通話の発信（架電）

Zoho CRMの見込み客、連絡先、取引先などのデータの画面から直接電話をかけることができます。通話情報を記録し、後から参照することもできます。

通話を発信するには

1. ［見込み客］、［連絡先］、［取引先］などのタブに移動します。

2. 発信対象のデータをタップします。

3. データの詳細ページで、（通話）アイコンをタップします。
   

4. 電話番号をタップして発信します。

通話の記録  

通話を行った後に、会話内容や今後の参考情報を記録することは大切です。そうすることで、後から参照するのに役立ちます。

Zoho CRMアプリでは、着信と発信の両方の通話を記録できます。

通話を記録するには、Zoho CRMアプリの設定で、関連する機能を有効にする必要があります。

1. Zoho CRMアプリでアイコンをタップします。

2. ［設定］をタップします。

3. ［通話］欄まで移動して、必要な機能を有効にします。

• 通話の記録：この機能を有効にすると、通話を記録できます。

• 通話の自動記録：この機能を有効にすると、通話を自動的に記録できます。

• 記録の確認：この機能を有効にすると、通話終了後に通話を記録するかどうかのメッセージが表示されます。
  

4. ［着信時に発信者情報を検索するタブ ］をタップして、着信時に発信者情報を検索する対象のタブにチェックが入っていることを確認します。

発信通話を記録するには

1. 発信します。

2. 通話が終わると、その通話を記録できます。

3. 記録するには、通話終了後に、［はい］をタップします。

4. ［通話の情報］のページで、通話の詳細を入力して、チェックアイコンをタップし保存します。

着信通話を記録するには

着信した通話に応答します。通話が終わると、その通話を記録できます。ただし、発信者の番号がZoho CRMに登録されている必要があります。

1. 通話を記録するには、チェックアイコンをタップします。

2. 通話の情報のページで、通話の詳細を入力して、チェックアイコンをタップし保存します。

同じ電話番号が複数のデータに関連付けられている場合、［データの選択］画面で、着信通話を関連付けるデータを選択します。データを選択すると、その通話を記録できます。

通話の予定を登録するには

1. ［見込み客］、［取引先］、［連絡先］などのタブに移動します。
   なお、［通話］タブからでも通話の予定を登録することができます。

2. 通話の予定を登録するデータを選択します。

3. 対象データの［関連］タブで、通話の［+］アイコンをタップします。

4. ［発信通話のステータス］をタップし、通話の詳細ページで［通話の予定］をタップします。

5. その他必要な情報を入力し、チェックアイコンをタップし保存します。
   

SMSの送信
  

電話番号が登録されている見込み客、連絡先、取引先にSMSでメッセージを送信できます。

SMSメッセージを送信するには

1. ［見込み客］、［連絡先］、［取引先］のいずれかのタブに移動します。

2. SMSを送信するデータを選択します。

3. データの詳細ページで、詳細アイコンをタップします。

4. ［テキストメッセージの送信］をタップして、メッセージを作成し、送信します。
   

   

メールの送信

メールアドレスが登録されている見込み客や連絡先にメールを送信できます。

メールを送信するには

1. ［見込み客］、［連絡先］、［問い合わせ］、カスタムタブのいずれかに移動します。

2. メールを送信するデータを選択します。

3. データの詳細ページで、メールアイコンをタップします。
   
   
   

4. メールの送信に使用するアプリケーションを選択します。

5. メールを作成して送信します。

関連メール

関連メールのリストには、該当のデータに関連するすべてのメールが表示されます。これまでのやりとりを確認できるため、営業担当者はより効果的に顧客に対応することができます。

関連メールを表示するには

1. ［見込み客］、［連絡先］、［問い合わせ］、カスタムタブのいずれかの移動します。

2. 関連メールを表示する対象のデータをタップします。

3. データの情報のページで、メールアイコンをタップします。データに関連するすべてのメールが表示されます。

4. 特定のメールを表示するには、フィルターアイコンをタップします。
   

5. 目的のメールをタップします。

• 返信アイコンをタップすると、返信を送信できます。

• その他アイコンをタップすると、全員に返信したり、転送したりできます。

Androidデバイスでメールマグネット機能を利用する
  

Zoho Mailオプションを有効に設定している場合、顧客から受信したメールを、該当の顧客のデータ（見込み客や連絡先）に関連付けて確認できます。ですが、受信したメールにすぐに気が付かなくては、重要なメールに迅速に対応することができません。そこで、メールマグネット機能が役立ちます。

メールマグネット機能を利用すると、顧客からメールを受信したときにその情報を画面上からすぐに確認できます。

メールマグネット機能は、Zoho Mailオプション機能が有効になっていて、POP3またはIMAPアカウントを設定している場合にのみ利用できます。詳細は、Zoho Mailオプション（アドオン）の概要のヘルプページをご参照ください。

メモ 

• メールマグネットで、該当の顧客のデータ（見込み客、連絡先）に関連付けられるのは、受信メールのみです。自分から送信したメールは、顧客データに関連付けられません。

• 関連付けの対象となるのは、自身のメールアドレスが宛先（TO）またはCC欄に含まれている受信メールです。

• メーリングリストやグループメールアドレス（例：info@zillum.com、sales@zillum.com）を通じて受信したメールは、メールマグネットのメール一覧には表示されません。

• メールマグネットでは、3分ごとにメール受信の確認処理が行われます。

• 見込み客や連絡先に関連付けられたメールは、100件までメールマグネットに表示されます。
  

メールに返信するには

1. Zoho CRMアプリで、［メッセージ］をタップします。

見込み客や連絡先からのすべてのメールが一覧表示されます。

2. 返信するメールをタップして開きます。

3. 返信アイコンまたは全員に返信アイコンをタップして、メールを作成します。
   
   

4. 右上の送信アイコンをタップします。