統一マーケティングカレンダー

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マーケティングマネージャーやCMOとして、法人の規模を問わず、毎日の活動を管理し、年間を通じて具体的なマーケティング戦略を策定することは大きなタスクです。メールキャンペーン、ソーシャルメディア投稿、ブログ、ウェビナーの運営や、ワークショップ、カンファレンス、その他さまざまなマーケティング活動を、特定の目標に向かって進めているかもしれません。計画の全体像が把握できていなければ、自分やチームがパイプライン内の内容を把握し、期限通りに実行するのは非常に困難です。しっかりとした旅程表なしで旅行に出かけるようなもので、どこに行くか、何をするか分からなければ全体の経験が台無しになってしまいます。

マーケティングカレンダーとは

CRM Plusでのマーケティングカレンダーの利用

CRM Plusのマーケティングカレンダーは、すべてのプロジェクトとそれに対応するマーケティング活動をカラ―コードで分かりやすく可視化します。各活動の種類や担当者も特定でき、四半期・月・週ごとに表示を切り替えたり、特定の日付の予定を詳しく確認できます。また、特定の日付に移動して、そのカレンダーから直接活動を作成することも可能です。

カレンダーブランド Studioカレンダー

初期設定カレンダー

マーケティングカレンダーにはさまざまな初期設定カレンダーが用意されており、好みに応じてマーケティング活動をフィルター・表示できます。利用可能なビューは以下の通りです：

ブランドカレンダー: CRM Plus内の特定ブランドに作成されたすべてのマーケティングプロジェクトと活動を表示します。
メールマーケティング: 予定しているすべてのメールキャンペーンを表示します。
ソーシャルメディア: ソーシャルメディアコンテンツカレンダーを表示します。
コンテンツ: すべてのブログ、動画、パンフレット、雑誌を表示します。
広告: TV、ラジオ、新聞、Google、屋外広告、法人カード、リード広告を含むすべての広告を表示します。
イベント: 予定されている処理、ウェビナー、展示会をすべて表示します。
アンケート: 作成済みのすべてのアンケートを表示します。
Webサイト活動: A/Bテスト、分割URL、Webサイトのパーソナライズ、投票、ポップアップ、プッシュ通知など、予定されているすべての活動を表示します。
マイ活動: 自身が所有するすべての活動一覧を表示します。

カスタムカレンダーの作成

初期設定カレンダーに加え、条件や基準を指定して独自のカレンダーを追加作成することも可能です。

以下の基準に基づいてカスタムカレンダーを作成できます：

活動タイプ
マーケティングプロジェクト
プロジェクトタイプ
プロジェクトの目的

これらのカレンダーは、Marketing Plus内の他のユーザーやロールと共有することもできます。共有前には、以下の権限を設定できます：

カレンダー全体の表示: ユーザーやロールにブランドに作成されたすべての活動を表示する権限を付与します。
タブ権限に基づく表示: ユーザーやロールがアクセス権を持つタブで作成された活動のみを表示します。
例：ユーザーや役割がキャンペーン、ソーシャル、アンケートのタブへのアクセス権を持っている場合、カレンダー上はそれらのタブで作成された活動のみ表示されます。

カスタムカレンダーを作成するには

ブランド Studioに移動し、Calendarタブを選択します。
Calendarの横にある追加するアイコンをクリックします。
名前を入力します。
ドロップダウンリストから条件を選択します。
追加する アイコンをクリックして、さらに条件を追加します。
作成をクリックします。
カレンダーを共有するには、ポップアップ内の共有するをクリックします。
ユーザーまたはRolesのラジオボタンを選択します。
ユーザーまたはロールをルックアップ項目から選択し、ドロップダウンリストから適切な権限を選択します。
共有するをクリックします。

カスタムカレンダーの編集

Marketing Plusで作成したカスタムカレンダーは更新できます。条件の変更、他のユーザーやロールと共有、不要になったカレンダーの削除が可能です。

カレンダーを編集するには

ブランド Studioに移動し、Calendarタブを選択します。
カスタム Calendarセクションのカレンダー横にあるその他アイコンをクリックします。
必要に応じて編集、共有する、または削除を選択します。

カレンダーから活動の作成・計画

カレンダーから活動を作成し、マーケティングプロジェクトに直接関連付けることができます。また、新規のマーケティングプロジェクトを作成し、活動を関連付けることも可能です。

活動を作成するには

Calendarに移動し、活動を追加したい日付に移動します。
追加するアイコンをクリックします。
追加する活動のポップアップで、以下の操作を行います。

名前を入力します。
活動種類をドロップダウンリストから選択します。
Marketing プロジェクトをドロップダウンリストから選択します。また、+ 作成新しいプロジェクトをクリックして、新規のmarketing プロジェクトに活動を関連付けることもできます。
担当者をドロップダウンリストから選択します。
必要に応じてコメントを追加し、保存をクリックします。