標準レポート

標準レポート

Zoho CRMのレポート機能を使用すると、各タブに保存されているデータを一覧で表示できます。条件抽出や集計などの機能を用いて要件に応じたレポートを作成し、必要なデータや指標をいつでも確認できるようにすることが可能です。あらかじめ用意されている標準レポートを使用すれば、すぐにデータ分析を開始できます。また、標準レポートを要件に応じてカスタマイズしてから利用することも可能です。

利用条件
必要な権限
レポートの権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。

Zoho CRMには、タブごとの標準レポートが40種類以上用意されていて、すぐに利用できます(ただし、[価格表]タブに関するレポートはあらかじめ用意されていません)。

主な標準レポート
レポート名 説明
取引先と連絡先のレポート  
連絡先のメールアドレスの一覧 連絡先のメールアドレスのリスト
主な取引先 商談が関連付けられている取引先の一覧
業界別の取引先

業界ごとの取引先の一覧

商談のレポート  
ステージ別の進捗状況 ステージごとの商談の一覧
今月完了予定の商談 今月中に完了する予定の商談の一覧
担当者別の商談 各担当者が対応中の商談の一覧
失注した商談 失注した商談の一覧
種類別の商談 種類ごとの商談の一覧
未完了の商談 進行中の商談(受注/失注が確定していない商談)の一覧
確度別の進捗状況 確度ごとの商談の一覧
見込み客のデータ元別売上 見込み客のデータ元ごとに集計した受注商談の一覧
今月の売上 今月受注した商談の一覧
今日の売上 今日受注した商談の一覧
ステージ別の商談の総額 ステージごとの商談の総額の集計
見込み客のレポート  
データ元別の見込み客 データ元ごとの見込み客の一覧
ステータス別の見込み客 ステータスごとの見込み客の一覧
今日の見込み客 今日作成した見込み客の一覧
担当者別の見込み客 担当者ごとの見込み客の一覧
取引先、連絡先、商談に変換された見込み客 取引先、連絡先、商談に変換された見込み客の一覧
業界別の見込み客 各業界ごとの見込み客の一覧
活動のレポート  
タスクと予定のレポート すべてのタスクと予定の一覧
今日の通話 今日の着信通話と発信通話の一覧
通話ステータスのレポート 各担当者のステータス別の通話数の一覧
キャンペーンのレポート  
キャンペーンから獲得した商談 各キャンペーンを通じて獲得した商談の一覧と総額の集計
キャンペーンから獲得した見込み客 各キャンペーンを通じて獲得した見込み客の一覧
問い合わせとソリューションのレポート  
コメントの多いソリューション コメント数順のソリューションの一覧
データ元別の問い合わせ データ元ごとの問い合わせの一覧
ステータス別の問い合わせ ステータスごとの問い合わせの一覧
優先度別の問い合わせ 優先度ごとの問い合わせの一覧
データ元/コメント別の問い合わせ データ元およびコメント数ごとの問い合わせの一覧
売上予測のレポート  
四半期の売上予測の概要 四半期の売上予測の一覧
売上予測の履歴のレポート 売上予測の情報(目標や達成度など)と更新日時の一覧
商品のレポート  
カテゴリー別の商品 カテゴリーごとの商品の一覧
サポート終了日別の商品 今月中にサポートを中止する予定の商品の一覧
商品と問い合わせ 商品と関連する問い合わせの一覧
仕入先のレポート  
仕入先別の発注額の合計 仕入先ごとの発注書の総額
仕入先別の発注 仕入先ごとの発注書の一覧
見積書のレポート  
取引先別の見積書 取引先ごとの見積書の一覧
ステージ別の見積書 ステージごとの見積書の一覧
受注書のレポート  
取引先別の受注書 取引先ごとの受注書の一覧
ステータス別の受注書 ステータスごとの受注書の一覧
担当者別の受注書 担当者ごとの受注書の一覧
発注書のレポート  
連絡先別の発注書 連絡先ごとの発注書の一覧
ステータス別の発注書 ステータスごとの発注書の一覧
請求書のレポート  
取引先別の請求書 取引先ごとの請求書の一覧
ステータス別の請求書 ステータスごとの請求書の一覧
売上指標のレポート  
業界別の見込み客の変換  過去6か月間で各業界の見込み客の変換にかかった平均日数
担当者別の見込み客の変換  過去6か月間で各担当者が見込み客の変換にかかった平均日数
データ元別の見込み客の変換  過去6か月間で各データ元からの見込み客の変換にかかった平均日数
担当者別の見込み客の変換数  過去6か月間で各担当者が変換した見込み客数の合計
見込み客のデータ元別の営業活動全体の期間  見込み客が商談に変換されて受注に至るまでにかかった日数の平均(見込み客のデータ元別)
商談の種類別の営業活動全体の期間  見込み客が商談に変換されて受注に至るまでにかかった日数の平均(種類別)
見込み客のデータ元別の商談の期間  商談を受注するまでにかかった日数の平均(見込み客のデータ元別)
担当者別の商談の期間  商談を受注するまでにかかった日数の平均(担当者別)
商談の種類別の商談の期間  商談を受注するまでにかかった日数の平均(種類別)
テリトリーのレポート(テリトリー管理機能を有効にしている場合のみ)  
テリトリー別の営業活動全体の期間  テリトリー別の営業活動全体の期間とその平均
テリトリー別の営業担当者の成績  テリトリーごとに集計した営業担当者の目標とその達成状況
テリトリー別の商談の進捗状況  テリトリーごと、ステージごとに集計した進行中の商談の総額
テリトリー別の売上(過去6か月間)  過去6か月間についてテリトリーごと、月ごとに集計した受注商談の総額
テリトリー別の売上(概要)  テリトリーごとに集計した受注商談の総額
テリトリー別・業界別の売上  テリトリーごと、業界ごとに集計した受注商談の総額
テリトリー別の商談の期間 商談を受注するまでにかかった期間(テリトリー別)
テリトリー別の目標を達成した担当者  テリトリーごとの目標を達成した営業担当者の一覧
テリトリー別の目標達成状況(今会計年度)  今会計年度に達成したテリトリーごとの目標(下位のテリトリーの目標は含まれません)
関連情報


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                                  データの抽出条件の組み合わせ方の設定(条件パターンの編集) レポートにフィルターを追加することで、条件を設定してデータを抽出できます。フィルターに複数の条件を設定する場合、[かつ](AND)や[または](OR)の文字を用いて条件の組み合わせ方(パターン)を設定することが可能です(例:すべての条件を満たすデータのみを抽出する、いずれかの条件を満たすデータを抽出する)。 メモ: ...
                                • Google 広告連携

                                  Google 広告は、Googleの検索結果のページや提携するWebサイト上にオンライン広告を掲載するサービスです。新規顧客の獲得や認知度の向上に役立ちます。Google 広告アカウントでは、どのような広告やキーワードが見込み客の獲得につながりやすいかを簡単に把握できます。 一方、Google 広告アカウントでは、主に見込み客の獲得までの情報しか確認できません。見込み客獲得後のフォローアップ、電話や訪問などによる商談対応、受注や失注などについては、Zoho ...

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                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.