Zoho Mail
Zoho Mailアドオン
概要 Zoho Mailアドオンは、Zoho CRMにおいて顧客情報と連動する形でメールを利用するための機能です。Zoho Mailアドオンを使用すると、Zoho CRMに登録されている見込み客や連絡先とのメールの送受信が可能になります。また、そのメールの送受信の履歴を、見込み客や連絡先、商談のデータに関連付けて、まとめて管理できます。 利用条件 必要な権限 Zoho Mail連携の権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。 各プランの機能と制限を確認する メリット Zoho ...
IMAPでのメールアカウントの設定
Zoho CRMにおけるIMAPでのメールアカウントの設定機能が新しくなりました。新しい機能は現在、一部のアカウントでのみ利用できます。段階的に利用可能になります。新しい設定機能を利用している場合、 こちらの記事をご参照ください。 データ削除（クリーンアップ）のポリシーに関する注意事項 Zohoのデータ削除（クリーンアップ）とデータ保管のポリシーに則り、IMAPまたはPOPの方式（プロトコル）で設定されたメールアカウントにおいて、以下に該当する場合にはメールの同期が一時停止します。また、Zoho ...
Zoho Mailアドオンのユーザーの管理
Zoho Mailアドオンを利用すると、Zoho CRM内で顧客情報とメールのやりとりを集約できます。Zoho CRMに登録されている顧客データに対して、該当の顧客とやりとりしたメールを関連付けて確認できます。なお、Zoho CRMの管理者は、Zoho Mailアドオンを利用しているユーザーを管理でき、以下の3つの機能を利用できます。 無効にしたユーザーのメールアカウントのバックアップの取得 Zoho Mailアドオン設定のロック Zoho Mailアドオン設定のロックの解除 ...
POP／POP3を通じたメール送信（旧バージョン）
Zoho CRMの旧バージョンのメール機能では、POP／POP3を通じて外部のメールアカウントを連携すると、［メール］タブが追加され、［メール］タブからメールを送受信することができました（Zoho Mailを使用）。この記事では、［メール］タブからのメール送信について説明します。 ...