メモ：

Zoho SalesIQのユーザーが作成可能なポータル（組織のWebサイトの管理画面）は1件だけですが、他のユーザーが作成した複数のポータルに所属することは可能です。また、Zoho CRMに関連付けが可能なZoho SalesIQのポータル数の上限は、5件です。

Webサイトへのコードの設置

Zoho SalesIQ連携を有効にすると、［訪問者の追跡］の設定画面の［アカウントの選択］欄に、連携済みのZoho SalesIQアカウントの一覧が表示されます。対象のアカウントを選択すると、該当のアカウントに関する訪問者の追跡設定の一覧が表示されます。

コードを表示するには

1. 有効な設定の［コードを表示する］リンクをクリックすると、コードを表示できます（コードを表示できるのは、ステータスが有効な訪問者の追跡設定のみです）。訪問者の追跡を有効にするWebサイトにコードを設置して公開します。
   
   
2. コードの表示画面では、［チャットを有効にする］のチェックボックスが標準で有効になっています。この設定を有効にしてコードを設置すると、Webページにチャット画面が表示されます。 チャット画面を表示せず、訪問者の追跡機能のみを有効にする場合は、［チャットを有効にする］のチェックボックスを無効にしてから、コードをコピーします。また、［Webサイト担当者に送信する］ リンクをクリックすると、コードをWebサイトの担当者にメールで送信して、Webサイトへの設置を依頼できます。
   
   

［訪問］タブの使用

Zoho SalesIQ連携を有効にすると、［訪問］タブにZoho SalesIQを通じて取得した訪問データが表示されます。なお、データの一覧の左上にあるドロップダウンで、対象のZoho SalesIQアカウントを切り替えることができます。Zoho SalesIQ連携を有効にした後、WebサイトにZoho SalesIQのコードをまだ設置していない場合は、［訪問］タブに訪問データは表示されません。代わりに、［Webサイト担当者に送信する］リンクが表示されます。

他のタブと同様に、［訪問］タブは特定のユーザー権限に対して非表示にすることも可能です。管理者は、タブの非表示や、タブ内のデータに対する操作の権限（表示、作成、削除）を設定できます（関連情報：権限の管理）。

［訪問］タブのデータ

Webサイトの訪問者がチャット画面に名前とメールアドレスを入力して担当者とやりとりすると、訪問者に関する情報が［訪問］タブのデータとして登録されます。具体的には、訪問したページ、滞在時間、参照元（リファラー）、使用したブラウザー、オペレーションシステム（OS）、IPアドレスなど、訪問者の属性やWebサイトにおける行動の概要についてのさまざまな情報が登録されます。これらの情報は、Zoho SalesIQの訪問者追跡機能を使用して、自動的に取得されます。

［行動］の関連リストには、訪問したページ、行動の種類（訪問、移動、チャットなど）、滞在時間など、ページごとの訪問者の行動が一覧で表示されます。また、チャット内容（履歴）は、PDF形式でデータに添付されます。チャット対応後にフォローアップのため、補足情報をメモに記録することも可能です。

標準項目

［訪問］タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。標準項目の値は自動的に入力され、編集できません。

カスタム項目を通じて取得した情報の同期

Zoho SalesIQでは、標準項目の他にカスタム項目（独自の項目）を追加して、必要な情報を追加的に記録することができます。カスタム項目に追加した情報は、Zoho CRMに同期することが可能です。同期するにあたっては、Zoho CRM側に、対応するカスタム項目をあらかじめ作成しておく必要があります。また、作成するカスタム項目の表示名は、Zoho SalesIQでの項目名と同じものにする必要があります。同じ名前のカスタム項目に対してのみ、Zoho SalesIQから取得した項目の値が自動的に入力されます。なお、標準項目と同様に、［訪問］タブに作成したカスタム項目は編集できません。

Zoho SalesIQで項目名を確認するには

1. Zoho SalesIQの管理者アカウントにサインインします。
   
2. ［訪問者］タブをクリックします。
   
3. 訪問者の一覧で、いずれかの訪問者をクリックします。
   画面の右側に、取得した訪問者の詳細情報が表示されます。こちらで必要な項目名を確認することで、Zoho CRMの［訪問］タブに同じ名前のカスタム項目を作成できます。
   
   

データの一覧表示

［訪問］タブでは、訪問データを一覧形式で表示できます。また、すぐに利用できる一覧があらかじめ用意されています。具体的には、以下の6種類です。

• すべての訪問
  
• 今日の訪問
  
• 上位の訪問
  
• 今日の上位の訪問
  
• 見込み客の訪問
  
• 連絡先の訪問
  

データのかんばん表示

• ［顧客］：1件以上の商談を受注した連絡先に関する訪問データを表示します。
  
• ［未完了の商談］：1件以上の商談が進行中の連絡先に関する訪問データを表示します。
  
• ［見込み客／連絡先］：見込み客に関連する訪問データと、上記2つの列に該当しない連絡先に関連する訪問データを表示します。
  

また、画面左上にあるドロップダウンから、対象のアカウント（ポータル）を選択して、該当のアカウントの訪問データのみを抽出して表示することも可能です。

かんばん表示では、各訪問データをクリックすることで、それぞれの訪問者に関する詳細も簡単に確認することもできます。訪問者に関して、訪問の詳細やチャットの内容と合わせて、Zoho CRM内の他の情報も同一画面上で確認できます（やりとりしたメール、関連付けられている商談、記録したメモなど）。以下は、確認できる情報の概要とその画面の例です。

訪問したページ、チャットの履歴、訪問の履歴

情報、会話、履歴

関連リスト

［訪問］タブ内の各データには、メモを追加したり、添付ファイルをアップロードして関連付けたりすることが可能です。なお、チャットの内容（履歴）は、PDF形式の添付ファイルとして、訪問データに自動的に関連付けられます。また、［行動］という関連リストには、訪問者が最初に訪問したページ、移動／遷移したページ、実行した操作の履歴が表示されます。［行動］関連リストの詳細は、次のとおりです。

• ［行動の種類］：最初の訪問（Accessed）、移動／遷移（Navigation）、チャット（Chat）の3つの分類
  
• ［行動］： 訪問したWebページのタイトル／URL、または行動の内容
  
• ［滞在時間］：該当のWebページでの滞在や行動の実行に費やした時間（分）
  
• ［行動日時］：該当のWebページに訪問した日時、操作を実行した日時
  
  

［見込み客］／［連絡先］タブの新しい項目の表示

Zoho SalesIQ連携を有効にすると、新しい項目が［見込み客］／［連絡先］タブに追加されます。［見込み客］／［連絡先］タブに追加される項目は、次のとおりです。

• ［訪問日数］：見込み客／連絡先がWebサイトを訪問した日数
  
• ［チャット数］ ：見込み客／連絡先とのチャットの回数
  
• ［平均滞在時間（分）］：見込み客／連絡先のWebサイトのすべての訪問の滞在時間の合計を、訪問日数で割った平均時間（分数で表示されます）
  
• ［最後の訪問日時］：見込み客／連絡先が最後にWebサイトを訪問した日時（日付と時刻）
  
• ［最初の訪問日時］：見込み客／連絡先が初めてWebサイトを訪問した日時（日付と時刻）
  
• ［最初の訪問URL］：見込み客／連絡先がWebサイトを最初に訪問したWebページのURL
  
• ［参照元（リファラー）］：訪問者がWebサイトに訪問する直前に訪問した外部のWebページのURL
  
• ［訪問スコア］：Zoho SalesIQにおける訪問者の［スコア］の値
  

［見込み客］／［連絡先］タブの関連リストの表示

Zoho SalesIQ連携を有効にすると、見込み客／連絡先タブに関連リスト ［訪問 – Zoho SalesIQ］が追加されます。この関連リストには、訪問ごとのページの名前やURL、訪問したページ数、滞在時間（分）、参照元（リファラー）、訪問日時、IPアドレスなどの詳細が表示されます。一覧の右上にあるドロップダウンからポータルを選択すると、該当のポータルの訪問データのみを抽出して表示できます。

訪問に関するフォローアップ対応の自動化

訪問データが作成された際のワークフロールールを設定することで、訪問者に対するフォローアップ対応を自動化できます。たとえば、訪問データが作成されるとすぐに関連する見込み客にメールを自動送信するように設定できます。

メモ：

• ［訪問］タブのワークフロールールを設定する際、実行条件には ［データの作成］のみが選択可能です。［訪問］ タブのワークフロールールでは、実行条件として［データの編集］、［項目の更新］などは使用できません。
  
• なお、ワークフロールールを使用して、訪問データ作成時の自動処理を設定する場合、処理の実行対象は訪問データ自体ではなく、訪問データに関連付けられている見込み客／連絡先ですのでご注意ください。
  
  たとえば、訪問データ作成時のメール通知を設定した場合、訪問データに関連付けられている見込み客／連絡先に通知メールが送信されます。同様に、ワークフロールールを使用して、訪問データの作成時にタスクの割り当ての処理を実行するように設定した場合、作成された訪問データに関連付けられている見込み客／連絡先のデータの担当者に、タスクが割り当てられます。
  

訪問者の追跡に関する通知の確認

Zoho SalesIQ連携の設定で［訪問者の通知］設定を有効にすると、Webサイトに訪問者がいる場合にZoho CRMの画面上に通知を表示できます。通知を設定するには、Zoho SalesIQで［設定］→［連携］→［Zoho CRM］→［Zoho CRM内でのWebサイト訪問者の追跡］の順に移動し、必要な設定を行います。

訪問者の追跡用コードをWebサイトに追加すると、初期設定ではすべての訪問者が追跡され、Zoho CRMの画面上でWebサイトの訪問に関する通知が表示されるようになります。ただし、訪問数が多い場合、すべての通知をすぐに確認してフォローアップ対応を行うのは困難です。このような場合には、［担当者の割り当てルール］が役立ちます。

［担当者の割り当てルール］を使用すると、対応する必要がある訪問者に担当者を割り当てる処理を自動化できます。Webサイトを訪問した訪問者が条件を満たす場合にのみ担当者が割り当てられ、担当者にその旨が通知されます。

割り当てルールを追加するには

1. Zoho CRMで、［設定］→［チャネル］→［チャット］の順に移動します。  
   
2. ［訪問者の追跡］の設定画面で、一覧の右上にある［設定］リンクをクリックして、メニューから［訪問者の割り当てルール］を選択します。
   Zoho SalesIQの［訪問者の割り当て］の設定画面が表示されます。右上にある［追加する］をクリックして、新しいルールを追加できます。
   
3. 対象のブランドを選択した後、訪問者の条件の［ルール］ 設定で、次の手順を実行します。
   
   • 対象とする訪問者の条件を指定します。
     
   • 担当者に訪問者を割り当てる方法を選択します。
     
     
4. 必要に応じて、 ［残りの訪問者をすべての担当者に割り当てる］チェックボックスを選択します。
   
5. ルールをさらに追加するには、右上の［追加する］ を再度クリックします。
   

Webサイトに滞在中（オンライン）の訪問者の確認

Zoho CRMの画面上の通知欄から、Webサイトに滞在中（オンライン）の訪問者の情報をすぐに確認できます。通知欄では、フィルターを使用することで、特定のポータルの訪問データのみを抽出して確認することも可能です。

Webサイトの訪問に関する通知には、以下の種類があります。

• 顧客に関する通知（受注済みの商談に関連付けられている連絡先に関する通知）
  
• 見込み客／連絡先に関する通知
  
• 商談に関する通知（進行中の商談に関連付けられている連絡先に関する通知）
  
  
  
• 新しい訪問者に関する通知（名前やメールアドレスなどが識別前の訪問者に関する通知）
  
  
• 通知の一覧
  

自動化処理としては、担当者の割り当てルールだけでなく、条件に応じて自動でチャットを起動する処理を設定することも可能です。たとえば、Webサイトの訪問者が特定の操作を実行した場合に自動でチャットを起動することで、確度の高い訪問者とのみスムーズにやりとりを開始できます。

Webサイトに滞在中（オンライン）の見込み客／連絡先の識別

［見込み客］／［連絡先］タブでは、見込み客／連絡先の名前や画像の隣に緑色の点が表示されることによって、見込み客／連絡先が現在Webサイトに滞在中（オンライン）であることを把握できます。この緑色の点は、［見込み客］／［連絡先］タブのデータの一覧ページと詳細ページの両方で表示されます。また、［取引先］／［商談］／［活動］タブのデータの詳細ページにも表示されます。

［見込み客］／［連絡先］タブのデータの一覧ページ

データの一覧ページでは、Webサイトに滞在中（オンライン）の見込み客／連絡先データを選択し、一括で処理を適用できます。これには、一覧に表示されているデータの中から、Webサイトに滞在中（オンライン）の見込み客／連絡先のデータを1件選択し、一覧の上部に表示された［このページでオンラインの見込み客／連絡先をすべて選択する］リンクをクリックします。

見込み客／連絡先データの詳細ページ（概要表示）

取引先データの詳細ページ

商談データの詳細ページ

活動データの詳細ページ

自動処理の実行条件を追加するには

1. Zoho CRMで、［設定］→［チャネル］→［チャット］の順に移動します。 
   
2. ［訪問者の追跡］画面で、一覧の右上にある
   ［設定］をクリックして、メニューから［自動処理］を選択します。
   Zoho SalesIQの自動処理の実行条件を設定する画面が開きます。
3. 画面の右上にある［追加する］ をクリックして、対象のブランドを選択し、［ルール］ の設定画面で、次の手順を実行します。
   
   • 自動処理を実行する訪問者の条件を指定し、実行タイミングを選択します。
     
   • ［自動処理の種類］の設定画面で、条件を満たす場合に実行する処理として、［チャットへの招待を送信する］ を選択します。
     
     
     
4. ルールをさらに追加するには、［追加する］ を再度クリックします。
   

訪問者に通話を発信するには

Webサイトに滞在中（オンライン）の訪問者のデータに電話番号が登録されている場合は、Zoho CRMから直接電話をかけることができます。発信には、電話システムやSkypeとの連携を使用します。電話番号が登録されている場合、オンラインの見込み客／連絡先に関する通知画面に［通話］アイコンが表示されます。

Google 広告に関する情報の表示

Zoho SalesIQ連携に加え、Google 広告連携も有効にした場合、［訪問］タブにGoogle 広告の情報も表示できます。新しい訪問者がGoogle 広告のキャンペーンをクリックしてWebサイトにアクセスし、フォームに入力した場合、Zoho CRMでは次の処理が実行されます。

1. ［見込み客］タブに見込み客データが作成されます。見込み客の詳細ページには、Google 広告の情報と訪問者の追跡情報が表示されます。
   
2. さらに、［訪問］タブのかんばん表示で、［見込み客／連絡先］列に訪問データが表示されます。訪問の詳細画面の［マーケティング情報］セクションにも、Google 広告の情報が追加されます。
   

なお、これらの情報は、Google 広告連携の設定を通じてWebサイト内のすべてのページのURLに自動的に付加される識別番号（GCLID）を使用して取得されます
。

訪問の詳細ページにGoogle 広告の情報を表示するには

1. ［訪問］タブをクリックします。
   
2. 一覧から、対象の訪問データをクリックします。
   
3. 訪問データの詳細ページで、［マーケティング情報］セクションまで下にスクロールします。
   関連する
   Google 広告の情報が表示されます。

Webフォームでの訪問者の追跡の有効化

Zoho CRMのWebフォームで訪問者の追跡設定を有効にすることで、それぞれのWebフォームへの訪問を追跡できます。

• Webフォームで訪問者の追跡設定が有効になっている場合は、Zoho SalesIQのポータルとコードの両方を選択することが可能です。Zoho CRMと連携されているポータルのいずれかを選択可能です。
  
• Zoho CRMとポータルが連携されていない場合は、Zoho SalesIQのアカウントに設定済みのポータルから選択できます。特定のポータルを選択すると、該当のポータルを通じた訪問者の追跡が有効になります。
  
• Zoho SalesIQに有効なポータルがない場合は、新しいポータルの作成メニューが表示されます。