必要な権限

この機能を利用できるのは、Zoho CRMのカスタマイズ権限を持つユーザーです。

関連リスト全体のカスタマイズ

1. 対象のタブを開き、いずれかのデータを選択します。
   
2. データの詳細ページで、［…］ボタンをクリックします。実行可能な操作のメニューが表示されます。
   
3. ［＜タブ名＞の詳細を並べ替える］を選択します。（例：［取引先］タブを表示している場合は［取引先の詳細を並べ替える］というメニュー）
   
   
4. 設定ページが開き、［未選択の項目］の一覧と［選択した項目］の一覧にそれぞれの関連リストが表示されます。
   
1. 関連リストを追加するには、［未選択の項目］から関連リストを選択して、右向き矢印のアイコンをクリックします。
   
2. 関連リストを削除するには、［選択した項目］から関連リストを選択して、左向き矢印のアイコンをクリックします。
   
3. 関連リストを並べ替えるには、上向き矢印と下向き矢印のアイコンを使って順番を変更します。
   
5. 設定が完了したら、［保存する］をクリックします。
   
   

個々の関連リストのカスタマイズ 

1. 3列表示：タスク、予定、通話を3列に分けて一覧表示します。すべての活動をひと目で把握できます。
   
   
2. 時系列表示：活動の予定日時や期限が近い順に表示します。どの活動を優先すべきかがすぐに分かります。
   
   
3. タブ表示：タスク、予定、通話をそれぞれのタブに分けて表形式で表示します。表内のデータは、各項目の昇順または降順で並べ替えることができます。
   

メモ

1. 活動ごとに、最大5件の項目を表示できます。
   

完了した活動：完了したタスク、予定、通話です。開催日時を過ぎた予定や、通話の記録、［完了］に設定した活動は、自動的にこちらのリストに移動します。 

メモ

1. ［完了した活動］のリストに活動を直接追加することはできません。完了した活動の記録を残したい場合は、［未完了の活動］に活動を追加してください。過去の予定や［完了］に設定した活動は、自動的に［完了した活動］に移動されます。
   

1. 対象のタブをクリックして開きます。
   
2. データの一覧ページで、いずれかのデータをクリックします。
   
3. データの詳細ページで、対象の関連リストまで下にスクロールします。
   
4. 関連リストの右上にある、表示項目の追加アイコンをクリックします。関連付けられているデータのすべての項目が表示されます。
   
5. 関連リストに表示する項目を選択します。
   
6. ［保存する］をクリックします。

メモ

1. 関連付けられているデータの必須項目を、関連リスト上で非表示にすることはできません。
   
2. 関連リストには、関連付けられているデータの標準項目だけでなく、カスタム項目も表示できます。
   
3. データの詳細ページに関連リストを追加するには、［…］（その他の設定）ボタンをクリックし、操作メニューから［関連リストを追加する］を選択します。表示された画面で［未選択の関連リスト］をクリックし、追加する関連リストを選択します。