価格表の作成
Zoho CRMでは、次の2通りの方法で価格表データを作成できます。
- 価格表データの個別作成：1件ずつ価格表の情報を入力することで、価格表データを個別に作成できます。
- 価格表データのインポート：CSV／XLS形式のファイルをインポートすることで、複数の価格表データを一括で作成できます。
メモ：
- 組織の設定によっては、標準項目が非表示／編集不可になっている場合があります。
- 標準項目を追加／変更したい場合、または標準項目の使用について詳細を確認したい場合は、組織アカウントの管理者にお問い合わせください。
価格表データの個別作成
価格表データを個別に作成するには、次の2通りの方法があります。
- 新しい価格表データの作成画面で詳細を入力する
- 既存の価格表データを複製して必要な変更を加える
価格表データを個別に作成するには
- ［価格表］タブで、
［価格表を作成］をクリックします。 - 価格表の作成画面で、価格情報を入力します（関連情報：標準項目）。
- ［保存する］をクリックします。
メモ：
- 初期設定では、価格表データを作成したユーザーがその価格表データの担当者になります。
- 担当者を変更するには、［価格表の担当者］項目の鉛筆（編集）アイコンをクリックして、別のユーザーを選択します。
価格表データを複製して必要な変更を加えるには
- ［価格表］タブで、複製するデータをクリックします。
- ［価格表の詳細］ページで、
（その他の操作）アイコンをクリックして、メニューから［複製する］を選択します。 - 価格表の複製画面で、必要な詳細を変更します（関連情報：標準項目）。
- ［保存する］をクリックします。
割引体系の設定
価格表データの作成時際に、必要に応じて割引体系を選択できます。割引体系には次の3種類があります。
- 割引なし
- 固定割引
- 変動割引
割引なしの割引体系を設定するには
- ［価格表］タブで、［価格表を作成］をクリックします。
- 価格表の作成画面で、［価格表名］を入力します。
- ［割引体系］のドロップダウンから、いずれかの価格体系を選択します。
初期設定では、価格体系は選択されていません。 - ［保存する］をクリックします。
固定割引または変動割引の割引体系を設定するには
- ［価格表］タブで、［価格表を作成］をクリックします。
- 価格表の作成画面で、［価格表名］を入力します。
- ［割引体系］のドロップダウンから、固定割引か変動割引のいずれかを選択します。
- ［価格の詳細］セクションで、［開始範囲］、［終了範囲］、［ 割引（％）］ を入力します。
- 必要に応じて［追加する］をクリックして、範囲と割引内容をさらに入力します。
- ［保存する］をクリックします。
固定割引と変動割引の比較は、次の表のとおりです。
価格表データと他データとの関連付け
価格表データに関連するさまざまな種類のデータを関連付け、すべての詳細情報をまとめて表示できます。価格表の詳細ページでは、以下の詳細情報を関連付けることができます。
- 商品：商品データを追加できます。
- 添付：ドキュメントや画像などのファイルを添付できます。
商品の販売価格の更新
価格表内の販売価格は、個別に更新するか、インポート機能を使用して一括更新することが可能です。
販売価格を個別に更新するには
- ［価格表］タブをクリックします。
- 対象の価格表データを選択します。
- ［商品］の関連リストで、対象の商品の上にカーソルを合わせ、鉛筆（編集）アイコンをクリックします。
- 販売価格の編集画面で、新しい価格を手動で入力します。
- ［販売価格を保存する］をクリックします。
インポート機能を使用して販売価格を一括更新するには
- ［価格表］タブをクリックします。
- 販売価格を更新する価格表データを選択します。
- ［商品］の関連リストで、［販売価格をインポート］リンクをクリックします。
- 商品データのインポート画面で、新しい販売価格が設定されているファイルを選択します。
- 使用できるファイル形式は、XLS、XLSX、CSV、VCFです。
- ［商品の検索条件］の値として、［商品名］または［商品ID］を選択します。
- 項目の関連付けを設定し、［インポートする］をクリックします。
［インポートの概要］ が表示されます。
価格表データの表示価格が更新されます。インポートした表示価格は、［商品］関連リスト内の該当の商品データの表示価格に反映されます。