メモをインポートするには

1. ［設定］→［データ管理］→［インポート］の順に移動し、移行元のアプリケーションのアイコンをクリックします。
2. データの移行手順ページで、インポート対象のファイルをドラッグ＆ドロップで画面に追加するか、［ファイルを選択］をクリックして、ファイルを参照して選択します。
3. データのアップロードが完了したら、［次へ］をクリックします。
4. 各設定で、次の手順を実行します。
   
   
   
   • ［タブとファイルの関連付け］設定で、インポート先のタブとして［メモ］を選択します。
   • ［メモ］枠の下部にある［ファイルを関連付ける］リンクをクリックします。
   • ［次へ］をクリックします。
   • ［項目の関連付け］設定で、CSVファイル内のデータの項目名に対して、Zoho CRMの項目を選択して関連付けます。
     日時項目については、形式も選択可能です。
   • ［保存して次へ］をクリックすると、項目が関連付けられます。
5. ［移行を開始する］をクリックして、データの移行を開始します。
6. 移行が完了すると、データをインポートした管理者に通知メールが届きます。

メモ：

• ファイルのサイズは50MB以下にする必要があります。
• CSVファイルの最初の行が、項目名として識別されます。
• 初期設定では、日時形式は［yyyy-MM-dd HH:mm:ss］に設定されています。形式を変更することも可能ですが、選択した形式がインポートするファイル内の値の形式と一致している必要があります。形式が異なる場合は、初期設定の形式が使用されます。

メモのエクスポート

Zoho CRMからメモのデータを、CSV形式のファイルとしてエクスポートできます。一度にエクスポートできるメモの数の上限は、3,000件です。

メモをエクスポートするには

1. ［設定］→［データ管理］→［データのエクスポート］の順に移動します。
2. データのエクスポート画面で、対象タブのドロップダウンから［メモ］を選択します。
3. ［エクスポートする］をクリックします。
4. 確認画面で、［OK］をクリックします。
   メモのデータがエクスポートされ、CSV形式のファイルとして保存されます。

レポートを介してメモをエクスポートする場合 

メモは、Excel、CSV、PDFの3つの形式でエクスポートできます。ExcelおよびCSVの場合、メモはHTMLデータとしてエクスポートされます。PDFの場合は、書式を反映したテキストが表示されます。

メモ：メモはHTMLデータとしてエクスポートされます。たとえば、太字の書式を設定した「太字のテキスト」は、「<b>太字のテキスト</b>」としてエクスポートされます。

メモの削除

不要なメモは削除できます。不要なメモを削除することで、データを整理してアカウントを快適に利用できるだけでなく、アカウントのデータ／ファイルの容量を節約できます。

メモを削除するには

1. 対象のタブをクリックします。
2. タブのデータの一覧ページで、対象のデータをクリックします。
3. データの詳細ページで、［メモ］の関連リストに移動し、対象のメモにカーソルを合わせると表示されるごみ箱（削除）アイコンをクリックします。
4. 確認画面で、［OK］をクリックすると、メモを完全に削除できます。

メモ：

• メモの削除権限を持つ場合のみ、メモを削除できます。
• 削除したメモは、一時的にZoho CRMのごみ箱に保存されます。
• ごみ箱からメモを削除すると、完全に削除され、復元できなくなります。