はじめに
Android用アプリで利用できるタブ
Zoho CRMのモバイルアプリでは、標準タブに加えて、Webアプリで作成したカスタムタブやチームタブにアクセスできます。 標準タブ：見込み客、連絡先、商談などのZoho CRMの標準のタブです。 カスタムタブ：Zoho CRMのWebアプリで独自に作成したタブです。 チームタブ：見込み客、商談、連絡先などの標準タブでは扱いにくい業務を、ユーザー自身で管理するためのタブです。詳細はこちら タブは、Web版のZoho CRMでのみ作成できます。 Android用アプリで利用できる標準タブ タブ ...
Android向けZoho CRMモバイルアプリの設定
テーマの変更 色のテーマを変更するには Zoho CRMのモバイルアプリで、［設定］に移動します。 設定画面の［テーマ］のセクションで、テーマの色を選択します。 選択したテーマがアプリ全体に適用されます。 フォントの選択 Zoho CRMのモバイルアプリで、［設定］に移動します。 設定画面の［フォント］のセクションで、［フォントの種類を選択］をタップします。 フォントの選択画面で、フォントを選択します。 カレンダーの設定 Zoho CRMのモバイルアプリで、［設定］に移動します。 ...
Android用Zoho CRMモバイルアプリでのユーザーのプロフィールの管理
モバイルアプリのユーザーのプロフィールの設定ページには、以下の情報が表示されます。 ユーザー名 メールアドレス サインイン情報 ユーザーの画像 こちらのページでは、ユーザーのプロフィール写真を管理することもできます。 ユーザーのプロフィール写真を管理するには （その他の操作）アイコンをタップします。 設定ページに移動します。 ユーザーのプロフィール写真をタップします。 以下のいずれかを選択します。 画像を表示する：現在のプロフィール写真を表示します。 ...
iPad用ネイティブアプリの使用
対応しているZoho CRMタブ iPadから、Zoho CRMタブとタブ内のデータにアクセスできます。このデータは、iPadのローカルデータベースに保存されます。このため、ネットワーク接続が使用できなくても、オフラインモードで重要なデータにアクセスできます。iPad用Zoho CRMは、次のタブをサポートしています： 見込み客 取引先 連絡先 商談 タスク 予定 通話 商品 問い合わせ ソリューション 仕入先 価格表 見積書 受注書 発注書 請求書 データの作成 Zoho ...
Androidへのアプリのインストール
Zoho CRMアプリケーションは、 Play Store からダウンロードしてインストールできます。インストールする前に、利用条件を確認します。 Zoho CRM要件： 以下が必要です： 有効なZoho CRMアカウント アカウントに有効化されているモバイルアプリへのアクセス権限 初期設定では、すべてのユーザーに対してモバイルプランが有効化されています。管理者は、［権限］でアクセス権限を有効/無効にできます。 ［設定］ > ［ユーザーと権限］ > ［セキュリティー管理］ > ［権限］ > ...
Android用Zoho CRMアプリの概要
Zoho CRMには、Android用のモバイルアプリが用意されています。オフィス、外出先、自宅など、場所を問わずZoho CRMを使って業務を進めることができます。Web版に近い機能をAndroid端末から利用できます。 Android用のZoho CRMモバイルアプリは、Android 5.0以降で利用できます。 モバイルアプリの主な機能 データの表示と管理：Zoho CRMのすべてのタブで、データの表示、編集、絞り込み、削除を行えます。Zoho ...
アプリのインストール
アプリのインストール Zoho CRMのモバイルアプリを利用すると、AndroidデバイスからZoho CRMのデータにアクセスし、操作できます。また、オフラインでデータを追加、更新、削除することも可能です。オフライン時のデータの変更内容はAndroidデバイスに保存され、ネットワークに接続した際にオンラインのデータに同期されます。アプリをインストールする前に、以下の利用条件をご確認ください。 利用条件： ...
モバイルアプリのダッシュボードの概要
Zoho CRMのダッシュボードでは、売上データの概要を効率よく確認することができます。Zoho CRMのモバイルアプリからWebアプリで作成したダッシュボードにアクセスしたり、ダッシュボードを他のユーザーと共有したりすることも可能です。 ダッシュボードを表示するには Zoho CRMアプリでアイコンをタップします。 ［アナリティクス］をタップします。 ダッシュボードの一覧から、表示するダッシュボードをタップします。 検索欄からダッシュボードを検索することもできます。 ...
Zoho CRMのモバイルアプリの設定
カレンダーの設定 Zoho CRMアプリでアイコンをタップします。 ［設定］をタップします。 設定画面の［カレンダー］の欄で［週の開始］をタップします。 ポップアップ表示される画面から、週の開始日（曜日）を選択します。 通話の設定 Zoho CRMアプリで［設定］に移動します。 設定画面の［通話］の欄で、次の設定を有効／無効にします： ...
Zoho CRMのAndroid用アプリにおけるホーム画面の管理
Android用Zoho CRMアプリのホーム画面で、商談、見込み客、予定などの重要な情報を確認できます。 ダッシュボード、ウィジェット、データ一覧などの各要素を操作することで、情報を詳細に表示することが可能です。 アプリで利用できるホーム画面の種類 クラシック表示 標準のホーム画面です。内容をカスタマイズすることはできません。モバイルアプリのクラシック表示では、以下の3種類の表／グラフを確認できます。 未完了の自分のタスク 自分の今日の予定 ステージ別の金額 ...