ホーム画面のカスタマイズ
iOS向けZoho CRMアプリのホーム画面で、商談、見込み客、予定などの重要な情報を確認できます。
ダッシュボード、ウィジェット、データ一覧などの各要素を操作することで、情報を詳細に表示することが可能です。
アプリで利用できるホーム画面の種類
クラシック表示
標準のホーム画面です。内容をカスタマイズすることはできません。モバイルアプリのクラシック表示では、以下の3種類の表／グラフを確認できます。
- 未完了の活動
- 自分の今日の予定
- ステージ別の金額
今後、［自分の今日の未完了のタスク］と［自分の今日の予約］の表／グラフが追加される予定です。
ユーザーのホーム画面
ユーザー個人がカスタマイズしたホーム画面です。Zoho CRMのWebアプリで追加した表／グラフにアクセスできます。
カスタマイズされたホーム画面
役職や権限に応じたホーム画面です。Webアプリで作成したり、他のユーザーから共有されたりすると、モバイルアプリでもアクセスできるようになります。
マネージャー用のホーム画面
このホーム画面には、今月作成された見込み客、商談の売上、過去四半期におけるパフォーマンスの概要、異常値などの各種指標データが表示されます。
アプリで利用できるホーム画面の表／グラフの種類
ダッシュボード
ダッシュボードでは、各種指標データの概要をすばやく確認できます。
1.今後、［ステージ］と［ウォーターフォール］の表／グラフが追加される予定です。
2.ホーム画面のダッシュボードの要素は、Zoho CRMのWebアプリでのみ作成できます。詳細については、こちらをご参照ください。
データ一覧
こちらでは、設定した条件に基づいて選択したタブからデータを抽出して表示できます。
たとえば、［見込み客］タブから自分が担当する見込み客や未対応の見込み客を抽出し、データ一覧上に表示することが可能です。
独自のデータ一覧の要素は、Zoho CRMのWebアプリでのみ作成できます。詳細については、こちらをご参照ください。
ウィジェット
役職や権限に基づくホーム画面で作成したウィジェットにおいてモバイル版との互換性を有効にしている場合、モバイルアプリからウィジェットにアクセスできます。
ウィジェットの要素は、Zoho CRMのWebアプリでのみ作成できます。詳細については、こちらをご参照ください。
ヒント：表／グラフをタップすると、詳細を表示できます。
ホーム画面を切り替えるには
- ［ホーム］タブに移動します。
- ホーム画面のドロップダウンをタップします。
- 表示するホーム画面を選択します。
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