Zoho CRM Plusのライトユーザーとは
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CRM にのみチームユーザー*、Analytics、Projects のユーザー、または Desk のライトエージェントとして割り当てられているユーザーは、CRM Plus ではライトユーザーと見なされます。
これらのユーザーが CRM Plus で実行できることは次のとおりです。
CRM: チームユーザー権限を持つユーザー。
- 任意の 10 個の組織タブ*のデータを表示できます。
既定では、チームユーザーは見込み客、連絡先、取引先、商談タブにアクセスできます。これはチームユーザー権限で変更できます。 - 組織タブのデータにメモや添付ファイルを追加できます。
- 連携機能を通じて作成されたデータを表示できます。
- ソーシャルブランドのフィードを表示できます。
- フィードを通じて他の CRM ユーザーとやり取りできます。
詳細はこちら:CRM のチームユーザー。
メモ: *ライトユーザーは、組織が CRM をすべての人に開放する民主的なアプローチである CRM For Everyone を利用している場合にのみ、CRM へのアクセス権を付与できます。ご不明な点がある場合は、support@zohocrmplus.com までお問い合わせください。
Projects: 利用できる機能とデータは、割り当てられている役割、権限、および追加されているプロジェクトに基づいて決まります。
Analytics: 利用できる機能とデータは、割り当てられている役割および追加されているワークスペースに基づいて決まります。
Desk: ライトエージェント権限を持つユーザー。
- チケット、取引先、連絡先、記事、活動、レポート、ダッシュボードを表示できます。
- ［設定］で、会社、商品、個人設定（署名を除く）、サポート契約を表示できます。
- チケット、連絡先、取引先、活動、記事の非公開コメントを移動できます。
- 自分の権限情報を表示およびカスタマイズできます。
- ［設定］内のインポート/エクスポート機能を使用して、タブのデータをエクスポートできます。
- すべてのカスタムビューを表示し、自分だけが表示できるビューを作成できます。
- 自動化やチケットのエスカレーションによる通知を受信できます。
詳細はこちら: Desk のライトエージェント
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