ブループリントの構成要素
ブループリントのメリット
Zoho CRMのブループリント機能は、業務プロセスの開始から終了までの流れや処理内容をフローチャートで表す機能です。実際の業務の流れや手順をシステムに反映することで、業務プロセスにおける詳細な条件や進捗に関する情報を、Zoho CRMで顧客データとともに集約・管理できます。ブループリント機能を利用すると、以下のことが可能になります。
- プロセスの各段階（ステップ、フェーズ、ステージ）を定義し、適切な担当者を割り当てる
- 業務ルールやマニュアルを操作の流れに反映して、スムーズに業務を進められるように案内する
- 重要な情報を必須入力にし、内容の適切性を検証する
- 業務手順を標準化し、繰り返しの業務を自動化する
利用例に基づいて、ブループリントの設定方法を具体的に見てみましょう。
ある企業では、商談対応のプロセスに、以下のようなステージがあるとします（案件化→要件確認→価格交渉→契約調整→受注／失注）。
このプロセスを基に、Zoho CRMのブループリントを設計してみましょう。
このプロセスを基に、Zoho CRMのブループリントを設計してみましょう。
ブループリントの構成要素
ブループリントの設計は、プロセス内の各ステージを順番に作成し、組み立てていく作業です。ブループリントの主な構成要素は、［状態］と［遷移］です。
状態
ブループリントにおいて、全体のプロセスの中でデータがたどっていく段階（ステップ、ステージ、フェーズなど）を、［状態］と呼びます。
上記の例では、この企業がZoho CRMで管理する商談は、案件化、要件確認、価格交渉、契約調整のステージを経て、受注／失注に至ります。商談タブに対してブループリントを設計する場合、商談の各ステージを［状態］として設定します。
ブループリントの編集画面で、［使用できる状態］の一覧から、各ステージに対応する状態をドラッグ＆ドロップで追加することで、業務の流れ図（フローチャート）を作成できます。
遷移
ブループリントにおいて、2つの状態間の移行の流れ（連結部分）を［遷移］と呼びます。［遷移］には、データをある状態から別の状態に移行するために必要な条件や処理を設定できます。上記の例では、商談データを［提案］のステージから［見積り］のステージに移行するために必要な条件と処理を、［見積書の送付］という［遷移］に設定できます。
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