添付ファイルとメモ
ファイルへのリンク（URL）の添付
営業活動において、顧客との間で書類などのファイルを送受信することはよくあります。契約書や請求書などがその例です。Zoho CRMのファイル管理機能を活用すると、営業活動で使用した各種書類のファイルを、顧客データに関連付けて管理できます。操作は、各データの［添付］の関連リストにアップロードするだけです。 ファイルは、利用中のコンピューター（ローカルドライブ）や、連携しているクラウドサービス（Zoho WorkDrive、Google ドライブ、Microsoft ...
Zoho Docsからのファイルの添付
Zoho CRMの各データに対して、ファイル管理サービス「Zoho Docs」（ゾーホー・ドックス）からファイルを添付して、組織内で共有／管理できます。また、アップロードしたファイルは、ダウンロードの手間なくそのまま画面上で編集できます。これにより、組織内で文書／表計算シート／プレゼンテーションを共有して、常に最新の内容を参照できます。また、ファイルをZoho CRMの各データに関連付けることにより、データの詳細ページで顧客情報を確認しながら、関連リストで必要なファイルをすばやく利用できます。 ...
利用中のコンピューター（ローカルドライブ）からの添付
Zoho CRMの各データに対して、文書／表計算シート／プレゼンテーション／PDFなどのさまざまな種類のファイルを、利用中のコンピューター（ローカルドライブ）から添付できます。 利用中のコンピューター（ローカルドライブ）からファイルを添付するには 対象のタブをクリックします （例：見込み客、連絡先、取引先）。 データの一覧ページで、対象のデータを選択します。 データの詳細ページで、［添付］の関連リストの右上にある［添付する］をクリックし、メニューから［ファイルをアップロードする］を選択します。 ...
メモの管理
データへのメモの関連付け Zoho CRMでは、任意のテキストを自由記述形式で入力し、メモとしてデータに関連付けることができます。メモの作成には、メモの作成権限が必要です。 メモを追加するには 対象のタブを開きます。 データの一覧ページで、メモを追加するデータをクリックします。 データの詳細ページで、関連リストの［メモ］を表示します。既存のメモがある場合は、こちらに表示されます。 入力欄にメモを入力します。必要であれば、件名も入力します。 ...
添付ファイルとメモの容量
Zoho CRM内のデータには、文書や画像などのファイルを［添付ファイル］として関連付けて管理できます（例：販促資料や見積書を見込み客データに関連付けて管理する）。また、テキスト情報を［メモ］として自由記述形式で入力し、データに関連付けて管理できます（例：見込み客データに関するコメントを残す）。メモは、担当者間や上司部下間で情報を共有し、細かな関連情報を日時情報とともに保存しておくのに役立ちます。 ファイル容量 添付ファイルやメモを保存するには、Zoho ...
メールへのドキュメントの添付
Zoho CRMでは、さまざまな場所に添付ファイルをアップロードできます。添付ファイルをアップロードできる場所は次のとおりです： CRM内の個別のデータ 個別のメール メールテンプレート 添付ファイルをアップロードする場所に応じて、ファイルサイズに上限があります。また、添付ファイルが使用する容量は、 Zoho CRMで提供されるストレージ容量の合計に含まれます（関連項目：ストレージ容量）。 個別データの添付ファイルの上限 ...
付箋
Zoho CRMでは、通話内容やタスクなど、すぐに確認したい内容を「付箋」（画面上のメモ用紙）に書き留めて、画面上に表示できます。付箋のデータは担当者ごとに管理され、他のユーザーには表示されません。付箋の機能は、Zoho CRMのすべてのプランで使用できます。 付箋の作成 付箋を作成するには Zoho CRMの画面の右下にある、 付箋 アイコンをクリックします。 新しい付箋の作成画面 が表示されます。 付箋に書き留める内容を入力します。 入力した内容は自動で保存されます。 付箋の書式設定 ...
Zoho WorkDriveからのファイル添付
Zoho WorkDriveは、クラウド上で利用できるファイル管理ソフトウェアです。ユーザーは組織内でファイルを作成、保存、共有することができます。Zoho WorkDriveでは、表計算シート、プレゼンテーション、PDF、文書など、さまざまなドキュメントを作成することができます。作成したドキュメントは、自分のチームのメンバー、他のチームのメンバー、外部ユーザーに共有することが可能です。共同作業を円滑に行うのに役立ちます。Zoho ...
クラウドストレージサービスからのファイルの添付
Zoho CRMでは、Google ドライブなどの外部のクラウドストレージサービスからファイルを添付することができます。添付したファイルは、関連リストの［添付］の項目に保存されます。対応しているクラウドストレージサービスは、Google ドライブ、Box、OneDriveです。 メモ ファイルのサイズは10MB以下にする必要があります。 一度に添付できるファイルは5件までです。 外部のクラウドストレージサービスからファイルを添付するには： 対象のタブに移動し、データを選択します。 ...