1. ［通話］タブで、通話の作成メニューをクリックします。
   
   なお、通話の記録時には、見込み客や連絡先のデータを関連付けることができます。
   
2. 通話の作成／記録画面で、以下の手順を実施します。
   
   なお、通話の作成ページの［通話の情報］セクションには、カスタム項目を追加できません。ただし、他のセクションには追加することが可能です。
   
   • 通話の発信元または発信先の見込み客または連絡先の名前を指定します。
     
   • 通話の開始日時を入力します。
     
   • ［関連データ］の項目で、通話に関連付けるデータの種類（タブ）を選択してから、該当のタブ内のデータを検索して設定します（例：取引先、商談、商品、問い合わせ、見積書、キャンペーン）。
     
   • 件名を入力します。 
   • ［通話の目的］の項目で、ドロップダウンから通話の目的を選択します。
   • ［通話の用件］の項目に、通話の用件の内容を入力します。
     
     
   • 通話の発信ボタンをクリックします。
     
     
     
     画面の右下に、通話の画面が表示されます。通話タイマーには、現在の通話時間が表示されます。
     
     通話用画面に移動します。必要に応じて、通話を停止できます。
     
     
     
     通話画面の下部に通話の説明を追加できます。入力した内容は、通話データの保存後に ［詳細情報］の項目に表示されます。
     
   • 通話の完了後、［通話を終了する］をクリックします。
     
   • 必要に応じて、通話データに対して、フォローアップ用の活動（予定／タスク／通話）のデータを関連付けることが可能です。フォローアップ用の活動のデータは、連絡先のデータに関連付けられます。
     
     
3. ［保存する］をクリックして、現在の通話の記録を保存します。
   

完了した通話の記録

完了した通話を記録するには

1. ［通話］タブで、［新しい通話］をクリックし、［通話を記録する］を選択します。
   
   また、見込み客や連絡先のタブの［未完了の活動］の関連リストで［新しく追加する］→［通話］→［通話を記録する］の順にクリックし、通話の記録を作成して見込み客や連絡先に関連付けることもできます。
   
2. 通話の記録画面で、以下の手順を実施します。
   
   • 通話の発信元または発信先の見込み客または連絡先の名前を指定します。
     
   • 通話の件名を入力します。
     
   • ［通話の目的］の項目で、ドロップダウンから通話の目的を選択します。
     
   • 連絡先と通話を行う場合は、［関連データ］の項目で、通話に関連付けるタブを選択してから、該当のタブ内のデータを検索して設定します（例：取引先、商談、商品、問い合わせ、見積書、キャンペーン）。
     
   • ［通話の種類］の項目で、［着信］または［発信］を選択します。
     
   • ［発信通話ステータス］の項目には、標準で［完了］が指定されます。
     
     ステータスを変更することはできません。
     
   • ［通話の時間］の項目で、通話の所要時間を入力します（単位：分、秒）。
     
     
     
   • ［通話の結果］と［詳細情報］の各項目を入力します。
     
3. ［保存する］をクリックします。
   
   通話データは、［通話］タブに保存されます。
   
   また、通話データは、見込み客／連絡先の詳細ページにある［完了した活動］の関連リストにも表示されます。
   

通話の予約（通話の予定の登録）

Zoho CRMで通話を予約（通話の予定を登録）することで、指定した日時に担当者が確実に通話を発信できるようにすることが可能です。また、予約した通話データに対して、詳細ページで以下の操作を実施できます。

• 完了にする：完了した通話データは、関連付けられているデータの［完了した活動］の関連リストに表示されます。
  
• 通話の予定を変更する：通話の予約日時に対応できなくなった場合に、別の日時に変更できます。
  
• 通話をキャンセルする：必要に応じて通話をキャンセルできます。
  

これらの操作は、通話データの一覧ページ、見込み客／連絡先の詳細ページの［未完了の活動］の関連リスト、リマインダー画面、カレンダー上の予定でも行うことが可能です。

通話を予約（通話の予定を登録）するには

1. ［通話］タブで、［通話を作成する］→［通話を予約する］の順にクリックします。
   
   また、［未完了の活動］の関連リストで［新しく追加する］→［通話］→［通話を記録する］の順にクリックし、見込み客や連絡先に通話データを関連付けることもできます。
   
2. 通話の予約画面で、以下の手順を実施します。
   
   • 通話を行う見込み客または連絡先の名前を指定します。
     
   • 必要に応じて、［関連データ］の項目で値を指定します。
   • 発信元と発信先の電話番号を入力します。
   • ［通話の種類］の項目では、［発信］が標準で指定されます。
     
   • ［発信通話ステータス］の項目では、［予約済み］が標準で指定されます。
     
   • 通話の担当者を選択します。
     
   • 通話の件名を入力します。
   • リマインダーを送信するタイミングを選択します。
     
   • 通話の目的を選択します。
     
     
3. ［予約する］をクリックします。