Zoho Mailアドオンの概要
Zoho Mailアドオンは、Zoho CRMにおいて顧客情報と連動する形でメールを利用するための機能です。Zoho Mailアドオンを使用すると、顧客とやりとりしたメールを顧客情報に関連付けて管理できます。これにより、顧客に関する各種情報に加えてメールの内容も一元管理でき、顧客対応をより効率的、効果的に行うことができます。
利用条件
必要な権限
Zoho Mail連携の権限
メリット
- 顧客情報とメールのやりとりをまとめて確認できます。
- 見込み客／連絡先／商談データの画面から直接メールを送信し、該当のデータに関連付けることができます。
- 顧客とのメールを組織内で共有できます。
- 自社で利用中のメールアカウントを設定し、外部のメールクライアントと並用できます（POP3とIMAPの両方に対応）。
主な機能
- 顧客情報とメールの関連付け
- Zoho CRMの画面からのメールの送受信
- 顧客とのメールの組織内での共有（データごと／すべて）
- メールのやりとりのスレッド表示
- 顧客からのメールの受信に関する通知（シグナル）
- 自社のメールアカウントとの連携（POP3とIMAPの両方に対応）
主要なメールサービスについては、専用の連携機能が用意されており、かんたんに設定できます（Zoho Mail、Gmail、Yahoo! Mail、Microsoft Outlook、Microsoft 365など）。また、それらのサービス以外を利用している場合は、POP3またはIMAPを使用して、任意のメールアカウントを設定できます。
関連情報：
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