権限の作成

権限の作成

Zoho CRMの権限は、ユーザーに対して、各タブや操作に関する権限を設定するのに役立ちます。たとえば、営業担当者とマーケティング担当者では必要な権限が異なり、また、どちらも複数の担当者がいるとします。このような場合、「営業担当者」と「マーケティング担当者」の2つの権限を作成し、それぞれに必要な権限を設定して、対象のユーザーに割り当てることで、各担当者のZoho CRMの利用範囲を簡単に管理できます。

初期設定の権限

初期設定では、2つの権限があります。組織の管理者は、組織タブの権限をカスタマイズできます。初期設定の2つの権限は次のとおりです。

  • 管理者権限:すべての機能を利用できます。
  • 標準権限:一部の機能のみを利用できます。 

メモ:
Zoho CRMアカウントにチームユーザーを追加した場合、チームユーザーの権限が適用されます。チームユーザーの権限を設定することにより、チームユーザーに対して必要な権限のみを付与することが可能です。 関連情報:チームユーザーの追加
チームタブの権限は、チームタブごとに設定できます。チームタブの権限は、こちらの記事で説明されている権限(組織タブの権限)とは別の機能です。チームタブの権限の詳細については、「チームタブの設定」のヘルプ記事をご参照ください。
利用条件

必要な権限
権限の管理権限を持つユーザーが、権限を作成し、管理できます。

各プランの機能と制限を確認する


権限の作成
  1. [設定]  →[セキュリティ管理][権限]の順に移動します。
  2. 画面右上にある[新しい権限]ボタンをクリックします。
  3. 新しい権限の作成画面で、次の手順を実行します:
    • 新しい権限名を入力します。
    • 元にする権限を選択します(いずれかの既存の権限を複製し、そちらを元に新しい権限を作成します)。
    • 必要に応じて、[権限の説明]欄も入力します。
  4. [作成する]をクリックします。 
  5. 作成後、権限に対して許可する操作をカスタマイズできます。関連情報:権限の管理

権限の複製

権限を複製して類似の権限を作成し、必要に応じてカスタマイズできます。

権限を複製するには:
  1. [設定]  →[セキュリティ管理][権限]の順に移動します。
  2. 複製する権限にカーソルを合わせて、 (その他の操作)アイコンをクリックします。
  3. [複製する]をクリックします。
  4. 権限の作成の手順3以降を実行します。
権限に関連付けられているユーザーの表示

特定の権限を持つユーザーの一覧を表示するには、以下の手順を実行します。

権限を複製するには:
  1. [設定]  →[セキュリティ管理][権限]の順に移動します。
  2. 対象の権限にカーソルを合わせて、 (その他の操作)アイコンをクリックします。
  3. [ユーザーを表示する]をクリックします。

関連情報

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