Zoho CRMの ［取引先］ タブでは、取引を行っているかこれから取引を行おうとしている相手先の企業や組織（またはその中の一部門／部署）に関するデータを管理します。［取引先］タブは、主に、B2B（企業間）の形態のビジネスで使用します。［取引先］タブには、取引先名、電話番号、住所、従業員数、業界など、よく使われる項目はあらかじめ用意されています。必要に応じて、独自の項目（カスタム項目）を追加することも可能です。

また、取引先データは、その企業／組織に所属している個人（連絡先）や、既存の取引や今後の取引機会（商談）に関するデータと関連付けることができます。その他、取引先からの問い合わせや、取引先に関連して行う活動（予定やタスク）など、さまざまなデータを関連付けることも可能です。

［取引先］タブのデータ一覧での操作

［取引先］タブをクリックすると、［取引先］のデータの一覧が表示され、以下の操作を実行できます。

• データが一覧で表示されます。必要に応じて、独自の 独自のデータ一覧（カスタムビュー） を作成することも可能です。なお、よく利用されるデータの一覧はあらかじめ用意されています（例：自分の取引先、今週作成したデータ、先週作成したデータ、未確認の取引先、最近更新した取引先）。
  
  
• 複数のデータを選択し、 ［処理］→［削除する］ ボタンをクリックすると、複数のデータを一括削除できます。
  
  
• なお、 ［処理］ メニューでは、一括削除の他に、担当者の一括変更、一括更新、割り当てルールの適用、重複データの一括検索と統合、印刷表示など、 データに関するさまざまな操作 を実行できます。
  
  
• 検索語 の入力、または 抽出条件 の設定により、取引先データを検索できます。
  
• 詳細フィルターを使用すると、より詳細な条件を設定して取引先データを抽出できます。 
  
• データ一覧の表示方法は、一覧表示、かんばん表示、キャンバス表示のいずれかに切り替えることが可能です。