ファイルへのリンク（URL）の添付
営業活動において、顧客との間で書類などのファイルを送受信することはよくあります。契約書や請求書などがその例です。Zoho CRMのファイル管理機能を活用すると、営業活動で使用した各種書類のファイルを、顧客データに関連付けて管理できます。操作は、各データの［添付］の関連リストにアップロードするだけです。
ファイルは、利用中のコンピューター（ローカルドライブ）や、連携しているクラウドサービス（Zoho WorkDrive、Google ドライブ、Microsoft OneDriveなど）から選択してアップロードできます。また、任意のリンク（URL）を追加することもでき、外部のファイル管理／クラウドストレージのサービス内のファイルへのリンクを関連付けることも可能です（Zoho CRMと直接連携していなくても可能です）。たとえば、Dropboxに保存されているファイルへのリンクを、Zoho CRM内のデータに関連付けることが可能です。
ファイルへのリンク（URL）の添付
ファイルへのリンク（URL）をデータに添付するには
- 対象のタブをクリックします。
- ファイルへのリンク（URL）を添付するデータをクリックします。
- データの詳細ページで、画面の下にスクロールし、［添付］の関連リストを表示します。
- 一覧の右上にある［添付する］ボタンをクリックします。
- 表示されたメニューから、［リンク（URL）］を選択します。
- 設定画面で、ファイルへのリンク（URL）を入力し、リンク名（ファイル名やファイルの概要など）を入力します。
- ［添付する］をクリックします。
ファイルへのリンク（URL）がデータに関連付けられます。
ファイルへのリンク（URL）の添付データの［添付ファイル］の関連リストに「file://」から始まるリンクを追加することもできます。これにより、PCやローカルネットワーク上に保存されているファイルにZoho CRMのデータの詳細ページからアクセスすることが可能です。この機能を活用することで、ユーザーは、さまざまな場所に保存されているデータにZoho CRM内から直接アクセスできるようになります
メモ
ファイルへのリンク（「file://」から始まるリンク）は、対応している環境でのみ機能します。例：特定のブラウザーやネットワーク。
ファイルへのリンク（「file://」から始まるリンク）は、対応している環境でのみ機能します。例：特定のブラウザーやネットワーク。
データに添付されているリンク（URL）の表示／編集／削除
リンク（URL）は、必要に応じて表示／編集／削除できます。
データに添付されているリンク（URL）を表示／編集／削除するには
- 対象のデータの詳細ページで、［添付］の関連リストに移動します。
- 対象のリンク（URL）にカーソルを合わせると表示される［…］（操作メニュー）アイコンをクリックします。
- 表示されたメニューから［表示］を選択すると、リンク（URL）の内容を表示できます。リンク先の内容は、新しいタブで開きます。
- 表示されたメニューから［編集］を選択すると、リンク（URL）を編集できます。
- ［URLを入力］の入力欄で、既存のURLを編集するか、新しいURLを入力します。
- ［名前］の入力欄で、既存のリンク名を編集するか、新しいリンク名を入力します。［保存する］をクリックします。
- 表示されたメニューから［削除］を選択すると、リンク（URL）を削除できます。
- 確認画面で、［はい、ごみ箱に移動します］をクリックします。
メモ：
- リンク（URL）として添付したファイルの実体は、Zoho CRMには保存されません。
- つまり、ファイルそのものがアップロードされるのではなく、ファイルのリンク（URL）のみが追加される仕組みのため、ファイル容量には影響しません（ファイル容量は消費されません）。このため、［添付］の関連リストにおいて、［サイズ］の列には値が表示されません。
- なお、APIを使用して、ファイルのリンク（URL）を添付することも可能です。詳細は、こちらをクリックしてご参照ください。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho CRMのファイルの保存先の移行に関する概要
今後、Zoho CRMのファイルの保存先はZoho WorkDriveに順次移行されます。このページでは、データの移行に関する概要について説明します。現在、データの移行は特定のユーザーのアカウントでのみ行うことができます。今後、段階的にすべてのアカウントで実行できるようになります。 これまで、Zoho CRMの［ドキュメント］タブではZoho Docsの機能が使用されていて、Zoho CRMに追加した各種ファイルはZoho Docsに保存されていました。今後、これらの各種ファイルはZoho ...定期レポート
毎日／毎週／毎月／毎年の間隔で、定期的にレポートをメールで自動送信できます。送信先には、Zoho CRMユーザーだけでなく、任意のメールアドレスを指定することが可能です。定期レポートの設定が完了すると、指定した間隔に応じてレポートがメールの添付ファイルとして送信されます。 定期レポートは、メール以外にも、チャットでも送信できます。 メール： ユーザー、グループ、役職、役職と部下、テリトリーのいずれかの分類をもとに受信者を選択し、メールでレポートを送信できます。 Zoho Cliq： Zoho ...データの詳細ページのカスタマイズ
データの詳細ページには、そのデータの情報がすべて表示されます。そのデータの詳細情報（名前、企業情報、請求先住所、納品先住所など）に加えて、データに関連付けられている情報（メモ、未完了の活動、完了した活動、関連するキャンペーンなど）も関連リストとして表示されます。このように情報が1ページに集約されることにより、タブを切り替えて検索をしなくても、必要な情報をすぐに確認して適切な判断を行うことができます。 Zoho ...［Ziaに質問］機能
［Ziaに質問］は、チャット画面での会話を通じてZiaに質問をしたり指示を出したりできる機能です。Ziaは、データの表示、処理の実行、レポート作成への支援など、Zoho CRM内でのさまざまな作業に活用できます。［Ziaに質問］のチャット画面は、Ziaとの対話の窓口のように機能します。Zoho CRMのどの画面で作業していても、その画面から直接、データの分析、操作ガイドの表示、処理の実行などをZiaに依頼できます。 概要 ...メールの送受信
Zoho CRMの画面から直接見込み客や顧客にメールを送信したり、見込み客や顧客から受信したメールを確認したりできます。 見込み客や顧客のデータの管理業務と、メールによる対応業務を1つのサービスで行うことで、業務の効率化を図ることが可能です。 このページでは、Zoho CRMの画面からメールを送受信する方法について説明します。 メールの送信 Zoho CRMからメールを送信するにあたって、以下の2通りの方法があります。 Zoho CRMの標準のメール機能を使用してメールを送信する： ...