Zoho CRMの承認プロセスは、組織におけるさまざまな申請と承認に関する一連の作業を自動化するのに役立つ機能です。 

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設定画面では、承認プロセスは作成日時の時系列順に一覧表示されており、この表示順で実行されます。

どのZoho CRMユーザーでも、承認者として設定できます。承認プロセスの設定では、権限に関係なく承認者として指定することが可能です。具体的には、任意のユーザー、役職、グループ、段階、直属の上司、データの担当者のいずれかを選択できます。ただし、［直属の上司］を選択できるのは、組織の［階層設定］で［直属の上司による階層］が有効になっている場合のみです。組織の［階層設定］で［役職による階層］が有効になっている場合は［直属の上司］の代わりに［マネージャー］を選択できます。［マネージャー］を選択すると、1段階上位の役職に該当する最初のユーザーが承認者として自動で指定されます。［段階］を選択した場合、役職による階層の数に基づいて、段階の数の選択肢が表示されます。これにより、何段階上の上司までを承認者とするかを選択できます。また、初期設定では、承認者の設定に関わらず、 ［管理者の権限］ を持つユーザーは、［処理待ち］ タブで承認対象のデータを確認できます。こちらで、データを承認／却下することも可能です。

また、承認者として特定のユーザーを指定することもできます。この場合、指定されたユーザーが承認できるようにするために、該当の役職に対して承認プロセスの権限を許可する必要があります。

ヒント：

1. 承認プロセスを設定する前に、承認者として指定しようとしているユーザーの権限を確認することをお勧めします。 
   
2. 初期設定では、あらかじめ設定されている標準の権限の内容は変更できません。
   

関連情報： 承認プロセスの追加

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［処理待ち］タブでのデータの承認／却下についての 詳細はこちらをご参照ください。

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承認待ちのデータは、 ［処理待ち］タブの［承認プロセス］タブに一覧表示されます。こちらで、データを承認／却下できます。また、承認者は、必要に応じて、データの承認を他のユーザーに委任することも可能です。

メモ：承認対象のデータは、承認者によって承認されるまで、変換／編集／削除できません。

 Zoho CRMアカウントの管理者は、他の承認者のデータも表示できます。

［処理待ち］タブでのデータの承認／却下についての 詳細はこちらをご確認ください。