データに対する操作

データに対する操作

データの作成

Android端末から、サポートされているタブのデータを作成できます。見込み客と連絡先を追加する方法は2つあります：新しいデータの作成とアドレス帳からのインポートです。

新しいデータを作成するには
  1. 見込み客、 取引先、連絡先などのタブに移動します。
  2. ［+］アイコンをクリックしてデータを作成します。

    見込み客と連絡先の場合、新しく見込み客や連絡先を作成する方法とアドレス帳からインポートする方法の2つがあります。
  3. データの追加画面で、詳細を入力してチェックアイコンをタップします。

見込み客の変換

見込み客への営業対応がうまくいくと商談につながります。その後、見込み客を取引先、連絡先、商談に変換できます。

見込み客を変換するには
  1. ［見込み客］タブをタップします。
    見込み客の一覧が表示されます。
  2. 変換するデータをタップします。
  3. 変換アイコン（逆矢印）をタップします。

  4. 見込み客の変換画面で、必要な詳細を入力し、チェックアイコンをタップします。
    該当の見込み客が変換され、［変換された見込み客］の一覧に表示されます。



データの編集

データを編集するには
  1. 見込み客、 取引先、連絡先などのタブに移動します。
  2. 編集するデータをタップします。
  3. ［編集］アイコンをタップします。
  4. データの編集ページで、データの詳細を変更し、チェックアイコンをタップします。

データの削除

データを削除するには
  1. 見込み客、 取引先、連絡先などのタブに移動します。
  2. 削除するデータをタップします。
  3. その他アイコン→［削除］をタップします。

  4. 確認画面で、［はい］をタップして削除を確定します。
    データが削除されます。

データ一覧の変更

データ一覧（リストビュー）を変更することで、指定した条件に基づき必要なデータを抽出できます。タブごとに標準の一覧の他、独自に設定した一覧も表示できます。

データ一覧を変更するには
  1. 対象のタブへ移動してます。
    選択したデータの一覧（リストビュー）が表示されます。
  2. データ一覧の選択欄をタップします。

  3. 表示されている一覧の中から、目的に合うものを選択します。
メモ
  1. Web版で利用できる一覧のみが表示されます。
  2. Zoho CRMのモバイルアプリから新しくデータ一覧（リストビュー）を作成することはできません。

写真のアップロード

見込み客と連絡先の写真に関して、撮影してアップロードしたり、既存の写真からアップロードしたりできます。

写真をアップロードするには
  1. 見込み客か連絡先のタブに移動します。
  2. 写真をアップロードするデータをタップします。
  3. データの詳細ページで、その他アイコンをタップします。
  4. ［写真のアップロード］をタップします。

  5. ［写真を撮る］か［ギャラリー］をタップしてアップロードします。

音声メモの録音

音声で情報を記録でき、顧客訪問後に商談の内容を音声で記録したり、何か思いついたことを記録しておいたりできます。音声ファイルはデータに関連付けられ、いつでもダウンロードできます。
音声メモを録音するには
  1. 見込み客、取引先、見込み客、商談、問い合わせ、仕入先、商品、見積書のいずれかのタブに移動します。
  2. 音声メモを追加したいデータをタップします。
  3. ［メモ］欄で、音声メモのアイコンをタップします。

  4. 音声メモの画面で［録音］をタップし、 音声メモの記録を始めます。

  5. 録音の終了後、音声メモの件名と詳細を入力して保存します。

ファイルの添付

ファイルを添付するには
  1. 見込み客、 取引先、連絡先などのタブに移動します。
  2. データの［関連］セクションで、添付ファイルの［+］（追加）アイコンをクリックします。
  3. ［アップロード元］を選択し、対象のファイルを添付します。
    Dropbox、Googleドライブなどの外部サービスからアップロードすることもできます。
    最大20MBのファイルを添付できます。

  4. ［アップロード］をタップします。

予定の月間表示

予定のデータを月間と一覧の2つの方法で表示することができます。一覧と月間表示
予定を月間で表示するには
  1. ［予定］タブに移動します。
  2. データの一覧のページでは、予定の表示方法をカレンダーと一覧から切り替えられます。

データの関連付け

端末からさまざまなデータを作成して他のデータに関連付けることができます：
タブ
関連付け可能なデータ
見込み客
メモ、タスク、添付ファイル、商品、予定、通話
取引先
メモ、連絡先、タスク、添付ファイル、 商談、予定、通話、商品、見積書、 受注書、 請求書、問い合わせ
連絡先
メモ、通話、添付ファイル、商談、タスク、予定、商品、問い合わせ、見積書、受注書、発注書、請求書
商談
メモ、タスク、通話、添付ファイル、予定、商品、見積書、受注書、問い合わせ
商品
メモ、価格表、タスク、予定、通話、添付ファイル、 問い合わせ、ソリューション、連絡先、見込み客、商談、取引先
問い合わせ
メモ、タスク、予定、通話、添付ファイル
ソリューション
メモ、添付ファイル
仕入先
メモ、商品、発注書、連絡先、タスク、予定、通話、添付ファイル
価格表
メモ、商品、添付ファイル
見積書
メモ、受注書、タスク、予定、通話、添付ファイル
受注書
メモ、請求書、タスク、予定、通話、添付ファイル
発注書 
メモ、タスク、予定、通話、添付ファイル
請求書
メモ、タスク、予定、通話、添付ファイル

データを関連付けるには
  1. 見込み客、 取引先、連絡先などのタブに移動します。
  2. 予定やタスクに関連付けるデータをタップします。
  3. データの情報のページで、予定、タスク、メモなどをタップします。
    すでに関連付けられているデータが表示されます。

  4. データを表示したり編集するには、対象のデータをタップします。
  5. データを追加するには、［+］アイコンをタップして詳細を入力後、保存します。
    予定やタスクが作成され、データに関連付けられます。

データの検索

データは簡単に検索できます。それぞれのタブごとに検索可能です。

データを検索するには
  1. Zoho CRMアプリのホーム画面から全体検索を実行するか、選択したタブ限定の検索を実行できます。
  2. 対象のタブに移動します。
  3. 検索アイコンをタップします。
  4. 検索欄にテキストを入力します。
    タブ内に一致するデータがあれば一覧表示されます。
    ［自分のデータ］や［すべてのデータ］から選択することもできます。