請求書の作成

Zoho CRMでは、［請求書］タブのデータ作成画面で請求書の詳細を入力することで、請求書データを作成できます。データの作成後、印刷したりPDF形式のファイルに出力したりすることも可能です。

注：

組織の設定によっては、標準項目が非表示／編集不可になっている場合があります。
標準項目を追加／変更したい場合、または標準項目の使用について詳細を確認したい場合は、組織アカウントの管理者にお問い合わせください。

請求書データの個別作成

請求書データを個別に作成するには、次の2通りの方法があります。

新しい請求書データの作成画面で詳細を入力する
既存の請求書データを複製して必要な変更を加える

請求書データを個別に作成するには

［請求書］タブで、画面の右上にある［請求書を作成］ボタンをクリックします。
請求書の作成画面で、請求書データの詳細を入力します。
［請求商品］セクションで、［商品名］の入力欄をクリックするか、商品アイコンをクリックします。
商品の選択画面に商品の一覧が表示されます。対象の商品のチェックボックスを選択して関連付けます。なお、必要に応じて新しい商品データを作成して請求書に関連付けることもできます。また、商品の選択画面の検索欄では、商品名または商品コードの最初の1文字を入力すると、該当の商品を検索できます。商品名がスペースを含む複数の単語からなる場合は、各単語の頭文字で検索可能です。たとえば、商品名「iPad Pro」を検索するには、「i」または「p」と入力すると検索できます。

ドロップダウンに表示されている商品名の横にある［i］（情報）アイコンにカーソルを合わせると、商品の詳細を確認できます。
選択した商品の数量を入力します。
［商品名］欄にカーソルを合わせると、商品の［在庫量］と［単価］を確認できます。
必要に応じて、［行を追加する］ボタンをクリックして請求商品の品目（明細）の行を追加します。
請求書ごとに品目を200行まで追加できます。また、品目の表示順は、ドラッグ＆ドロップで変更可能です。
商品を選択すると、該当の商品の詳細（販売価格、詳細、総額、割引、税、合計金額）は自動的に入力されます。

関連する価格表から販売価格を挿入する場合は、［販売価格］欄にカーソルを合わせると表示されるアイコン（タグ）をクリックして、対象の価格表を選択します。
また、［割引］や［税］の値を変更する場合は、各欄にカーソルを合わせると表示される鉛筆（編集）アイコンをクリックして変更します。値を編集すると、関連する他の項目の値も自動的に変更されます。
画面右上の［保存する］をクリックします。