iOS用Zoho CRMアプリでのタグ
Zoho CRMでは、データにタグを設定できます。データにタグを追加すると、ステータス、優先度、特徴などに応じて、データを分かりやすく分類、整理できます。
タグの追加
タグは、Zoho CRMのすべてのタブのデータに追加できます。ただし、各タブで設定可能なタグの件数は、利用中のプランによって異なります。
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プラン
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データごとのタグ数
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タブごとのタグ数
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スタンダード
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5
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20
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プロフェッショナル
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10
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60
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エンタープライズ
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10
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100
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アルティメット
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10
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200
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タグに必要な権限
タグの追加や管理には、タグの権限が必要です。設定するには、次のメニューを開きます：
Web版のZoho CRM→［設定］→［セキュリティ設定］→［権限］→対象の権限を選択→［その他の権限］→［タグ］
タグの権限を有効にした場合、どのタブにおいてタグの権限を付与するかを設定できます。
Web版のZoho CRM→［設定］→［セキュリティ設定］→［権限］→対象の権限を選択→［その他の権限］→［タグ］
タグの権限を有効にした場合、どのタブにおいてタグの権限を付与するかを設定できます。
データにタグを追加するには
- 対象のタブに移動します。
- 対象のデータの詳細ページを開きます。
- ［タグを追加］をタップします。
- 新しいタグ名を入力するか、既存のタグを一覧から選択します。
- 新しいタグを作成する場合は、検索欄に［タグ名］を入力し、［{tag name}を作成］をタップします。
- タグの色を選択します。
- ［追加］をタップします。 - ［関連付ける］をタップします。
また、［タグの管理］画面からタグを追加することもできます：
（その他）アイコンをタップします。
- ［タグの管理］を選択します。
（追加）アイコンをタップします。
- ［タグ名］を入力し、［タグの色］を選択します。
- ［追加］をタップします。
- データにタグが追加されている場合は、タグアイコンと関連付けられているタグの件数が表示されます。
- データは200件ずつ読み込まれます。
タグの管理
［タグの管理］画面では、タブ内のすべてのタグを表示、編集、削除できます。
必要な権限
［タグの管理］機能を利用するには、Web版Zoho CRMで対象の権限の［タブのカスタマイズ］を有効にする必要があります。
この権限を有効にするには、Web版Zoho CRMで［設定］→［セキュリティ設定］→［権限］→対象の権限を選択→［管理者の権限］→［タブのカスタマイズ］の順に移動します。
タグを編集するには
- タグを編集するタブに移動します。
- ［タグの管理］を選択します。
- 編集するタグを右にスワイプします。
- ［タグ名］または［タグの色］を変更して、タグを編集します。
- ［保存］をタップします。
タグを削除するには
- タグを削除するタブに移動します。
- ［タグの管理］を選択します。
- 削除するタグを左にスワイプします。
- 確認画面で［削除］をタップします。
見込み客の変換におけるタグの引き継ぎ
見込み客データに設定されているタグは、見込み客の変換時に連絡先、取引先、商談に引き継ぐことができます。
見込み客の変換時にタグを商談や取引先／連絡先に引き継ぐには
- ［見込み客］タブに移動します。
- 対象のデータの詳細ページを開きます。
- ［変換］をタップします。
- 連絡先／取引先／タグを商談に引き継ぐ設定のうち、要件に応じた設定を選択します（複数選択できます）。
- タグを連絡先に引き継ぐ
- タグを取引先に引き継ぐ
- タグを商談に引き継ぐ - ［変換］をタップして完了します。
［タグを商談に引き継ぐ］設定は、商談を関連付けた場合にのみ表示されます。
ブループリント遷移時のタグの追加
ブループリントでは、業務プロセスに沿って処理するため、管理者がデータへのタグ追加を必須に設定できます。特定の遷移でデータにタグを付けることで、データを見分けやすくなります。
たとえば、データを［失注］に変更するときに、「失注-価格」「失注-競合」などのタグを必須にします。これにより、営業チームは失注理由を簡単に確認でき、正確なレポートを作成できます。
ブループリントの遷移時にタグを追加するには
- タグの追加が必須処理として設定されているブループリントの対象タブに移動します。
- 対象の遷移を選択します。
- ［タグ］をタップします。
- 一覧から既存のタグを選択するか、新しいタグを作成します。
（完了）アイコンをタップします。