iOS用Zoho CRMアプリでのチームスペースの管理

iOS用Zoho CRMアプリでのチームスペースの管理

業界や業種にかかわらず、組織のチームによって業務プロセスは異なります。Zoho CRMを利用する組織の場合では、組織のチームによって利用頻度の高いタブも異なります。

たとえば、営業チームの場合、［見込み客］、［連絡先］、［商談］といったタブが主に利用され、マーケティングチームの場合では［キャンペーン］、［問い合わせ］、［アナリティクス］などのタブが利用されます。

特定のチームで利用頻度の高いタブは、他のチームでは利用頻度が低いこともあります。

チームスペースとは  

チームスペースとは、Zoho CRM内でチームが共同作業を行うための専用のスペースです。チームスペースには、チームの業務プロセスで必要なタブのみを配置できます。チーム専用のスペースを設定することで、チームの生産性を高めることが可能です。Zoho CRMを複数のチームで利用する際の煩雑さを避けることができます。  

チームスペースの権限  

チームスペースには、管理者とユーザーの2種類の権限が用意されています。

チームスペースの管理者

チームスペースの管理者は、チームのユーザーを管理したり、タブやフォルダーをカスタムしたりできます。
営業チームのチームスペースの場合、営業マネージャーを管理者として設定することが可能です。

ユーザー

ユーザーは、チームスペース内で操作を行うことができます。
営業チームの場合、営業担当者などの営業チームのメンバーをユーザーとしてチームスペースに追加することが可能です。
 
メモ
メモ
  1.  モバイルアプリからチームスペースにアクセスするには、はじめにWebアプリでチームスペースを作成する必要があります。  
  2.  標準のチームスペース（CRM Teamspace）が用意されています。こちらには、アクセス権限を持つすべてのタブが表示されます。 

チームスペースの要素 

フォルダー

チームで利用するタブをフォルダーに整理し、すばやくアクセスできます。

たとえば、営業チームのチームスペースで「パイプライン」というフォルダーを作成し、［商談］、［見積書］、［請求書］などのタブを追加することが可能です。業務プロセスを効率よく進めるのに役立ちます。 

タブ

営業チームが業務プロセスで利用する［受注書］、［発注書］、［顧客管理］などのタブを、チームスペースに追加できます。

 
モバイルアプリでのチームスペースへのアクセス 

Zoho CRMのWebアプリでチームスペースを作成した後、チームスペースに追加されたユーザーは、モバイルアプリからチームスペースにアクセスできます。
チームスペースの作成方法に関する詳細については、こちらをご参照ください。

モバイルアプリでチームスペースにアクセスするには    

  1. Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
  2. （詳細表示）アイコンをタップします。
  3. チームスペースアイコンをタップします。
  4. 対象のチームスペースを選択します。

 他のアクセス方法 

  1. Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
  2. （詳細表示）アイコンを長押しして、チームスペースを選択します。
 
メモ
メモ：詳細表示アイコンをダブルタップすると、表示中のチームスペースと直前に表示していたチームスペースを切り替えることができます。

チームスペースのタブとフォルダーへのアクセス 

ユーザーは、チームスペース内で管理者によって追加されたタブにアクセスできます。
フォルダーには、チームで利用するタブが追加されています。こちらから対象のタブにすばやくアクセスすることが可能です。

タブにアクセスするには 

  1. Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
  2. （詳細表示）アイコンをタップします。
  3. 対象のタブを選択します。

 フォルダー内からタブにアクセスするには 

  1. Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
  2. （詳細表示）アイコンをタップします。
  3. フォルダーに表示されている矢印ボタンをタップします。
  4. 対象のタブを選択します。