データ移行
FreshsalesからZoho CRMへのデータ移行
Zoho CRMでは、APIトークンとインスタンスURLを使用してFreshsalesからデータを移行できます。移行の処理はすべてバックグラウンドで実行され、処理の完了時にメールで通知が届きます。なお、移行の取り消しや再実行は、3回まで可能です。 手順1：FreshsalesのAPIトークンとインスタンスURLを入手する Freshsalesアカウントにログインします。 ［Settings］（設定）→［Apps and Integrations］（アプリと連携）→［API ...
Bitrix24からZoho CRMへのデータ移行
Bitrix24からZoho CRMへのデータ移行は、Webhookによってのみ可能です。Brtirix24で取得したWebhook用のURLを、Zoho CRMの移行画面に入力することで、移行を開始できます。なお、移行処理の実行中も、他の操作は可能です（移行処理はバックグラウンドで実行されます）。移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。移行の取り消しや再実行は、3回まで可能です。 Bitrix24でのWebhook用のURLの取得 ...
CapsuleからZoho CRMへのデータ移行
CapsuleからZoho CRMにデータを移行するには、APIトークンとインスタンスURLの情報を使用します。 移行の処理は、APIトークンを入力することで開始できます。なお、移行処理の実行中も他の操作は可能です（移行の処理はバックグラウンドで実行されます）。 移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。移行の取り消しや再実行は3回まで可能です。 APIトークンの取得 APIトークンを取得するには： Capsuleアカウントにサインインします。 ［account ...
BiginからZoho CRMへのデータのインポート
この記事では、BiginのデータをZoho CRMにインポートする方法についてご紹介します。データのインポートは、以下の手順によって簡単に実行できます。 利用条件 BiginからZoho CRMにデータをインポートするには、あらかじめBiginとZoho CRMに同じアカウントでサインインしている必要があります。 Biginからデータをインポートするには： 画面右上にある設定アイコンをクリックし、［データ管理］の欄にある［インポート］をクリックします。 ...
Act! CRMからZoho CRMへのデータ移行
Zoho CRMへのデータ移行 Act! CRMからZoho CRMにデータを簡単に移行できます。データを移行するにあたって、Zoho CRMにはデータの移行機能が用意されています。Act! CRMからデータをエクスポートするだけで、移行処理を開始することが可能です。エクスポート方法については、こちらをご参照ください。 Act! CRMからデータをエクスポートすると、BAK形式のファイルが作成されます。データの移行を開始する前に、このファイルをCSV形式に変換する必要があります。 ...
SugarCRMからZoho CRMへのデータ移行
Zoho CRMへのデータ移行 SugarCRMからZoho CRMにデータを簡単に移行できます。データを移行するにあたって、Zoho CRMにはデータの移行機能が用意されています。SugarCRMからデータをエクスポートするだけで、移行処理を開始することが可能です。エクスポート方法については、こちらをご参照ください。なお、データの移行を開始する前に、エクスポートしたデータのファイルをCSV形式に変換する必要があります。 CSV形式のファイルへの変換 ...
InsightlyからZoho CRMへのデータ移行
APIとインスタンスURLを使用するだけで、InsightlyからZoho CRMにデータを移行できます。APIキーを入力することで、移行の処理を実行できます。なお、移行の処理の実行中も他の操作は可能です（移行の処理はバックグラウンドで実行されます）。移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。移行の取り消しや再実行は、3回まで可能です。 InsightlyのAPIトークンの取得 APIトークンを取得するには Insightlyアカウントにログインします。 ［account ...
HighriseからZoho CRMへのデータ移行
APIとインスタンスURLを使用するだけで、HighriseからZoho CRMにデータを移行できます。APIキーを入力することで、移行の処理を実行できます。なお、移行の処理の実行中も他の操作は可能です（移行の処理はバックグラウンドで実行されます）。移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。移行の取り消しや再実行は、3回まで可能です。 HighriseのAPIトークンの取得 APIトークンとインスタンスのURLを取得するには Highriseアカウントにログインします。 ...
Maximizer CRMからZoho CRMへのデータ移行
Zoho CRMへのデータ移行では、.csv形式のファイルのみを使用できます。ただし、Maximizer CRMからエクスポートされるデータは.bak形式です。移行用のデータファイルをCSV形式に変換するには、サポート窓口にお問い合わせください（migration@zohocrm.com）。 依頼を送信するには ［設定］→［データ管理］→［インポート］の順に移動します。 移行ツールの一覧画面で、次の手順を実行します。 ［Maximizer CRM］を選択します。 ...
PipedriveからZoho CRMへのデータ移行
APIとインスタンスURLを使用するだけで、PipedriveからZoho CRMにデータを移行できます。APIキーを入力することで、移行の処理を実行できます。なお、移行の処理の実行中も他の操作は可能です（移行の処理はバックグラウンドで実行されます）。移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。移行の取り消しや再実行は、3回まで可能です。 PipedriveのAPIトークンの取得 APIトークンを取得するには Pipedriveアカウントにログインします。 ［account ...
HubSpotからZoho CRMへのデータ移行
APIとインスタンスURLを使用するだけで、HubSpotからZoho CRMにデータを移行できます。APIキーを入力することで、移行の処理を実行できます。なお、移行の処理の実行中も他の操作は可能です（移行の処理はバックグラウンドで実行されます）。移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。移行の取り消しや再実行は、3回まで可能です。 APIトークンを生成するには HubSpotアカウントにログインします。 ［Settings］（設定）→［Account ...
Microsoft Dynamics CRMからZoho CRMへのデータ移行
Microsoft Dynamics CRMデータのファイル形式の変換 Zoho CRMへのデータ移行では、.csv形式のファイルのみを使用できます。ただし、Microsoft Dynamics CRMからエクスポートされたデータは.bak形式です。移行用のデータファイルをCSV形式に変換するには、サポート窓口にお問い合わせください（migration@zohocrm.com）。 ...
Zoho CRMアカウント間でのデータの移行
移行元アカウントのデータのファイルの取得 Zoho CRMアカウント間でデータを移行する場合、移行元アカウントでバックアップを実行し、移行元のデータを取得します。その後、取得したZIPファイルを移行先アカウントにそのままインポートできます（ファイルやフォルダーの構造を変更する必要はありません）。Zoho CRMアカウントからエクスポート（ダウンロード）したバックアップデータのフォルダー構造は、次のようになっています。 データのフォルダー ...
SalesforceからZoho CRMへのデータ移行
Salesforceからエクスポートしたデータのファイルの概要 SalesforceからエクスポートしたZIPファイルには、CSV形式のファイルの他に、 「Attachments」 （添付ファイル）という名前のフォルダーが含まれます。このフォルダーには、Salesforceのデータに添付されたファイル自体が入っています。CSVファイルには、データと添付ファイルの関連付け情報が記載されています。これは、データと添付ファイルとの関連付けを保持して移行するために使用します。 ...
データ移行の概要
Zoho CRMのデータ移行ツールを使用すると、外部システムからZoho CRMにデータを効率的に移行できます。外部システムから取得したファイルのデータを、一括でインポートできます。どのファイルのどの列のデータを、Zoho CRMのどのタブのどの項目にインポートするか、関連付けることが可能です。また、外部システムからのデータの内容によって、インポート先のタブがZoho ...