iOS用Zoho CRMモバイルアプリのカスタムボタンとカスタムリンク
カスタムボタン
カスタムボタンでは、ボタンを通じて独自の処理を実行できます。標準では用意されていない機能を追加することが可能です。
たとえば、商談のデータの詳細ページに［手数料の計算］というカスタムボタンを追加できます。このボタンを操作することで、専用のウィジェットを表示して、組織の手数料の規定に基づいて売上手数料をすばやく計算することが可能です。
モバイルアプリでは、データの作成／複製／編集画面、データの詳細ページ、関連リストからカスタムボタンにアクセスできます。
メモ：カスタムボタンは、Zoho CRMのWebアプリでのみ作成できます。詳細はこちら
データの詳細ページからカスタムボタンにアクセスするには
- 対象のデータに移動します。
- メール、チェックイン、通話などの操作メニューの下部にあるカスタムボタンをタップします。
- カスタムボタンが複数ある場合は、ドロップダウンメニューをタップして対象のカスタムボタンを選択します。
データの作成画面からカスタムボタンにアクセスするには
- カスタムボタンが設定されているタブに移動します。
- 画面右上の追加メニューをタップします。
- データの作成画面で、画面下部に表示されるカスタムボタンをタップします。
データの複製画面からカスタムボタンにアクセスするには
- カスタムボタンが設定されているタブに移動します。
- 対象のデータを開きます。
- ［…］（その他の操作）→［複製］の順にタップします。
- 画面下部に表示されるカスタムボタンをタップします。
データの編集画面からカスタムボタンにアクセスするには
- カスタムボタンが設定されているタブに移動します。
- 対象のデータを開きます。
- 画面右上の編集アイコンをタップします。
- 画面下部に表示されるカスタムボタンをタップします。
関連リストからカスタムボタンにアクセスするには
- カスタムボタンが設定されているタブに移動します。
- 対象のデータを開きます。
- 関連リストを開きます。
アイコンをタップします。
- 対象のデータを選択し、カスタムボタンをタップします。
カスタムリンク
カスタムリンクとは、特定の外部アプリやWebサイトにアクセスするための独自に設定可能なリンクです。カスタムリンクは、データの詳細ページからのみアクセス可能です。
たとえば、組織の基本情報、Webサイト、評判などの情報にアクセスするためのカスタムボタンや、Googleなどの検索エンジンで公開情報を検索するためのカスタムボタンを作成できます。顧客への対応時に、ボタンを通じて顧客の情報をすばやく検索することが可能です。
メモ：カスタムリンクは、Zoho CRMのWebアプリでのみ作成できます。詳細はこちら
モバイルアプリでカスタムリンクにアクセスするには
- カスタムリンクが作成されている対象のデータを開きます。
- データの詳細ページで、［…］（その他の操作）アイコンをタップします。
- ［リンク］をタップし、対象のカスタムリンクを選択します。