はじめに
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでの組織の切り替え
Zoho CRMで複数の組織に所属している場合、モバイルアプリで組織を簡単に切り替えることができます。 たとえば、「Zylker」と「Zylker Bakes」の2件の組織に管理者として所属している場合、モバイルアプリで組織を切り替えて、顧客、商談、レポートなどの各種データを組織ごとに確認することが可能です。 組織を切り替えるには Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。 （詳細表示）→（設定）の順にタップします。 組織の欄で、対象の組織をタップして選択します。 ...
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのプライバシーとセキュリティの設定
プライバシーとセキュリティはとても重要です。iOS向けのZoho CRMモバイルアプリでは、これらの設定を行うことができます。アプリに対するアクセス権限やデバイスでのデータの管理方法など、さまざまな内容を設定することが可能です。 プライバシーとセキュリティの設定にアクセスするには （その他の操作）→（設定）の順にタップします。 画面を下にスクロールして、［プライバシーとセキュリティ］を選択します。 設定画面へのアクセスに関する動画 プライバシーとセキュリティの設定の主な内容 パスコードロック ...
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのユーザーのプロフィールの管理
モバイルアプリのユーザーのプロフィールの設定ページには、以下の情報が表示されます。 ユーザー名 メールアドレス サインイン情報 ユーザーの画像 こちらのページでは、ユーザーのプロフィール写真を管理することもできます。 ユーザーのプロフィール写真を管理するには （詳細表示）アイコンをタップします。 設定ページに移動します。 ユーザーのプロフィール写真をタップします。 以下のいずれかを選択します。 画像を表示する：現在のプロフィール写真を表示します。 ...
iPad用ネイティブアプリの使用
対応しているZoho CRMタブ iPadから、Zoho CRMタブとタブ内のデータにアクセスできます。このデータは、iPadのローカルデータベースに保存されます。このため、ネットワーク接続が使用できなくても、オフラインモードで重要なデータにアクセスできます。iPad用Zoho CRMは、次のタブをサポートしています： 見込み客 取引先 連絡先 商談 タスク 予定 通話 商品 問い合わせ ソリューション 仕入先 価格表 見積書 受注書 発注書 請求書 データの作成 Zoho ...
iPhoneへのZoho CRMアプリのインストール
利用条件 iOS用のZoho CRMモバイルアプリを利用するには、iOS15以上のバージョンが必要です。 Zoho CRMモバイルアプリのインストール App Storeにアクセスします。 Zoho CRMを検索します。 アプリをダウンロードし、インストールします。 ...
iPhone用Zoho CRMアプリ
iPhone用のZoho CRMモバイルアプリは、iPhoneから オンラインのZoho CRM データにアクセスして操作できるネイティブアプリです。Zoho CRMネイティブアプリのバージョン3.0は、iOS 8.0以降で使用できます。iPhoneから、見込み客/取引先/連絡先/商談/問い合わせ/仕入先/商品/タスク/価格表/受注書などのデータにアクセスできます。 利用条件 必要な権限 管理者は、他の権限のユーザーに対して、権限を有効化する必要があります。 各プランの機能と制限を確認する 機能 ...
iPhone向けZoho CRMアプリの使用
ホーム画面の管理 ホーム画面には、その日やカレンダー全体に登録されている予定、タスク、通話のすべてのデータが一覧表示されます。ホーム画面から、新しいデータを作成したり、既存のデータを完了に設定することもできます。 ［フィード］を使用した共同作業 近況報告を投稿してチームに意見を共有したり、フォローしているデータに目を光らせておいたりできます。 フィードを開くには ホーム画面の下部から、フィード アイコンをタップします。 ［フィード］内の項目をタップすると、詳細を表示できます。 ...
iOS用Zoho CRMアプリにおけるホーム画面のカスタマイズ
iOS向けZoho CRMアプリのホーム画面で、商談、見込み客、予定などの重要な情報を確認できます。 ダッシュボード、ウィジェット、データ一覧などの各要素を操作することで、情報を詳細に表示することが可能です。 アプリで利用できるホーム画面の種類 クラシック表示 標準のホーム画面です。内容をカスタマイズすることはできません。モバイルアプリのクラシック表示では、以下の3種類の表／グラフを確認できます。 未完了の活動 自分の今日の予定 ステージ別の金額 ...
iPadアプリのインストール
Zoho CRMアプリケーションは、 App Store からダウンロードしてインストールできます。 インストールする前に、利用条件を確認します。 Zoho CRM要件： 以下が必要です： 有効なZoho CRMアカウント アカウントに有効化されているモバイルアプリへのアクセス権限 旧プランでの設定 - 管理者が ユーザーに対して有効化 する必要があります。 新プランでの設定 - ...
iPad用Zoho CRMアプリ
iPad用Zoho CRMは、iPadから オンラインのZoho CRM データにアクセスして操作できるネイティブアプリケーションです。現時点では、このモバイルWebアプリケーションを使用して、Zoho CRMアカウントに存在する見込み客、取引先、連絡先、商談、タスク、予定などにアクセスして管理できます。 利用条件 必要な権限 管理者は、他の権限のユーザーに対して有効化する必要があります。 各プランの機能と制限を確認する 機能 ...