データの作成

1. 見込み客、 取引先、連絡先などのタブに移動します。
   
2. ［+］アイコンをクリックしてデータを作成します。
   
   
   
   見込み客と連絡先の場合、新しく見込み客や連絡先を作成する方法とアドレス帳からインポートする方法の2つがあります。
   
3. データの追加画面で、詳細を入力してチェックアイコンをタップします。
   

見込み客の変換

1. ［見込み客］タブをタップします。
   
   見込み客の一覧が表示されます。
   
2. 変換するデータをタップします。
   
3. 変換アイコン（逆矢印）をタップします。
   
   
4. 見込み客の変換画面で、必要な詳細を入力し、チェックアイコンをタップします。
   
   該当の見込み客が変換され、［変換された見込み客］の一覧に表示されます。
   
   
   
   

データの編集

1. 見込み客、 取引先、連絡先などのタブに移動します。
   
2. 編集するデータをタップします。
   
3. ［編集］アイコンをタップします。
   
4. データの編集ページで、データの詳細を変更し、チェックアイコンをタップします。
   

データの削除

1. 見込み客、 取引先、連絡先などのタブに移動します。
   
2. 削除するデータをタップします。
   
3. その他アイコン→［削除］をタップします。
   
   
4. 確認画面で、［はい］をタップして削除を確定します。
   
   データが削除されます。
   

データ一覧の変更

1. 対象のタブへ移動してます。
   
   選択したデータの一覧（リストビュー）が表示されます。
   
2. データ一覧の選択欄をタップします。
   
   
3. 表示されている一覧の中から、目的に合うものを選択します。
   

メモ

1. Web版で利用できる一覧のみが表示されます。
   
2. Zoho CRMのモバイルアプリから新しくデータ一覧（リストビュー）を作成することはできません。
   

写真のアップロード

見込み客と連絡先の写真に関して、撮影してアップロードしたり、既存の写真からアップロードしたりできます。

1. 見込み客か連絡先のタブに移動します。
   
2. 写真をアップロードするデータをタップします。
   
3. データの詳細ページで、その他アイコンをタップします。
   
4. ［写真のアップロード］をタップします。
   
   
5. ［写真を撮る］か［ギャラリー］をタップしてアップロードします。
   

音声メモの録音

1. 見込み客、取引先、見込み客、商談、問い合わせ、仕入先、商品、見積書のいずれかのタブに移動します。
   
2. 音声メモを追加したいデータをタップします。
   
3. ［メモ］欄で、音声メモのアイコンをタップします。
   
   
4. 音声メモの画面で［録音］をタップし、 音声メモの記録を始めます。
   
   
5. 録音の終了後、音声メモの件名と詳細を入力して保存します。
   
   

ファイルの添付

1. 見込み客、 取引先、連絡先などのタブに移動します。
   
2. データの［関連］セクションで、添付ファイルの［+］（追加）アイコンをクリックします。
   
3. ［アップロード元］を選択し、対象のファイルを添付します。
   
   Dropbox、Googleドライブなどの外部サービスからアップロードすることもできます。
   
   最大20MBのファイルを添付できます。
   
   
4. ［アップロード］をタップします。
   
   

予定の月間表示

1. ［予定］タブに移動します。
   
2. データの一覧のページでは、予定の表示方法をカレンダーと一覧から切り替えられます。
   
   

データの関連付け

1. 見込み客、 取引先、連絡先などのタブに移動します。
   
2. 予定やタスクに関連付けるデータをタップします。
   
3. データの情報のページで、予定、タスク、メモなどをタップします。
   
   すでに関連付けられているデータが表示されます。
   
   
4. データを表示したり編集するには、対象のデータをタップします。
   
5. データを追加するには、［+］アイコンをタップして詳細を入力後、保存します。
   
   予定やタスクが作成され、データに関連付けられます。
   

データの検索

1. Zoho CRMアプリのホーム画面から全体検索を実行するか、選択したタブ限定の検索を実行できます。
   
2. 対象のタブに移動します。
   
3. 検索アイコンをタップします。
   
4. 検索欄にテキストを入力します。
   
   タブ内に一致するデータがあれば一覧表示されます。
   
   ［自分のデータ］や［すべてのデータ］から選択することもできます。