取引先データの作成

取引先データの作成

Zoho CRMで取引先データを作成する方法には、次の3通りがあります。

  • 取引先データの個別作成 ：［取引先］タブで1件ずつ詳細情報を入力することで、取引先データを個別に作成できます。
  • 取引先データのインポート： CSV／XLS形式のファイルをインポートすることで、複数の取引先データを一括で作成できます。
  • 見込み客データの取引先データへの変換 ：見込み客データを変換して、連絡先／商談データとともに取引先データを作成できます。
Notes
メモ：
  1. 組織の設定によっては、標準項目が非表示／編集不可になっている場合があります。 
  2. 標準項目を追加／変更したい場合、または標準項目の使用について詳細を確認したい場合は、組織アカウントの管理者にお問い合わせください。

（関連情報： ［取引先］タブの標準項目 ）

取引先データの個別作成

取引先データを個別に作成するには、次のいずれかの手順を実行します。

  • 取引先データの作成画面に詳細を入力する
  • 既存の取引先データを複製して必要な変更を加える
利用条件
必要な権限 ：［取引先］タブへのアクセス権限（作成）が必要です。


取引先データを個別に作成するには

  1. ［取引先］ タブで、画面の右上にある ［取引先を作成］ ボタンをクリックします。
  2. 取引先の作成 画面で、取引先データの詳細を入力します（関連情報： ［取引先］タブの標準項目 ）。
  3. ［保存する］ をクリックします。

取引先データを複製するには

  1. ［取引先］ タブで、複製する取引先データをクリックします。
  2. 取引先の詳細 ページで、画面の右上にある ［…］ （その他の操作）ボタンをクリックし、操作メニューから ［複製する］ を選択します。

  3. 取引先の複製 画面で、必要に応じて、詳細を変更します（関連情報： ［取引先］タブの標準項目 ）。
  4. ［保存する］ をクリックします。

取引先の詳細ページの操作

取引先データの作成後、データの詳細ページで取引先の詳細を表示できます。取引先の詳細ページには、該当の取引先に関連する情報もあわせて表示されます。たとえば、取引先に関連する商談や連絡先、予定、タスク、メモ、メールなどをまとめて確認できます。

取引先の詳細ページを表示するには

  1. ［取引先］ タブをクリックします。
  2. 取引先のデータの一覧から、対象の取引先データをクリックします。
  3. 取引先の詳細ページが表示されます。

取引先の詳細ページの構造と主な機能は、以下の図のとおりです。

  1. ［概要］ と ［履歴］ を切り替えて表示できます。

    • ［概要］ ： 取引先データの詳細と、該当の取引先データに関連付けられているデータが表示されます。

    • ［履歴］ ：該当の取引先データについて、過去に実行された処理の履歴（過去6か月間）が表示されます。また、今後予定されている処理もあわせて表示されます。 

  2. ［概要表示］ ：取引先の主な項目が最大5件表示されます。なお、 ［概要表示］ にどの項目を表示するかはカスタマイズできます。
  3. ［編集する］ ：データを編集できます。
  4. ［…］ （その他の操作）ボタン：取引先データに対して実行できる操作のメニューが表示されます。

  5. 取引先データに関連付けられている商談／連絡先データの概要が表示されます。
  6. ［関連リスト］ ：画面の左側の枠に、該当の取引先に関連するデータの一覧（関連リスト）が表示されます。いずれかの関連リストの名前をクリックすると、該当の関連リストに移動できます。また、新しい関連リストを追加したり、既存の関連リストに新しいデータを追加したりできます。
  7. カスタムリンク ：取引先データに関連付けられているカスタムリンクが表示されます（取引先に関連するWebサイトなど）。
  8. ［メモ］ ：取引先データに関連付けられているメモが表示されます。メモ欄には、モバイルアプリで作成された チェックイン （訪問記録）の履歴と、タスクに追加されたコメントも表示されます。
  9. なお、取引先データに関連付けられている関連リストをすべて表示するには、画面を下にスクロールします。

取引先データの他の種類のデータとの関連付け

取引先データの詳細情報とともに、連絡先、商談、問い合わせ、活動、添付ファイル、メモなど、取引先データに関連付けられている情報を1つの画面でまとめて表示できます。

取引先の詳細 ページでは、次のデータを追加／確認できます。

  • 商談 ：商談データを追加できます。
  • 連絡先 ：連絡先データを追加できます。
  • 未完了の活動 ：タスク／予定／通話データを追加できます。
  • 完了した 活動： 完了した活動のデータが［未完了の活動］から自動的に移動し、履歴として表示されます。
  • 商品 ：商品データを追加できます。
  • 見積書 ：見積書データを追加できます。
  • 受注書 ：受注書データを追加できます。
  • 請求書 ：請求書データを追加できます。
  • メモ／添付 ：メモを追加したりファイルを添付したりできます。
  • 関連する取引先 ：取引先データに対して、子会社や支店、関連会社など、関連する取引先データを追加できます。
  • 問い合わせ ：問い合わせデータを追加できます。

関連する取引先のデータの追加

関連する取引先とは、既存の取引先に関連付けられている別の取引先のことです。たとえば、子会社や支店といった取引先データを作成し、本社や本店などの取引先データに関連付けることで、関連する取引先データを詳細ページでまとめて確認できます。

［関連する取引先］の関連リストにおける操作

  1. 取引先の詳細 ページの下部に表示される［関連する取引先］の欄では、以下の操作が可能です。
    • 見出しの項目名をクリックすると、該当の項目の値に応じてデータの表示順を変更できます。
    • 関連する取引先データを変更／削除するには、対象の ［編集する］ボタン 、 ［…］→［削除する］ をクリックします。
  2. 関連する取引先データを追加するには、［関連する取引先］の関連リストにある ［新しく作成］ をクリックします（または、画面の左側の［関連する取引先］にカーソルを合わせると表示される ［+］ （追加）アイコンをクリックします。
  3. 関連する取引先データの詳細を入力します。
  4. ［保存する］ をクリックします。