Zoho CRM Plusのライトユーザーとは？
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
担当者としてCRM、分析、プロジェクト、またはDeskでライトAgentの権限のみを持つユーザーは、CRM Plusにおいてライトユーザーと見なされます。
CRM Plusでライトユーザーができることは以下の通りです：
CRM：Teamユーザー権限を持つユーザー。
- 任意の10組織タブでデータを表示できます*。
初期設定では、Teamユーザーは見込み客、連絡先、取引先、商談タブへアクセスできます。Teamユーザー権限を利用して変更可能です。 - 組織タブのデータにメモや添付ファイルを追加できます。
- 連携によって作成されたデータを表示できます。
- Social Brandsフィードを表示できます。
- フィードを通じて他のCRMユーザーとやり取りできます。
詳細：CRMのTeamユーザー。
メモ: *ライトユーザーは、組織がCRM For 誰でもというCRMを民主的に管理する仕組みを利用している場合のみ、CRMへのアクセスが付与されます。ヘルプが必要な場合は、サポート@zohocrmplus.comまでサポート窓口にご連絡ください。
プロジェクト：利用できる機能やデータは、割り当てられた役割、権限、追加されたプロジェクトによって異なります。
分析：利用できる機能やデータは、割り当てられた役割および追加されたワークスペースによって異なります。
Desk：ライトAgent権限を持つユーザー。
- チケット、取引先、連絡先、記事、活動、レポート、ダッシュボードの表示。
- 設定内の会社、商品、個人設定（署名を除く）、サポート契約の表示。
- チケット、連絡先、取引先、活動、記事における非公開コメントの移動。
- 自身の権限情報の表示およびカスタマイズ。
- 設定内のインポート/エクスポート機能を利用したタブデータのエクスポート。
- すべてのカスタムビューの表示および自身のみが閲覧可能なビューの作成。
- 自動化やチケットのエスカレーション時にアラートの受信。
詳細：DeskのライトAgent
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho CRMプラス - 概要
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...Zoho CRM Plusへの登録
Zoho CRM Plusでは、登録時に組織の要件に合わせてユーザーライセンスやアドオンを追加で購入できます。Zoho CRM Plusの登録手順は主に4つです。通貨／支払い期間（頻度）を設定し、要件に合わせてユーザーライセンスとアドオンの追加をします。注文内容を確認して、最後に支払いを行います。サブスクリプション管理ページでこれらの手順を順番に行います。後から内容を変更することも可能です。 CRM Plusへのアップグレード ユーザーライセンス／アドオンの購入 支払い CRM ...Zoho CRM PlusにおけるGDPR準拠
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このページでは、GDPRとは何か、そしてZoho CRM PlusがどのようにGDPRに準拠しているかについて参照できます。Zoho CRM Plusにおいて顧客データを保護し、守るために実装された主要な要件についてご案内します。 GDPRとは？ ...Zoho CRM Plusの購入方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM Plusでは、アカウントプランをオンラインまたはオフラインで登録するオプションがあります。 オンラインでの購入とは、インターネット上でアカウントを登録し、Zoho CRM Plusウェブサイトで支払いを行うことを指します。 ...ZohoディレクトリとZoho CRM Plusの統合
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Directoryとは Zoho ...