Zoho CRM Plusのライトユーザーとは
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
CRM にのみチームユーザー*、Analytics、Projects のユーザー、または Desk のライトエージェントとして割り当てられているユーザーは、CRM Plus ではライトユーザーと見なされます。
これらのユーザーが CRM Plus で実行できることは次のとおりです。
CRM: チームユーザー権限を持つユーザー。
- 任意の 10 個の組織タブ*のデータを表示できます。
既定では、チームユーザーは見込み客、連絡先、取引先、商談タブにアクセスできます。これはチームユーザー権限で変更できます。 - 組織タブのデータにメモや添付ファイルを追加できます。
- 連携機能を通じて作成されたデータを表示できます。
- ソーシャルブランドのフィードを表示できます。
- フィードを通じて他の CRM ユーザーとやり取りできます。
詳細はこちら:CRM のチームユーザー。
メモ: *ライトユーザーは、組織が CRM をすべての人に開放する民主的なアプローチである CRM For Everyone を利用している場合にのみ、CRM へのアクセス権を付与できます。ご不明な点がある場合は、support@zohocrmplus.com までお問い合わせください。
Projects: 利用できる機能とデータは、割り当てられている役割、権限、および追加されているプロジェクトに基づいて決まります。
Analytics: 利用できる機能とデータは、割り当てられている役割および追加されているワークスペースに基づいて決まります。
Desk: ライトエージェント権限を持つユーザー。
- チケット、取引先、連絡先、記事、活動、レポート、ダッシュボードを表示できます。
- ［設定］で、会社、商品、個人設定（署名を除く）、サポート契約を表示できます。
- チケット、連絡先、取引先、活動、記事の非公開コメントを移動できます。
- 自分の権限情報を表示およびカスタマイズできます。
- ［設定］内のインポート/エクスポート機能を使用して、タブのデータをエクスポートできます。
- すべてのカスタムビューを表示し、自分だけが表示できるビューを作成できます。
- 自動化やチケットのエスカレーションによる通知を受信できます。
詳細はこちら: Desk のライトエージェント
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho CRM Plusの概要
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...Zoho CRM Plusの購入方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM Plus では、アカウントのプランをオンラインまたはオフラインで購入して登録できます。 オンライン購入とは、オンラインでアカウント登録を行い、Zoho CRM Plus Webサイト上で支払いを行う方法です。 ...Zoho DirectoryとZoho CRM Plusの連携方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Directory とは？ Zoho Directory は、従業員の ID ...Zoho CRM PlusとZoho Oneの違いとは
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM ...Zoho CRM Plusサポートへの問い合わせ方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM Plus へのお問い合わせは、電話、メール、ライブチャット、または Zoho CRM Plus コミュニティから行うことができます。これらのすべての連絡手段は、Zoho CRM Plus アカウントの「Need ...