メールマグネット:さまざまな受信メールの通知をまとめて表示

メールマグネット:さまざまな受信メールの通知をまとめて表示

利用条件:メールマグネットは、Zoho CRMのプロフェッショナル以上のプランで利用できます。また、Zoho CRMにおけるメールの受信方法の設定の種類にかかわらず利用することが可能です。
メールマグネットは、受信するさまざまなメールを効率的に管理するための通知機能です。メールマグネットの通知パネルでは、新着メールの概要がまとめて一覧表示されるだけでなく、関連する顧客の情報(例:取引先の企業情報)も一緒に表示されます。新着メールを確認するためだけに画面を切り替えなくても、Zoho CRMの画面からすぐにメールを確認し、優先度を判断できます。重要なメールにすぐに気付くことができるため、必要なメッセージを見落とすことなく、顧客のニーズに迅速に対応することが可能です。

営業を担当している人であれば、何らかの連絡やフォローアップでメールを使わない日はないでしょう。また、顧客からのメールにタイムリーに返信することも求められます。そのような人に役立つのが、メールマグネットです。メールマグネットを有効にすると、受信トレイが自動でチェックされ、顧客(見込み客や連絡先)からのメールが検出されると、Zoho CRMの画面に通知が表示されます。メールへの返信、フォローアップタスクの作成、メモの追加などの操作も、すべてメールマグネットの通知パネルから行うことができます。

 

機能とメリット 

  1. 各種メールの通知をまとめて表示:すべての受信メールの通知を1か所でまとめて確認できます。これで、重要なメッセージを見落とすことがなくなります。
  2. 関連データを確認:Zoho CRM内の営業データから、関連する情報が自動で表示されます。有用かつ適切な情報を、メールの通知パネル内ですぐに見ることができます。
  3. 重要メールへの対応を促進:返信していないメールや、見落としているメールがないかを確認できます。重要な連絡を確実に把握し、迅速な対応を取ることが可能になります。
  4. 返信や転送をすぐに実行:通知パネル内から、すぐにメール本文を表示し、返信や転送の操作を実行できます。画面切り替えなどの手間が生じないので、コミュニケーションをスムーズに進めることができます。
  5. メールを商談に関連付け:メールを特定の商談に関連付けたり、その関連付けを解除したりすることができます。多数のメールがあっても、それぞれを商談の進行状況に合わせて整理できます。
  6. タスクを作成:メールからタスクを直接作成できます。メールを見た後にとりかかるべき作業を、スムーズに進められるようになります。
  7. 添付ファイルを管理:添付ファイルに対して、ダウンロードや、クラウド上の保管場所への保存などの操作を簡単に行えるようになります。重要な文書を常に整然と保ち、必要なものをすぐに見つけられるようにできます。

  8. 顧客の印象や感情を検出 対応しているプランでは、メールの印象分析や感情の予測機能を利用できます。これにより、顧客とのやりとりの内容をより詳しく把握できます。

    メールマグネットでメールを確認する際、Ziaは通知パネルに、メールの印象(肯定的、否定的、中立)や感情の種類(いらだち、感謝、困惑など)を表示します。メールを開かなくても、受信メールの緊急度や文面のトーンをすばやく確認できるため、不満や不快感を示している顧客への返信を優先しやすくなります。

    これらの機能を有効にする方法については、「メールの印象分析」と「Ziaによるメール感情分析」のヘルプページをご参照ください。

    メールマグネットは、受信メールをすばやく確認し、対応の優先度を判断するための機能です。メールの意図分類を利用すると、メールを開かなくても、そのメールが「依頼」「問い合わせ」「苦情」「購入」のいずれに該当するかを確認できます。これにより、メールを効率よく管理しやすくなります。
  9.       
Notes
メモ:
  1. メールマグネットの通知機能は、[見込み客]タブ、[連絡先]タブ、[商談]タブにのみ対応しています。カスタムタブには対応していません。


      Zoho CRM 管理者向けトレーニング

      「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

      日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

      Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • Gmail APIを使用したメールアカウント設定

                                    Zoho CRMには、さまざまなメール機能が用意されていて、要件に応じて利用できます。Zoho Mailアドオンもその1つです。Zoho Mailアドオンを使用すると、3通りの方法(POP3、IMAP、Gmail API)で、Zoho CRMにメールアカウントを設定できます。各設定方法の詳細は次のとおりです。 ...
                                  • IMAPでのメールアカウントの設定

                                    Zoho CRMにおけるIMAPでのメールアカウントの設定機能が新しくなりました。新しい機能は現在、一部のアカウントでのみ利用できます。段階的に利用可能になります。新しい設定機能を利用している場合、 こちらの記事をご参照ください。 データ削除(クリーンアップ)のポリシーに関する注意事項 Zohoのデータ削除(クリーンアップ)とデータ保管のポリシーに則り、IMAPまたはPOPの方式(プロトコル)で設定されたメールアカウントにおいて、以下に該当する場合にはメールの同期が一時停止します。また、Zoho ...
                                  • Zoho Mailアドオン

                                    概要 Zoho Mailアドオンは、Zoho CRMにおいて顧客情報と連動する形でメールを利用するための機能です。Zoho Mailアドオンを使用すると、Zoho CRMに登録されている見込み客や連絡先とのメールの送受信が可能になります。また、そのメールの送受信の履歴を、見込み客や連絡先、商談のデータに関連付けて、まとめて管理できます。 利用条件 必要な権限 Zoho Mail連携の権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。 各プランの機能と制限を確認する メリット Zoho ...
                                  • 顧客とのコミュニケーション

                                    通話の発信(架電) 通話する連絡先のデータを選択して、顧客に発信できます。後から参照できるよう、通話情報を記録することもできます。 通話を発信するには タブ(見込み客、取引先、連絡先など)に移動します。 発信先のデータをタップします。 連絡先データの詳細ページで、(通話)アイコンをタップします。 電話番号をタップして発信します。 通話が終了すると、通話を記録できます。記録は[通話]タブで確認できます。 通話の記録 ...
                                  • iPad用ネイティブアプリの使用

                                    対応しているZoho CRMタブ iPadから、Zoho CRMタブとタブ内のデータにアクセスできます。このデータは、iPadのローカルデータベースに保存されます。このため、ネットワーク接続が使用できなくても、オフラインモードで重要なデータにアクセスできます。iPad用Zoho CRMは、次のタブをサポートしています: 見込み客 取引先 連絡先 商談 タスク 予定 通話 商品 問い合わせ ソリューション 仕入先 価格表 見積書 受注書 発注書 請求書 データの作成 Zoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.