商談
チーム営業機能と商談の配分設定による共同作業の効率化
概要 ［商談］タブには、チーム営業機能と商談の配分設定が用意されています。これらの機能や設定を利用することで、複数の担当者が共同して商談に取り組むことができます。このページでは、チーム営業機能と商談の配分設定について説明します。 利用可能なプラン：Zoho CRMのエンタープライズプランまたはアルティメットプラン、Zoho CRM PlusとZoho Oneのエンタープライズプラン チーム営業機能とは ...
［商談］タブの標準項目
［商談］タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 商談の担当者 商談を担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ - 商談名* 商談の名前を入力します（*この項目は入力必須です）。 1行テキスト 120文字 取引先名* 商談先の取引先を選択します（*この項目は入力必須です）。 ルックアップ - 種類 商談の種類を選択します（例：新しいビジネス、既存ビジネス）。 選択リスト - 見込み客のデータ元 ...
商談データの作成
Zoho CRMで商談データを作成する方法には、次の3通りがあります。 商談データの個別作成：［商談］タブで1件ずつ詳細情報を入力することで、商談データを個別に作成できます。 商談データのインポート：CSV／XLS形式のファイルをインポートすることで、複数の商談データを一括で作成できます。 見込み客データの商談データへの変換：見込み客データを変換して、連絡先／取引先データとともに商談データを作成できます。 メモ： 組織の設定によっては、標準項目が非表示／編集不可になっている場合があります。 ...
商談データの管理
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