仕入先
［仕入先］タブの標準項目
［仕入先］タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 仕入先の担当者 仕入先データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ（ユーザー） 仕入先名* 仕入先の名前を入力します（必須項目です）。 テキスト（1行） 50文字 電話番号 仕入先の電話番号を入力します。 電話 40文字 メール 仕入先のメールアドレスを入力します。 メールアドレス 100文字 Webサイト 仕入先のWebサイトのURLを入力します。 URL 50文字 総勘定元帳勘定 ...
仕入先の作成
Zoho CRMでは、次の2通りの方法で仕入先データを作成できます。 仕入先データの個別作成：1件ずつ仕入先の情報を入力することで、仕入先データを個別に作成できます。 仕入先データのインポート：CSV／XLS形式のファイルをインポートすることで、複数の仕入先データを一括で作成できます。 メモ： 組織の設定によっては、標準項目が非表示／編集不可になっている場合があります。 ...
仕入先の管理
仕入先とは、商品やサービスの調達先となる会社です。ベンダーやサプライヤーなどとも呼ばれます。［仕入先］タブでは、仕入先の情報を管理できます。また、仕入先データに対して、その窓口担当者（連絡先）のデータを関連付けることも可能です。Zoho CRMを使用した、仕入先の選定から調達までの流れは、以下のとおりです。 調達に関する要件を整理し、必要に応じて提案依頼書を作成する 仕入先に関する情報を収集し、仕入先候補のリストを作成する 仕入先候補のそれぞれに連絡し、情報提供を依頼する ...