Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインの使用（Mac）
Microsoft Outlookプラグインの提供を終了しました。該当のプラグインは2021年5月31日以降、動作しなくなります。詳細は こちら （英語）をご参照ください。
Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインを使用すると、次の操作を実行できます。
- Microsoft OutlookからZoho CRMへの連絡先、タスク、カレンダー予定の同期（双方向）
- Zoho CRMの商談へのメールの追加
連絡先、タスク、カレンダーの同期
同期オプションにより、Microsoft OutlookからZoho CRMに連絡先、タスク、カレンダーの予定を送信でき、またその逆も行えます。これは、Zoho CRMとMicrosoft Outlookの両方で最新のデータを維持するのに役立ち、データの重複を避けることができます。データの同期は手動で初期化されます。
項目の関連付け
連絡先の同期
| Microsoft Outlook |
Zoho CRM |
Zoho CRM項目の文字数 |
| 1. 名 |
名 |
40 |
| 2. 姓 |
姓 |
80 |
| 3. 役職 |
役職 |
100 |
| 4. 会社名 |
取引先名 |
200 |
| 5. 部署 |
部署 |
50 |
| 6. 会社電話番号 |
電話番号 |
50 |
| 7. 自宅電話番号 |
電話番号（自宅） |
30 |
| 8. 電話番号（その他） |
電話番号（その他） |
30 |
| 9. 会社 FAX 番号 |
Fax |
30 |
| 10. 携帯電話番号 |
携帯電話 |
30 |
| 11. 電話番号（アシスタント） |
電話番号（秘書） |
30 |
| 12. 番地（会社） |
町名・番地 |
250 |
| 13. 市区町村（会社） |
市区町村（送付先） |
30 |
| 14. 都道府県（会社） |
都道府県（送付先） |
30 |
| 15. 郵便番号（会社） |
郵便番号（送付先） |
30 |
| 16. 国（会社） |
国（送付先） |
30 |
| 17. 番地（その他） |
町名･番地（その他） |
250 |
| 18. 市区町村（その他） |
市区町村（その他） |
30 |
| 19. 都道府県（その他） |
都道府県（その他） |
30 |
| 20. その他の住所 - |
郵便番号（その他） |
30 |
| 21. その他の住所 - |
国（その他） |
30 |
タスクの同期 - 項目の関連付け
| Microsoft Outlook |
Zoho CRM |
Zoho CRM項目の文字数 |
| 1. 件名 |
件名 |
255 |
| 2. 期限 |
期限 |
- |
| 3. 開始日 |
------------ |
- |
| 4. 優先度 |
優先度 |
- |
| 5. ステータス |
ステータス |
- |
| 6. 説明 |
詳細 |
32000 |
カレンダーの同期
| Microsoft Outlook |
Zoho CRM |
Zoho CRM項目の文字数 |
| 1. 件名 |
件名 |
255 |
| 2. 開始日時 |
開始日時 |
- |
| 3. 終了日時 |
終了日時 |
- |
| 4. 場所 |
場所 |
255 |
| 5. 説明 |
詳細 |
32000 |
連絡先、タスク、カレンダーの予定を同期するには
- Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインにログインします。
-
アイコンから、 ［連絡先の同期/タスクの同期/カレンダーの同期］ をクリックします。
同期の設定 に基づいて、データが取得されます。Zoho CRMとMicrosoft Outlookで行われる変更のリストが利用可能になります。各ボタンをクリックすると、変更の詳細なリストが表示されます。
- ［同期］ をクリックします。
見込み客、連絡先、商談へのメールの追加
Microsoft Outlookで送受信するメールメッセージを、Zoho CRMの見込み客、連絡先、商談のデータに関連付けることができます。
Zoho CRMにメールを追加する（メールの追加オプション） には
- Microsoft Outlookから顧客固有の メール を選択します。
- Zoho CRMプラグイン から、 ［メールの追加］ をクリックします。
- ［メールの検索と追加］ ダイアログボックスで、メールを追加するタブをドロップダウンリストから選択します。
-
前の手順で［商談］タブを選択した場合は、 ［検索条件］ で、 ［メール アドレス］ または ［商談名］ のいずれかを選択します。
［メールアドレス］ を選択すると、Zoho CRMの一致するメールアドレスと関連付けられたデータが一覧表示されます。
- ［検索する値］ を入力します。
-
一致するデータのリストから、メールを追加するデータを選択し、 ［メールの追加］ をクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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