同期オプションにより、Microsoft OutlookからZoho CRMに連絡先、タスク、カレンダーの予定を送信でき、またその逆も行えます。これは、Zoho CRMとMicrosoft Outlookの両方で最新のデータを維持するのに役立ち、データの重複を避けることができます。データの同期は手動で初期化されます。
連絡先の同期
Microsoft Outlook |
Zoho CRM |
Zoho CRM項目の文字数 |
1. 名 |
名 |
40 |
2. 姓 |
姓 |
80 |
3. 役職 |
役職 |
100 |
4. 会社名 |
取引先名 |
200 |
5. 部署 |
部署 |
50 |
6. 会社電話番号 |
電話番号 |
50 |
7. 自宅電話番号 |
電話番号(自宅) |
30 |
8. 電話番号(その他) |
電話番号(その他) |
30 |
9. 会社 FAX 番号 |
Fax |
30 |
10. 携帯電話番号 |
携帯電話 |
30 |
11. 電話番号(アシスタント) |
電話番号(秘書) |
30 |
12. 番地(会社) |
町名・番地 |
250 |
13. 市区町村(会社) |
市区町村(送付先) |
30 |
14. 都道府県(会社) |
都道府県(送付先) |
30 |
15. 郵便番号(会社) |
郵便番号(送付先) |
30 |
16. 国(会社) |
国(送付先) |
30 |
17. 番地(その他) |
町名・番地(その他) |
250 |
18. 市区町村(その他) |
市区町村(その他) |
30 |
19. 都道府県(その他) |
都道府県(その他) |
30 |
20. その他の住所 - |
郵便番号(その他) |
30 |
21. その他の住所 - |
国(その他) |
30 |
Microsoft Outlook |
Zoho CRM |
Zoho CRM項目の文字数 |
1. 件名 |
件名 |
255 |
2. 期限 |
期限 |
- |
3. 開始日 |
------------ |
- |
4. 優先度 |
優先度 |
- |
5. ステータス |
ステータス |
- |
6. 説明 |
詳細 |
32000 |
Microsoft Outlook |
Zoho CRM |
Zoho CRM項目の文字数 |
1. 件名 |
件名 |
255 |
2. 開始日時 |
開始日時 |
- |
3. 終了日時 |
終了日時 |
- |
4. 場所 |
場所 |
255 |
5. 説明 |
詳細 |
32000 |
Microsoft Outlookで送受信するメールメッセージを、Zoho CRMの見込み客、連絡先、商談のデータに関連付けることができます。
Zoho CRMにメールを追加する(メールの追加オプション) には
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。