通知
ワークフロールールにおいて検出された異常や設定の提案に関するZiaからの通知
Zoho CRMでは、ワークフロールールなどの自動化機能を使用することで、繰り返し行う作業や定型業務を効率化できます。ただし、設定したワークフロールールによって実行されている処理の状況をすべて確認し、効果的に機能している部分やそうではない部分を詳細に把握するのは困難です。ZohoのAIアシスタント「Zia」（ジア）は、このような分析を自動的に行ってくれます。 ...
Ziaによる傾向分析
Ziaによる傾向分析の機能を利用すると、営業状況を表す主要な指標の動向をダッシュボードで簡単に確認できます。 見込み客や商談に関する実績や傾向、今後の見通しなどを定期的に確認して、重要な情報を見逃さずに必要なタイミングで必要な対応をとることが可能です。 Ziaによる傾向分析のダッシュボードでは、営業成果と活動データについて、各指標の実績や傾向をグラフで確認できます。 ...
Ziaによる競合他社アラート
見込み客や顧客がメールの本文に競合他社の名前を記載した場合に、Ziaによって担当者に通知を送信するように設定できます。これにより、担当者はすぐにメールでのやりとりを分析し、見込み客や顧客の要望を確認できます。要望をすばやく理解して対応することで、競合他社への顧客の流出を防ぐことができます。 たとえば、以下のメールの例では、ある見込み客が製品購入にあたって比較検討している競合他社（Zylker ...
Ziaの通知
変化の激しい今日において、さまざまな情報元から最新情報を確認し、整理することはとても重要です。Ziaの通知は、そのような最新情報の確認や整理に役立つ機能です。 Ziaの通知では、ワークフロールール、異常検出、レコメンド、メール分析などに関する最新情報を、Ziaの通知画面の他、チャット、メールなどを通じて受信することが可能です。 ...