Zoho CRM Plusのライトユーザーとは？
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担当者としてCRM、分析、プロジェクト、またはDeskでライトAgentの権限のみを持つユーザーは、CRM Plusにおいてライトユーザーと見なされます。
CRM Plusでライトユーザーができることは以下の通りです：
CRM：Teamユーザー権限を持つユーザー。
- 任意の10組織タブでデータを表示できます*。
初期設定では、Teamユーザーは見込み客、連絡先、取引先、商談タブへアクセスできます。Teamユーザー権限を利用して変更可能です。 - 組織タブのデータにメモや添付ファイルを追加できます。
- 連携によって作成されたデータを表示できます。
- Social Brandsフィードを表示できます。
- フィードを通じて他のCRMユーザーとやり取りできます。
詳細：CRMのTeamユーザー。
メモ: *ライトユーザーは、組織がCRM For 誰でもというCRMを民主的に管理する仕組みを利用している場合のみ、CRMへのアクセスが付与されます。ヘルプが必要な場合は、サポート@zohocrmplus.comまでサポート窓口にご連絡ください。
プロジェクト：利用できる機能やデータは、割り当てられた役割、権限、追加されたプロジェクトによって異なります。
分析：利用できる機能やデータは、割り当てられた役割および追加されたワークスペースによって異なります。
Desk：ライトAgent権限を持つユーザー。
- チケット、取引先、連絡先、記事、活動、レポート、ダッシュボードの表示。
- 設定内の会社、商品、個人設定（署名を除く）、サポート契約の表示。
- チケット、連絡先、取引先、活動、記事における非公開コメントの移動。
- 自身の権限情報の表示およびカスタマイズ。
- 設定内のインポート/エクスポート機能を利用したタブデータのエクスポート。
- すべてのカスタムビューの表示および自身のみが閲覧可能なビューの作成。
- 自動化やチケットのエスカレーション時にアラートの受信。
詳細：DeskのライトAgent
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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