Zoho CRM Plusのライトユーザーとは

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CRM にのみチームユーザー*、Analytics、Projects のユーザー、または Desk のライトエージェントとして割り当てられているユーザーは、CRM Plus ではライトユーザーと見なされます。

これらのユーザーが CRM Plus で実行できることは次のとおりです。

CRM: チームユーザー権限を持つユーザー。

任意の 10 個の組織タブ*のデータを表示できます。
既定では、チームユーザーは見込み客、連絡先、取引先、商談タブにアクセスできます。これはチームユーザー権限で変更できます。
組織タブのデータにメモや添付ファイルを追加できます。
連携機能を通じて作成されたデータを表示できます。
ソーシャルブランドのフィードを表示できます。
フィードを通じて他の CRM ユーザーとやり取りできます。
詳細はこちら:CRM のチームユーザー。

メモ: *ライトユーザーは、組織が CRM をすべての人に開放する民主的なアプローチである CRM For Everyone を利用している場合にのみ、CRM へのアクセス権を付与できます。ご不明な点がある場合は、support@zohocrmplus.com までお問い合わせください。

Projects: 利用できる機能とデータは、割り当てられている役割、権限、および追加されているプロジェクトに基づいて決まります。

Analytics: 利用できる機能とデータは、割り当てられている役割および追加されているワークスペースに基づいて決まります。

Desk: ライトエージェント権限を持つユーザー。