権限の管理
Zoho CRMでは、データへのアクセスや各種機能の利用に関する権限を詳細に設定できます。設定方法も簡単です。権限の欄に表示されている切り替えボタンを操作するだけで、該当の権限を有効または無効にすることが可能です。変更内容はすぐに保存されます。
権限を変更するには
権限の設定に関する変更内容は、有効／無効の切り替えボタンの操作後すぐに反映されます。保存ボタンのクリックなどの操作は不要です。
（設定）→［セキュリティ管理］→［権限］の順に移動します。
- 一覧から、変更する権限をクリックします。
- 要件に合わせて、対象の権限の欄で有効／無効の切り替えボタンを操作します。変更内容はすぐに反映されます。保存ボタンのクリックなどの操作は不要です。
権限の一覧
権限は、管理しやすいように権限の種類に応じてセクションとサブセクションに分類されています。
- 権限には、［タブ］、［設定］、［拡張機能］、［開発者］の4種類のセクションがあります。
- 各セクション内では、権限はさらにサブセクションに分類されます。たとえば、タブの権限の場合、［基本］、［インポート／エクスポート］、［メールの送信］、［ツール］、［その他］のサブセクションがあります。
- 各サブセクション内には、該当のサブセクションに分類される権限が表示されます。切り替えボタンを操作すると、該当の権限を有効／無効にできます。
以下では、各権限の内容について説明します。
タブの権限
タブの権限では、各タブへのアクセス権限を設定できます。これにより、各権限に関連付けられているユーザーがアクセスできるタブを制限することが可能です。また、ユーザーが実行できる操作の種類を指定することもできます。
基本の権限：各タブの操作権限を設定できます。各タブの権限の横にある選択リストをクリックすると、操作の一覧のチェックボックスが表示されます。こちらのチェックボックスにチェックを入れることで、該当のタブで許可する操作を選択できます。共通する操作の種類は以下のとおりです。
- 表示
- 作成
- 編集
- 削除
| 権限 |
標準 |
管理者 |
説明
|
| 見込み客、連絡先、取引先などの組織タブ（カスタムタブを作成した場合、こちらに表示されます） |
○ |
○ |
データの表示
データの作成
データの編集
データの削除
|
| レポート | ○ |
○ |
レポートの表示
レポートの管理 レポートのスケジュール処理の設定 レポートのエクスポート |
|
アナリティクス（ダッシュボード）
|
○
|
○
|
ダッシュボードの表示
ダッシュボードの管理 ダッシュボードのエクスポート |
|
ドキュメント
|
○
|
○
|
［ドキュメント］タブの表示
チームフォルダーの作成
チームフォルダーの関連付け
チームフォルダーの編集
|
|
メモ
|
○
|
○
|
メモの表示
メモの作成
メモの編集
メモの削除
|
|
添付ファイル
|
○
|
○
|
添付ファイルの表示
添付ファイルの作成
添付ファイルの削除
|
詳細な権限：インポート／エクスポート、メールの送信、各種ツールなどの詳細な権限設定を有効にするには、前提となる権限も有効になっている必要があります。たとえば、［一括メール送信］の権限を有効にするには、［メールの送信］権限が有効になっている必要があります。これにより、不整合が発生することなく、権限を管理できます。
メモ
- 詳細な権限を無効にして基本の権限を無効にした後、基本の権限を再度有効にしても、詳細な権限は自動で有効になりません。手動でもう一度有効にする必要があります。
インポート／エクスポートの権限
| 権限 |
標準 |
管理者 |
説明
|
| データのインポート |
○ |
○ |
タブへのデータのインポート（この権限は、各組織タブに対して設定できます。こちらには、作成権限が有効になっているタブのみが表示されます）
|
| エクスポート |
○ |
○ |
タブのデータのエクスポート（この権限は、各組織タブに対して設定できます。こちらには、表示権限が有効になっているタブのみが表示されます）
|
メールの送信権限
| 権限 |
標準 |
管理者 |
説明
|
| メールの送信 |
○ |
○ |
各タブのデータに登録されているメールアドレスに対するメールの送信（こちらには、表示権限が有効になっているタブのみ表示されます）
|
| 一括メール送信 |
○ |
○ |
各タブのデータに登録されているメールアドレスに対するメールの一括送信（こちらには、メールの送信権限が有効になっているタブのみ表示されます）
マクロの設定／実行 |
| メールの削除 |
○ |
○ |
選択したタブのデータに関して送受信したメールの削除（こちらには、メールの送信権限が有効になっているタブのみ表示されます）
|
|
差し込み文書
|
○
|
○
|
差し込み文書の処理の実行
差し込み文書の作成 差し込み文書のメール送信 |
ツール権限
| 権限 |
標準
|
管理者
|
説明 |
| 一括更新 |
○
|
○
|
各タブのデータの一括更新 Zoho CRMの全データのエクスポート／バックアップの取得 マクロの設定／実行
（こちらには、編集権限が有効になっているタブのみが表示されます）
|
| 一括削除 |
○
|
○
|
各タブのデータの一括削除（こちらには、削除権限が有効になっているタブのみが表示されます） |
| 担当者の変更 |
○
|
○
|
データの担当者の変更（こちらには、表示権限が有効になっているタブのみが表示されます） |
| 担当者の一括更新 |
○
|
○
|
データの担当者の一括更新（こちらには、担当者の変更権限が有効になっているタブのみが表示されます） |
| 変換 |
○
|
○
|
タブ間でのデータの変換（例：見込み客から連絡先への変換。こちらには、表示権限が有効になっている組織タブ（例：見込み客、見積書、受注書）のみが表示されます） |
| 一括変換 |
○
|
○
|
タブ間でのデータの一括変換（こちらには、変換権限が有効になっているタブのみが表示されます） |
|
共有
|
○
|
○
|
他のユーザーへのデータの共有（該当のデータにおいて設定可能な権限の種類：すべての権限／表示と編集／表示のみ。こちらには、表示権限が有効になっているタブのみが表示されます）
|
|
ロック
|
○
|
○
|
データに対する各種操作の制限（こちらには、表示権限が有効になっているタブのみが表示されます。該当のタブにおいて、データのロックの権限が有効になっている必要があります）
|
その他の権限
| 権限 |
標準
|
管理者
|
説明 |
|
印刷表示 |
○
|
○
|
タブ内のすべてのデータ（一覧表示）の印刷プレビューの表示（こちらには、表示権限が有効になっているタブのみが表示されます） |
|
Zoho Sheet表示 |
○
|
○
|
表計算シート上でのタブのデータの表示／追加／更新（こちらには、作成と編集の権限が有効になっているタブのみが表示されます） |
| 検索と統合 |
○
|
○
|
重複データの検索と統合（こちらには、編集権限が有効になっているタブのみが表示されます） |
|
タグ
|
○
|
○
|
タブのデータに対するタグの追加／管理（こちらには、編集権限が有効になっているタブのみが表示されます）
|
|
部下のみを表示
|
○
|
○
|
データの割り当て先／共有先、メモのメンションの宛先の選択候補として、部下のユーザーのみを表示
|
|
商談対応チームの管理
|
○
|
○
|
［商談］タブでの商談対応チームの関連リストの管理、個人設定での標準の商談対応チームの管理
|
|
一覧の管理 |
○
|
○
|
グラフ表示 データ一覧
かんばん表示
|
|
サポート用アクセスの管理
|
○
|
○
|
エラーや不具合の解決のため、Zoho CRMのサポート窓口に対してアカウントへのアクセスの一時的に許可
|
|
売上予測の上書き
|
○
|
○
|
売上予測における未完了のカテゴリーの値の調整 |
設定の権限
Zoho CRMのさまざまな機能の設定を変更、管理する権限を設定できます。チームスペース、テンプレート、自動化処理、各種データなど、さまざまな機能を管理するための権限をユーザーに対して割り当てることが可能です。
設定の権限の隣にある切り替えボタンを操作すると、設定に関する権限を一括で無効にできます。
管理者の権限
| 権限 |
標準 |
管理者 |
説明 |
| ユーザー管理 |
× |
○ |
ユーザー（部下のみ／すべてのユーザー）、役職、権限、グループの管理 データ共有ルールの設定／管理 |
|
チームスペースの管理
|
○
|
○
|
すべてのチームスペースの作成／編集／削除／管理
|
| コンプライアンス設定 |
× |
○ |
GDPRコンプライアンスの管理 |
| タブのカスタマイズ |
× |
○ |
以下の内容のカスタマイズ： タブ パイプライン
Webタブ
項目
リンク
データのロック
ウィザード
信頼するドメイン
関連リスト
キオスク
商談管理
概要表示
|
| ポータル管理 |
× |
○ |
ポータルの作成／設定の変更 |
| ポータルユーザーの管理 |
× |
○ |
招待の送信 ポータルユーザーの有効化／無効化 |
|
チームタブの作成
|
○
|
○
|
チームタブの作成
|
| 予約カレンダーの管理 |
× |
○ |
チームの予約の設定 予約カレンダーの共有 予約カレンダーの有効化／無効化 |
|
通貨の管理
|
×
|
○
|
通貨の追加／有効化／無効化／カスタマイズ
|
| ミーティング／通話の作成 |
× |
○ |
ユーザーの予約の作成 |
| ドメインの関連付けの管理 | × |
○ |
独自ドメインの関連付けの管理 |
| モチベーターの管理 | × |
○ |
モチベーター（Zoho CRMのゲーミフィケーション機能）の管理 |
メモ
- 組織情報、会計年度、営業時間、テリトリー管理、重複データの一括検索と統合、変数に関する設定やカスタマイズを行えるのは、管理者のみです。
- 売上予測の作成／管理に関する詳細については、こちらをご参照ください。
メールとテンプレート
| 権限 |
標準
|
管理者
|
説明 |
| メールとチャットの設定 |
○
|
○
|
メール連携（POP3／IMAP）、BCCメール取り込み、チャットバーの管理 |
| テンプレート管理 |
○
|
○
|
メール／各種書類／差し込み文書のテンプレートの管理 |
自動化
| 権限 |
標準
|
管理者
|
説明 |
|
ケイデンスの適用
|
○
|
○
|
ケイデンスに対するデータの登録／登録解除の許可
|
| 自動化の管理 |
○
|
○
|
以下の内容の作成／管理：
ワークフロールール ブループリント キオスク ケイデンス 承認プロセス レビュープロセス スコアリングルール スケジュール処理 |
| 問い合わせのエスカレーションルール |
○
|
○
|
エスカレーションの適用処理の有効化 問い合わせのエスカレーションルールの設定 適用条件の設定 適用時の処理の設定 |
| 割り当てルールと上限 |
○
|
○
|
割り当てルール／割り当て上限の設定 |
Webフォーム
| 権限 |
標準
|
管理者
|
説明 |
| Webフォームの管理 |
○
|
○
|
データ収集用のWebフォームの設定と公開（この権限は、各組織タブに対して設定できます） |
|
A/Bテスト
|
○
|
○
|
WebフォームのA／Bテストの表示、作成、編集、削除（こちらには、Webフォームの権限が有効になっている組織タブのみが表示されます）
|
| 承認 |
○
|
○
|
Webフォームのデータに関する承認プロセスの設定、データの承認／却下 |
| メール配信停止リンク |
○
|
○
|
メール配信停止リンクの設定／埋め込み |
データ管理
| 権限 |
標準
|
管理者
|
説明 |
|
他のシステムからのデータ移行 |
×
|
○
|
他のCRMシステムからのデータ移行 |
| インポート履歴 |
○
|
○
|
タブへのデータのインポート履歴の表示 |
| 容量の詳細の表示 |
×
|
○
|
アカウント全体のデータ容量に関する詳細の表示（この権限は、データとファイルの容量に関してのみ有効／無効にできます。［メールの容量］タブは、該当の表示権限を持つユーザーや管理者に対して常に表示されます） |
|
サンドボックスの管理
|
×
|
○
|
サンドボックスの作成／編集
|
メモ
管理者は、すべてのユーザーの監査ログ（操作履歴）を表示できます。標準の権限を持つ通常ユーザーは、自分と部下の監査ログのみ表示可能です。その他のユーザーの監査ログは表示できません。
管理者は、データのバックアップを取得できます。
Zia
| 権限 |
標準 |
管理者 |
説明 |
|
レコメンド |
○（結果／分析情報の表示） | ○ |
レコメンドの設定
結果の表示
分析情報の表示
|
|
類似データのレコメンド
|
○（結果の表示）
|
○
|
類似データのレコメンドの設定
結果の表示
|
| 予測 |
○（結果の表示） | ○ |
予測の設定
結果の表示
|
|
Ziaスコア
|
○（結果の表示）
|
○
|
Ziaスコアの設定
結果の表示
|
|
おすすめの次の一手
|
○（結果の表示）
|
○
|
おすすめの次の一手の設定
結果の表示
|
| 画像検証 |
× |
○ |
画像検証ルールの設定 画像のレビュー／承認 |
| Ziaに質問 | ○ |
○ |
AIアシスタント機能のZiaへの質問 |
| データ補完 |
○（結果／分析情報の表示） | ○ |
設定画面での項目の関連付け 権限の設定の管理 結果の表示
分析情報の表示
|
| 連絡に最適な時間帯 | ○（結果の表示） | ○ |
連絡に最適な時間帯の設定
結果の表示
|
|
スマートプロンプト
|
×
|
○
|
生成AIの活用による生産性向上とタスクの合理化
|
|
メモの要約
|
○
|
○
|
メモの要約の表示
|
|
メッセージ作成支援
|
○（結果の表示）
|
○
|
メッセージ作成支援の設定、結果の表示
|
|
メール分析
|
○（結果の表示）
|
○
|
メール分析の設定、結果の表示
|
|
目標達成要因分析（Zia）
|
×
|
○
|
Ziaの目標達成要因分析の設定、結果の表示
|
顧客の声分析
顧客の声分析に関する権限は、管理者に対して自動で有効に設定されます。その他のユーザーについては、手動で有効にする必要があります。
|
権限
|
標準
|
管理者
|
説明
|
|
概要のダッシュボードの分析情報
|
○
|
○
|
ダッシュボードへのアクセス、データの表示
表やグラフの表示／設定／並べ替え、ダッシュボードのデータの更新
|
|
データ単位の分析情報
|
○
|
○
|
顧客の声分析が有効なタブにおけるデータ単位の分析情報の表示
|
CPQ（見積支援ツール）
|
権限
|
標準
|
管理者
|
説明
|
|
商品設定
|
○
|
○
|
ルールの表示／作成／編集／削除
|
|
価格ルール
|
○
|
○
|
ルールの表示／作成／編集／削除
|
|
見積入力ガイド
|
○
|
○
|
ルールの表示／作成／編集／削除
|
|
かんたん表示ダッシュボードの項目
|
○
|
○
|
一覧ページの見積書に関する概要や分析情報の表示（分析情報を表示、編集するには、それぞれの操作に応じた権限が必要です）
|
拡張機能の権限
拡張機能の権限では、拡張機能、Zoho CRM API、ソーシャルメディア連携の設定など、Zoho CRMと外部サービスとの連携に関する権限を設定できます。
Zohoサービス連携
| 権限 |
標準
|
管理者
|
説明 |
| 訪問（Zoho SalesIQ連携） |
×
|
○
|
［訪問］タブの表示設定 |
| 電話連携 |
○
|
○
|
Zoho CRMでの電話連携の有効化／無効化 Zoho CRMでの電話連携の設定 |
| Zoho Projects連携 |
×
|
○
|
Zoho CRMアカウントとZoho Projectsのポータルとの連携 Zoho CRMとZoho Projectsの項目の関連付けによるデータの自動取得 Zoho CRMの他のユーザーに対するプロジェクトの作成／表示／編集／削除の権限の設定 |
|
Zoho Desk連携
|
○
|
○
|
Zoho CRMアカウントとZoho Deskアカウントの連携
Zoho CRMのユーザーをZoho Deskに招待 Zoho CRMの［取引先］、［連絡先］タブとZoho Deskの［連絡先］タブの同期 データの詳細ページで問い合わせの表示を許可するタブの選択 |
Google連携
| 権限 |
標準
|
管理者
|
説明 |
| Googleの連絡先との同期 |
○
|
○
|
Zoho CRMの連絡先とGoogleの連絡先データとの連携 Zoho CRMの連絡先とGoogleの連絡先データとの同期 |
|
Google カレンダーとの同期 |
○
|
○
|
Zoho CRMとGoogle カレンダー間の予定のデータの同期／更新 |
|
Google 広告 |
×
|
○
|
Google 広告連携の設定 |
その他
| 権限 |
標準
|
管理者
|
説明 |
| Microsoft Outlook用プラグイン |
○
|
○
|
Microsoft Outlookとの連携用プラグインの有効化 |
|
Microsoft Word用プラグイン |
○
|
○
|
Microsoft Wordとの連携用プラグインの有効化（差し込み文書テンプレートの作成時にWordの文書を利用できます） |
| Zoho CRMのモバイルアプリへのアクセス |
○
|
○
|
Zoho CRMのモバイルアプリの利用 |
ソーシャル
| 権限 |
標準
|
管理者
|
説明 |
| ソーシャル管理者 |
×
|
○
|
ソーシャルメディアのアカウントの設定、プロフィールの管理 |
| ソーシャルタブ |
×
|
○
|
［ソーシャル］タブへのアクセス、投稿に対する反応／コメント／共有などの詳細の表示 |
| ソーシャルメディアの個人プロフィール |
○
|
○
|
ソーシャルメディアを通じた顧客とのメッセージのやりとり |
開発者の権限
| 権限 |
標準
|
管理者
|
説明 |
|
Zoho CRM APIへのアクセス |
○
|
○
|
Zoho CRMと外部アプリケーション（会計、ERP、eコマース、社内システムなど）の連携に役立つ、Zoho CRM APIの利用 |
|
拡張機能の管理
|
○
|
○
|
外部連携、関数、ウィジェットの管理
|
|
Zoho CRMの変数の管理
|
×
|
○
|
CRM変数を管理し、Zoho CRMアカウントに静的で再利用可能な情報を保存
|
権限の削除
不要な権限を削除できます。削除するには、以下の手順を実行します。
- 削除する権限にカーソルを合わせて、［…］（その他の操作）アイコンをクリックします。
- ［削除する］を選択します。
-
確認画面で、［はい、削除します］をクリックします。
メモ
- 削除しようとしている権限がいずれかのユーザーに対して割り当てられている場合、権限を削除する前に該当のユーザーに別の権限を割り当てるよう促されます。
- 特定の権限に関連付けられているユーザーを確認するには、権限の一覧ページで対象の権限にカーソルを合わせて［…］（その他の操作）アイコンをクリックし、メニューから［ユーザーを表示する］を選択します。
関連情報
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
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Zoho CRMの権限は、ユーザーに対して、各タブや操作に関する権限を設定するのに役立ちます。たとえば、営業担当者とマーケティング担当者では必要な権限が異なり、また、どちらも複数の担当者がいるとします。このような場合、「営業担当者」と「マーケティング担当者」の2つの権限を作成し、それぞれに必要な権限を設定して、対象のユーザーに割り当てることで、各担当者のZoho CRMの利用範囲を簡単に管理できます。 初期設定の権限 ...Androidへのアプリのインストール
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