Zoho Survey連携の設定
Zoho Survey連携の設定
Zoho Survey連携を有効にするには
- 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
- マーケットプレイスのアイコン→［Zoho］の順に移動し、一覧から［Zoho Survey］をクリックします。
- ［Zoho Survey連携］ページで、［利用を開始する］をクリックします。
Zoho Survey連携を設定するには
- Zoho Surveyアカウントから関連付けるポータルと部門を選択します。複数の部門を選択することも可能です。
- ［ユーザーを追加する］リンクをクリックし、Zoho Surveyアカウントに追加するユーザーを選択して、［割り当てる］をクリックします。
- アンケートの送信対象データが登録されているタブを選択します。タブの選択は、後から変更することも可能です。
- ［完了する］をクリックします。
- Zoho Survey連携が有効になり、選択したタブからアンケートを送信できるようになります。
必要に応じて、Zoho Survey連携の設定画面で、連携を有効／無効に変更できます。
Zoho Survey連携の無効化
Zoho Survey連携は、不要になった場合、いつでも無効にすることが可能です。なお、連携を無効にしても、Zoho Surveyアカウント内のデータや機能には影響はありません。アンケートの作成も、Zoho Surveyアカウントからは引き続き可能です。連携を無効にする場合の留意事項は、次のとおりです。
Zoho CRM上の既存のデータの処理について、次のいずれかを選択する必要があります。
データを保持する：Zoho CRMにおいて、Zoho Survey連携に関するデータ（キャンペーンのデータなど）はすべて保持されます。ただし、［キャンペーン］タブでZoho Surveyと連携したキャンペーンのデータを新しく作成することはできなくなります。
データを完全に削除する： Zoho CRMの画面から、Zoho Survey連携に関するデータにアクセスできなくなります。メールテンプレートの作成時に、アンケート用リンクを挿入できなくなります。すでに挿入されているアンケート用リンクは、メールテンプレートを削除しない限りそのまま残り、機能します。ただし、アンケート回答が送信されても、Zoho CRMには記録されません。
Zoho Survey連携を無効にするには
- ［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］→［Zoho Survey］の順に移動します。
- ［Zoho Survey連携］ページで、画面の右上にある［無効にする］ボタンをクリックします。
確認メッセージが表示され、既存のデータの処理方法を選択するように求められます。 - いずれかの方法を選択し、［了解しました。無効にします。］ をクリックします。
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