[連絡先]タブの標準項目

[連絡先]タブの標準項目

[連絡先]タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。

項目名
説明
データの種類
上限
連絡先の担当者
連絡先を担当するユーザーを選択します。
ルックアップ
-
敬称
連絡先の敬称を選択します(例:Mr.、Ms.、Mrs.)。
選択リスト
-

連絡先の名を入力します。
1行テキスト
40文字
姓*
連絡先の姓を入力します(*この項目は入力必須です)。
1行テキスト
80文字
取引先名
連絡先に関連付ける取引先を選択します。
ルックアップ
-
仕入先名
連絡先に関連付ける仕入先を選択します。
ルックアップ
-




見込み客のデータ元
連絡先データの獲得経路を選択します。
選択リスト
-
職位
連絡先の職位を入力します。
1行テキスト
100文字
部署
連絡先の部署名を入力します。
1行テキスト
50文字
生年月日
連絡先の生年月日を入力します。
日付
-
上司
連絡先の直属の上司として、別の連絡先データを選択します。
ルックアップ -
作成者
連絡先データを作成したユーザーの名前と作成日時が表示されます。
ルックアップ、日時
-
更新者
連絡先データを更新したユーザーの名前と更新日時が表示されます。
ルックアップ、日時
-
メール対象外(オプトアウト)
メール配信が許可されているかどうか(配信対象として有効かどうか)を管理します。チェックを入れると、Zoho CRMから該当の連絡先にメールを配信できなくなります。
チェックボックス
-
Skype ID
連絡先のSkype IDを入力します(Skype IDは、6~32文字の半角英数字)。
1行テキスト
50文字
電話番号
連絡先の電話番号を入力します。
電話番号
50桁
携帯電話
連絡先の携帯電話番号を入力します。
電話番号
30桁
電話番号(自宅)
連絡先の自宅の電話番号を入力します。
電話番号
30桁
電話番号(その他)
連絡先のその他の電話番号を入力します。
電話番号
30桁
Fax
連絡先のFax番号を入力します。
電話番号
30桁
メール
連絡先のメインのメールアドレスを入力します。
メールアドレス
100文字
サブのメールアドレス
連絡先の別のメールアドレスを入力します。
メールアドレス
100文字
秘書
連絡先の秘書の名前を入力します。
 
1行テキスト、50文字
電話番号(秘書)
連絡先の秘書の電話番号を入力します。
電話番号
30桁
住所情報
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号

連絡先の住所情報を入力します。
  • 1行テキスト
  • 町名・番地:250文字
  • 市区町村:100文字
  • 都道府県:100文字
  • 郵便番号:30文字
  • 国:100文字
その他の住所情報
  • 町名・番地(その他)
  • 市区町村(その他)
  • 都道府県(その他)
  • 郵便番号(その他)
  • 国(その他)
連絡先の別の住所情報を入力します。
  • 1行テキスト
  • 町名・番地(その他):250文字
  • 市区町村(その他):100文字
  • 都道府県(その他):100文字
  • 郵便番号(その他):30文字
  • 国(その他):100文字
詳細情報
連絡先に関するその他の詳細情報を自由記述形式で入力します。
複数行テキスト
32,000文字

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • 詳細フィルター

                                    Zoho CRMの詳細フィルター機能では、条件を柔軟に設定して、必要な情報をすばやく抽出できます。フィルターを適用したデータに関して、メールの送信、タグの追加、データの担当者の変更、データの一括更新など、さまざまな操作を行うことが可能です。また、フィルター条件を保存することも可能です。同じフィルター条件を使用する頻度が高い場合に役立ちます。なお、保存したフィルター条件を使用できるのは、該当のフィルター条件を保存したユーザーのみです。 詳細フィルターは、Zoho ...
                                  • 写真の追加

                                    Zoho CRMアカウント内の連絡先や見込み客のデータに、写真を追加できます。追加した写真は、不要になったら削除できます。 写真を追加するには 対象のタブをクリックします。 データの一覧表示(ビュー)から、写真を追加するデータを選択します。 データの詳細ページで、写真欄をクリックします。 デスクトップから画像ファイルを参照して選択し、[切り取って設定する]をクリックします。10MB以下の画像をアップロードできます。 写真がデータに追加されます。
                                  • Zoho Desk連携に関するトラブルシューティング

                                    1.Zoho CRMとZoho Deskを連携できません。なぜですか? 権限が設定されていない:初期設定では、Zoho CRMで連携機能を設定できるのは管理者の権限を持つユーザーのみです。管理者の権限を持っていない場合、マーケットプレイスで連携機能のインストール/設定を行うことはできません。Zoho CRMとZoho Deskを連携できない場合は、権限が設定されているかどうか確認してください。 ...
                                  • パイプライン

                                    パイプラインとは? 「パイプライン」は、営業プロセスの段階別に商談を管理する考え方です。プロセス全体、またはプロセス上で進行中の商談を意味することもあります。 Zoho CRMでは、商談の開始から終了までのプロセスを、いくつかの段階(ステージ)に区切って管理できます。通常設定できるプロセスは1件のみですが、パイプライン機能を利用すると、製品や事業などに応じて異なるプロセスを複数設定することが可能です。 パイプラインのステージ ...
                                  • Zoho Campaigns連携に関するトラブルシューティング

                                    1.Zoho CRMとZoho Campaignsの間で連絡先のデータが同期されません。なぜですか? Zoho CRMとZoho Campaignsの間で連絡先のデータが同期されない問題には、いくつかの原因が考えられます。 連絡先のデータにメールアドレスが登録されていない Zoho CRMとZoho Campaignsの両方で連絡先のメールアドレスが登録されていることを確認してください。連絡先のメールアドレスが登録されていない場合、該当の連絡先のデータはシステムによって同期対象から除外されます。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.