Zoho CRMのタブのデータ一覧について説明します。
- 一覧表示：タブ内のデータを一覧形式で表示します。データの検索、フィルターの適用、データの並べ替えなどの操作を簡単に行うことができます。また、優先度の設定、特定の処理の実行などの操作をすばやく行うのにも適しています。たとえば、一覧表示から見込み客にフィルターを適用し、抽出したデータを特定の担当者に割り当てることが可能です。標準の一覧表示に加えて、独自の一覧表示を作成することもできます。また、一覧表示をお気に入りに登録することも可能です。
- かんばん表示：データを各列にカード形式で表示します。各段階やステージのデータの進捗状況を確認したい場合や、特定のデータの段階やステージを変更したい場合に役立ちます。たとえば、かんばん表示を通じて、営業パイプラインにおける未完了の商談を別のステージにすばやく移動することが可能です。
- グラフ表示：データをグラフ形式で表示します。データのパターンや傾向を把握するのに役立ちます。必要に応じて、グラフの種類を変更することもできます。たとえば、グラフ表示を通じて、営業パイプラインにおける見込み客の流入経路の種類をわかりやすく確認することが可能です。
- スケジュール表示：データを時系列形式で表示します。データの開始／終了日時や期間を確認、比較したい場合に役立ちます。たとえば、スケジュール表示を通じて、営業パイプラインにおいて進捗が遅れている商談を特定したり、商談の受注にかかる時間を比較したりできます。
- グリッド表示：縦横に並べたセルにデータを表示します。タブ内の特定のデータを更新する際に役立ちます。たとえば、グリッド表示を通じて、見込み客のデータを選択してステータスを一括更新できます。
- 分割表示：データをグループに分類し、同じ画面内に表示します。データを比較したい場合や、データを表示する際に画面を切り替えたくない場合に役立ちます。たとえば、分割表示を通じて、ステージやセグメントごとに商談のデータを表示できます。
- キャンバス表示：キャンバスとは、Zoho CRMのデータ一覧や詳細ページのデザインをより見やすく使いやすいようにカスタマイズするための機能です。キャンバス機能を利用することで、組織の要件に合わせてデータ一覧を柔軟に作成できます。また、データ一覧に画像、アイコン、図形、テキストなどの要素を挿入したり、色や書式設定を適用したりすることも可能です。キャンバス表示のデータ一覧には、一覧表示、タイル表示、表形式表示の3種類の表示形式が用意されています。
- 一覧表示：データを縦に並べて表示します。横幅が十分にあるので、テキスト、画像、ボタンなどの要素を見やすく配置し、重要な情報をわかりやすく表示することが可能です。
- タイル表示：データをタイル形式で上下左右に並べて表示します。画像をメインにしてデータを表示したい場合に適しています。
- 表形式表示：データを表形式で表示します。すべての行に同じスタイルを適用することも、奇数行と偶数行で別々のスタイルを適用することも可能です。
メモ
- 一覧表示、キャンバス表示でデータを表示している際には、以下の表示形式を指定することもできます。
- Zoho Sheet表示：データを表計算シート形式で表示します。表計算シートを使い慣れている場合、データをより効率よく管理できます。
- 印刷表示：データの一覧の印刷プレビューを表示します。こちらの表示画面からデータの印刷を開始することも可能です。
参考情報
- タブの独自のデータ一覧を作成する方法については、こちらをご参照ください。
- データの詳細ページのカスタマイズ方法については、以下のヘルプをご参照ください。
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